2012年12月31日,興業銀行(601166)發布公告稱,中國證監會已核準該公司非公開發行不超過19.15億股新股。同日,中國人民保險集團(HK.1339)發布公告稱,該集團及旗下子公司人保財險、人保壽險委托人保資產,共同出資170.63億元,購買了興業銀行13.8億股新股,占其擴大后總股本的10.88%,鎖定期為36個月。至此,中國人保正式成為興業銀行第二大股東。
此次非公開發行完成后,興業銀行總股本達到127億股,其中福建省財政廳仍為第一大股東,不過持股比例由此前的21.03%降為17.86%,中國人保則以10.88%的持股比例成為第二大股東,興業銀行原第二大股東恒生銀行以10.87%的持股比例,基本與中國人保持平。
中國人保此次購買興業銀行股份所用資金,相當一部分來自其H股所募資金。2012年12月18日,在談及中國人保H股所募集資金的用途時,人保集團副總裁周立群曾表示,大部分將會用于提高保險板塊的償付能力充足率,此外還包括對興業銀行的定增投資,“不出意外,年內對興業銀行的增資能夠完成”。
據了解,興業銀行此次發行的新股,每股12.36元人民幣,共計募資約236.71億元。其中,人保集團以14.39億元認購1.16億股,占興業銀行擴大后總股本的0.92%;人保財險和人保壽險均以78.12億元分別認購6.32億股,均占興業銀行擴大后總股本的4.98%。
2012年3月6日,興業銀行曾發布公告稱,將向中國人保資產管理公司、中國煙草總公司、北京市基礎設施投資有限公司、上海正陽國際經貿有限公司等4家投資者定向增發不超過20.72億股新股,每股作價12.73元,募集資金約240億元,用于補充核心資本,提高資本充足率。不過,根據興業銀行2012年12月31日的公告,鑒于該公司實施2011年度利潤分配,此次非公開發行股票的發行價格相應調整為每股12.36元。
業內專家指出,截至2012年三季度末,興業銀行核心資本充足率為8.27%,接近紅線。此次非公開發行所募資本,將提升興業銀行資本充足率約1.5個百分點,基本能夠滿足其未來兩年對核心資本的需求。
在2012年3月6日的公告中,興業銀行也坦承,根據對中國銀行業發展趨勢的總體判斷并結合公司的實際,預計公司在未來幾年內的業務發展將保持比較穩定的增長速度。如果不能及時補充資本,預計公司資本充足水平仍將持續下降,從而制約進一步發展的空間。
據業內人士透露,興業銀行的定增融資計劃,早在兩年前便已啟動。在最初擬定的備選名單中,中國人壽、中國平安、中國人保和新華人壽以及重慶國際信托等幾家大型信托公司均榜上有名。不過,經過多輪篩選和談判,在備選的金融機構中,符合條件的僅剩中國人保一家。
該人士認為,興業銀行最終選擇中國人保,還有一個重要原因,就是人保集團業務涵蓋保險、信托、基金、資產管理等眾多領域,和銀行業務有著很強的互補性,與興業銀行在資源整合、深化各領域合作方面會有相當大的空間和潛力。
據了解,盡管近年來已經出現了多起商業銀行控股保險公司、保險公司控股或投資入股商業銀行的案例,但人保集團卻強調,入股興業銀行只是一個財務投資,而且在與興業銀行簽署的《股份認購協議》中約定:人保資產及其關聯機構支持福建省財政廳作為興業銀行第一大股東的地位,不以直接或間接的方式謀求興業銀行第一大股東的地位;興業銀行則支持人保資產不低于并列第二大股東的持股地位。