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中投證券:關(guān)注調(diào)控下的投資機(jī)會(huì)

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年03月24日 10:48

證券通

受國(guó)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品、國(guó)際初級(jí)產(chǎn)品和生產(chǎn)資料價(jià)格上漲以及翹尾因素影響，今年控制物價(jià)上漲的難度很高。為了抑制通脹，宏觀調(diào)控保持從緊不可避免。2月份CPI數(shù)據(jù)即將公布，可能再創(chuàng)新高，加息預(yù)期將再次籠罩市場(chǎng)，加之大盤股巨額再融資和大非解禁利空影響，市場(chǎng)短期仍有反復(fù)。然而，緊縮性政策即使延續(xù)也不會(huì)更緊，同時(shí)上證綜指從最高點(diǎn)下跌約30%，市場(chǎng)反應(yīng)已經(jīng)較為充分。隨著解禁高峰結(jié)束和政策進(jìn)一步明朗，3月底以后市場(chǎng)有望轉(zhuǎn)暖。在有保有壓的調(diào)控環(huán)境下，以下投資機(jī)會(huì)值得把握：1、農(nóng)業(yè)類上市公司在生產(chǎn)環(huán)節(jié)受惠于支農(nóng)政策，緩解和轉(zhuǎn)嫁了部分成本上升壓力，而政府對(duì)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲相對(duì)較高的接受度也保障了其合理利潤(rùn)空間。2、今年的中小型創(chuàng)新型企業(yè)會(huì)面臨比過(guò)往幾年都好的外部環(huán)境，創(chuàng)業(yè)板主題投資在兩會(huì)和兩會(huì)后仍將扮演重要的角色。3、在“有保有壓”的政策環(huán)境下，兩高企業(yè)貸款受到壓制，而節(jié)能環(huán)保方面的貸款將獲得支持，在目前緊縮性大環(huán)境下，節(jié)能環(huán)保及其相關(guān)的新能源等受到政策扶持的板塊投資價(jià)值凸顯。4、我國(guó)城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)潛力仍然存在，城際鐵路、城市軌道交通更是需要加速建設(shè)的領(lǐng)域，相關(guān)公司正處于一個(gè)較長(zhǎng)的景氣周期中。

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