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重錘猛砸3500 游資勇敢大抄底

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年03月24日 10:32

曾子建

    上周四，大盤在3500點上演驚魂一刻。中石油以接近跌停開盤，瞬間讓大盤狂跌200多點，上證指數瞬間直逼3500點。市場頓時失色，一片恐慌。繼而大資金奮力強拉銀行等指標股強行救市，尾盤最終以一根長長的下影線報收，形成單針探底格局。

    誰在砸坑？又是誰在填坑？單針探底的形態，對后市意味著什么呢？

    事件回放大盤遭狂砸 3500點遇險懸疑重重

    上周四，上證指數向下跳空開盤，跌破3700點，并不斷震蕩走低，進而考驗3600點支撐。大戶室里，老王看看綠油油的大盤，再看看自己又跌了8%的股票，冷汗直冒。

    10：30，中石油、中國平安、浦發銀行和萬科等重量級股票復牌。其中，中石油以接近跌停的價格開盤，導致上證指數瞬間砸到3516點，這也是當天股指的最低點。老王再也忍不住了，趕緊割掉股票，“總算清倉了！”老王如釋重負。

    然而，隨后的走勢，讓老王徹底崩潰。大盤在各路抄底資金瘋狂涌入下，逐漸回升。在金融、地產、航空股的強勢拉抬下，一度上漲近百點，收盤時，上證指數最終上漲40多點，全天震幅高達341點。而老王割肉賣出的股票，也全都翻紅了。

    “太害人了，究竟是誰在砸坑，誰在填坑？”收盤時，老王忍不住大罵。

    誰能揭開老王心中的謎團呢？3500點關口，這在眾多技術派人士眼中，可謂是本輪調整的極限位置。上周四，上證指數被砸到這里之后，隨即展開放量反彈，全天震蕩點位高達341點；成交金額放大到1000億元的水平。

    巨量震蕩之下，究竟誰在砸坑，誰在填坑？滬指“單針探底”之后，是否真的探底成功？

    數據揭秘權重股砸盤幕后黑手是機構

    上周四，將股指瞬間砸向3516點的力量，明顯是中石油、中國平安和浦發銀行等權重指標股。那么，重錘砸盤的幕后黑手究竟是誰呢？

    揭秘三大砸盤重錘

    能夠對權重指標股構成砸盤威脅的，顯然應該是大機構。記者通過上證所交易信息分析發現，近期砸盤的重錘包括三類：首先是以基金、保險、QFII等機構投資者為主的力量；其次，持有大量獲利豐厚籌碼的解禁限售股股東；第三，前期抄底被套的游資。

    重錘一：基金等機構

    中石油從48元起跌，股價不斷下臺階，到上周跌到了20元附近；中國平安今年從100元以上，跌到了50多元；浦發銀行從60元跌到了30多元。這些權重股如此巨大的下跌空間，砸盤的自然少不了基金等機構。

    上周四上午十點三十分，中石油一開盤，便被砸下9%。上證所交易數據顯示，基金正是砸盤的最大空頭，3家基金席位累計賣出金額高達3億元。同時開盤的浦發銀行交易數據顯示，5家基金席位賣出金額靠前，其累計賣出金額超過3億元。

    “其實基金砸中石油，是天知地知的秘密了�！币晃环治鰩熣f，“在中石油上市之初，不少基金就已經認為它高估了�！庇浾叻治鰯祿l現，在近期，雖然基金席位也在不斷買入這些股價已相對較低的權重股，但相對于拋售的金額來看，顯然不是一個數量級別。

    的確，從中石油上市第二天開始，多個基金席位就在不斷賣出中石油。

    不僅僅是中石油，中國平安宣布巨額再融資的當天，某基金席位就賣出了近3億元平安；次日，另一基金席位狂拋2億元平安。

    再看浦發銀行，2月20日該股開始大跌，每天賣出金額最大的，幾乎全是基金席位，最多的一天拋售約2億元。

    其實，除了基金外，還有保險資金、QFII和社保等。權威數據顯示，某席位在中石油上市第二天，曾經拋售14.8億元，隨后不斷減持；3月19日，該席位又拋售了5.89億元。從中石油上市以來，該席位累計拋售中石油金額高達54.96億元，卻從未買入一股。該席位在中國平安的交易數據中也多次出現，其累計賣出金額高達18.6億元。分析人士猜測，這個席位很可能是專門申購新股的保險資金席位。

    重錘二：解禁限售股股東

    限售股解禁的大小非股東，是砸盤的又一大重錘，其中最明顯的就是中國平安的原有股東。

    3月3日，平安31億股限售股解禁后，中信建投北京三里河營業部和平安證券深圳八卦三路營業部成為最大的空頭；而3月10日至3月19日，平安證券深圳八卦三路營業部成為每天賣出金額最大的席位，其累計賣出金額高達32.8億元，買入金額不到2億元。3月20日，平安證券這家營業部繼續領頭拋售平安，當天凈賣出3.6億元，凈買入金額為0。

    而這家神秘的營業部，就位于深圳中國平安總部大廈內。分析人士認為，該席位大量的賣盤，應該是來自于平安眾多解禁的大小非股東。

    重錘三：被套的抄底游資

    除了上述兩大主力空頭之外，3月20日早盤，還有大量賣盤拋出，其中有不少是來自被套的前期抄底游資。

    數據顯示，這類資金主要分散在各地營業部席位，這些席位也常常是大筆拋售權重指標股。

    分析人士指出，這類資金主要是前期看到指標股大幅超跌后而涌進來搶反彈的游資，但由于指標股的下跌超出預期，才不得已割肉出局，成為又一砸盤的重錘。

    近期機構凈賣出明顯

    通過分析近期機構的交易數據，我們發現機構凈賣出明顯。雖然3月20日股指觸底反彈，但抄底的席位極為分散。基金席位的確在買入權重股，但并未出現大手筆買入的機構席位。以中國平安為例，買入金額最大的一個基金席位，其凈買入量僅為1.14億元，其他多為分散的營業部席位。

    買入和賣出金額相對較為平衡的權重股，只有招商銀行比較明顯。當天，招行買入金額最大的基金席位凈買入1.64億元，少于凈賣出最大基金席位的1.68億元。

    就整個市場而言，交易數據顯示，3月19日機構席位凈流出金額近75億元，3月20日再度凈流出60多億。

    分析人士指出，幾乎可以肯定，上周砸坑的就是基金等機構，而填坑的則是散戶游資。

    記者采訪 V形大逆轉抄底資金踴躍進場

    “現在回想起上周四的那一幕，真的有點后怕！”私募基金操盤手劉曉旭回憶說，“當天開盤后大盤就不斷下跌，直逼3600點。當時我們很多人都感覺喘不過氣來。誰知道中石油一開盤，又跌了將近100點，3500點都差點被擊破，真的太恐怖了！”

    市場心態太脆弱

    西南證券研究員閆莉告訴記者，在上周三已經出現反彈跡象的情況下，上周四開盤就走弱有以下幾個原因：一是前一交易日的反彈，成交量沒有明顯放大，反映出人氣低迷，信心不足；二是美股在大漲后又出現大幅下跌，國際商品價格也出現大跌，報道對此渲染過多，對A股造成心理壓力；三是中石油公布2007年報，略低于市場預期，復牌后的走勢對大盤的影響不容忽視。

    當天上午10：29，上證指數已下滑到3599點，跌破了3600點。10：30，大家的目光集中在中石油身上。誰知道中石油大幅低開，跌9%，盤中最低價為20.35元。由于其權重作用，再加上同時公布業績的中國平安低開9.55%，導致上證指數由3600點瞬間狂瀉至3516點，市場出現瞬間崩盤。造成這種情況，并不是由于中石油的業績引起，而是當前市場心態脆弱，不堪一擊。

    為何大盤會被中石油弄得如此脆弱？

    閆莉認為，目前市場情緒化非常明顯。指數從6124點一路下跌，跌幅已在40%以上，市場承受力接近極點。縱觀全球股市，A股市場是波動最大的市場，市場一片混亂，這一方面是因為政策的飄忽不定，另一方面是投資者投資理念的混亂，對任何事都過度敏感。

    小盤股機會多

    當然，也正是在大盤幾乎崩潰的時候，抄底資金正式進場。劉曉旭對自己當天的操作十分得意：“其實上周二大跌那天，我就發現很多個股已經跌不動了，到收盤的時候，雖然還有很多個股跌停，但封單超過100萬股的很少。很顯然，該賣的都賣了，我隨時準備進場。”

    “當時，我看好一些最近嚴重超跌的個股，比如鵬博士、中體產業等。這些股票，在市場大幅震蕩期間，是最容易獲取短線利潤。不過，這類股票對大資金來說，不容易進出，所以大資金要出手大盤藍籌股，比如超跌的航空股和鋼鐵股了�！�

    其實，上周四的絕地反擊，絕非幾只超跌股和航空股等能夠帶動起來的，更為重要的是金融股和地產股加入到了多頭陣營。當天，浦發銀行上漲6%，招商銀行大漲4.61%，深發展漲了7.33%。此外，地產龍頭萬科、招商地產、金融街和保利地產等，都出現了較大漲幅。

    很明顯，大盤股的反彈，穩住了整個市場，而超跌股和小盤股的大漲則令整個市場充滿活力。

    閆莉認為，反彈過程中，應該更多關注超跌板塊，超跌板塊中的小盤股應該好于大盤股的表現，對前期抗跌板塊則需要謹慎。

    深度分析單針探底能否力撐市場底部？

    3月20日，在中石油、中國平安和浦發銀行等權重藍籌股的砸盤影響下，上證指數創出了2007年6月以來的新低3516點，而隨著抄底盤的涌入，大盤似乎已經轉危為安。那么，上周四的“單針探底”，是否已經真正探出了底部？游資的填坑行為，是否能夠撐起大盤的底部？

    記者了解了多家機構的觀點發現，到目前為止，機構對后市的判斷依然存在很大分歧。

    看多者：中期底部基本探明

    方正證券認為，股指創出了本輪調整的新低3516點，由于再融資的市場影響已逐步淡化，同時近期萬科、平安等公布了2007年度業績大幅增長的消息，緩解了市場對于上市公司整體業績受經濟形勢影響的擔憂。此外，3500點一帶是自998點至6124點漲幅的50%回調位置。預計市場中期底部已經探明，接下來市場將進入一個恢復性上漲的過程，第一反彈目標位4000點。

    華泰證券也指出，上周四，兩市大盤走出了驚天大反轉的探底回升行情。從市場運行趨勢來看，隨著抄底資金的介入，短期市場有望延續反彈趨勢，但周邊市場以及宏觀經濟政策等仍將決定大盤的反彈高度。

    國海證券的觀點更為鮮明，他們認為，大盤經過連續快速下挫后，寬幅震蕩就是見底的信號，這預示階段性重要底部已基本探明，因此，在當前點位上，短線具備相對較好的做多機會，應把握住龍頭股的超跌機會。

    猶豫者：底部仍未明確

    不過，仍有部分券商對于上周四的大震蕩感到謹慎，認為目前底部并不明確。

    中信證券的策略研究組認為，經過前期的大幅下跌，以及近期出現的一些形勢變化，短期利空因素有望釋放。不過，美國次貸危機對海外市場的沖擊仍在持續，市場仍處于憂慮中，這些決定了A股市場走勢仍比較脆弱。

    東方證券張揚認為，大盤即使出現反彈，其高度也比較有限，反彈高度先看到4000點。

    安信證券的柳世慶也表示，即使市場在持續調整后出現反彈，也不會是真正的大級別反彈行情，短期風險還是很大。海通證券陳久紅也表示認同，他認為大盤上漲，肯定會引發不少解套盤拋售，從而制約反彈高度。

來源：解放網－每日經濟新聞

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