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15日操盤必讀

2007年03月15日 09:18

    消息1、力推五規章提高上市公司質量，外延式增長成為化解股市泡沫的捷徑，長期繼續看好

    上海證券報記者日前獨家采訪了中國證監會上市公司監管部負責人。該負責人表示，為提高上市公司質量，證監會2007年將積極推動《上市公司監管條例》、《上市公司獨立董事管理條例》出臺，并將研究制訂《上市公司并購重組財務顧問管理辦法》、《上市公司吸收合并管理辦法》以及完善全流通條件下《上市公司重大重組管理辦法》。

    該負責人稱，2007年上市公司的監管思路為：在全流通市場中，上市公司監管以提高上市公司質量為中心；以完善上市公司治理水平為龍頭；以提高上市公司透明度為主線；以落實上市公司股權激勵管理辦法為動力，進一步深入落實上市公司轄區監管責任制和上市公司綜合監管體系，推進上市公司并購重組，建立全方位、多角度、全過程、市場監管與上市公司監管緊密相結合的綜合監管體系。

    該負責人稱，證監會2007年將積極推進上市公司向特定對象發行有限售條件的流通A股認購資產工作，使其成為推動資本市場結構性調整的一種重要手段。通過向特定對象發行股份認購資產，分別可以實現整體上市、引入戰略投資者、挽救財務危機公司、增強控股權等目的，與現金認購的證券發行方式形成互補，進一步充實證券發行手段。

    該負責人說，目前已有上海汽車等27家公司相繼公告了“向特定對象發行股份認購資產”方案。此方案為上市公司并購重組增加了新的手段，為上市公司利用證券市場做大做強和提高上市公司質量提供了新的方式，成為推動資本市場結構性調整的一種重要手段，也為市場帶來了新的投資熱點和主題，取得了良好的示范效果。

    該負責人表示，2007年證監會還將開展加強上市公司治理專項活動，使上市公司獨立性顯著增強，日常運作規范程度明顯改善，透明度明顯提高，投資者和社會公眾對上市公司治理水平廣泛認同。

    點評：任何一個國家的證券市場是否具有投資價值、是否吸引國內外資金踴躍入市而且是長期價值型投資，最關鍵的一條就是所在的上市公司整體型的業績質量是否具備良好的吸引力。特別是在牛市中，指數大漲之后，上市公司質量的提高尤為重要。在這一點上，國家最高政府機構——國務院已充分認識到，溫家寶總理在本次《政府工作報告》中明確提出，要“切實提高上市公司質量”，而這也是提高上市公司質量工作連續第二年寫入《政府工作報告》。作為最重要的工作推動和落實政策方，中國證監會立馬進一步加大工作力度，在今日報導的采訪中，證監會上市公司監管部負責人明確披露了，2007年，證監會將積極推動《上市公司監管條例》、《上市公司獨立董事管理條例》的出臺，并將研究制訂《上市公司并購重組財務顧問管理辦法》、《上市公司吸收合并管理辦法》以及完善全流通條件下《上市公司重大重組管理辦法》這幾大重要政策。其中鼓勵進一步的定向增發收購上市公司行為。從二級市場看，筆者繼續堅定看好“定向增發、注入資產、整體上市”這三大基本面運作帶來的市場機會，07年買股必須首先考慮是否有這三個題材！重點品種還是具有央企背景、地方重點集團背景的個股，短期建議關注長江電力、粵電力等為代表的電力板塊，兗州煤業、西山煤電為代表的煤炭股，以及上海本地股，如巴士股份等。

    消息2、若取消利息稅，不會引發儲蓄資金抽資股市效應，另外，上市公司紅利稅也應取消

    國稅總局官員稱，政協委員提案從一個方面講“非常正確”；建行董事長郭樹清表示，取消利息稅“是時候了”

    28名全國政協委員日前聯名提交的“取消利息稅”提案，在國內各界引起了強烈反響。國稅總局官員向本報記者表示，在一定程度上贊同該提案，不過富人存款數額占國內存款比例尚無準確測算，取消利息稅的利弊還很難判定。

    今年3月7日，包括知名經濟學家吳敬鏈在內的28名全國政協委員聯名向國務院提交關于取消利息稅的提案。該提案稱，利息稅觸及最多的還是中低收入者利益，再加上通貨膨脹因素，目前銀行存款實際已是負利率。

    國稅總局官員回應“取消利息稅”

    記者電話采訪到國稅總局官員，該官員表示，從一個方面來講，這些委員和代表的建議是非常正確的。“因為對于普通的老百姓來說，征收利息稅是給他們增加負擔。但是從另一方面來講，全國那么龐大的存款數額，富人的存款占了多少沒有測算。如果存款大部分集中在富人手里，那么取消利息稅后，究竟是誰獲益？”該官員說。

    “提案直接提給了國務院，希望國務院協調解決。暫時還沒有得到回應，我估計很快會有答復，最多兩個月。”該提案發起人全國政協委員、河南省工商聯副會長王超斌昨天告訴記者。

    點評：內外資所得稅的合并無疑成為新稅法中最大的看點，而這最早提出就是在兩會上的代表委員提案。今年兩會上，涉及稅負的新的一個建議就是：由28名全國政協委員聯名提交的“取消利息稅”的提案。也就是建議取消目前居民存款利息要征收20%利息稅的政策，在國家逐步富裕之后，讓利于民。我們認為，從趨勢上看，近年內取消利息稅應有很大的基礎和可能，從對股市影響看，由于居民儲蓄存款是國內資金流向股市的最大蓄水池，因此，不能完全說對股市的資金流向沒有任何影響，但客觀的看，只要A股市場保持當前的穩步活躍，那么取消這20%的利息稅，根本上不會引發已流入股市的資金再規模性的回流銀行系統。另一方面，如果取消存款利息稅，那么對于股市投資中得到上市公司紅利而進行征收的同樣20%的紅利稅也應相應取消，而這個如果預期明確的話，那么肯定會引發市場再度追捧藍籌股、績優股、加深價值投資理念的市場效應，則屬于實質性的重大利好。

    消息3、半月新開戶數劇增，短期市場過熱跡象仍待關注

    農歷新年過后罕見的“2.27”大跌并沒有擋住股民入市熱情。中國登記結算公司的統計數據顯示，春節之后的半個月以來，滬深新開A股賬戶達到123萬戶，超過2005年股市全年的新增開戶數。開戶數若以此速度增加下去，今年新增A股開戶數將超過歷史上新增開戶數最高年度2000年的紀錄。

    股民節后入市熱情空前高漲。統計數據顯示，從2月26日到3月13日的半個月時間內，滬深新開A股賬戶達到123萬戶，新增基金開戶數為105萬戶。而在農歷新年之前的半個月中，滬深新開A股賬戶為46.5萬戶，去年同期僅為5.8萬；新增基金開戶數農歷新年之前的半個月中為20萬，去年同期僅為4.4萬。

    歷史開戶統計數據顯示，新年之后半個月的新增開戶數甚至超過熊市中全年的新增開戶數。2005年之前，A股日開戶數最高的是2000年，當年新增A股賬戶為1300多萬，平均每月以100萬的速度增加，此后開戶數逐年下降，2001年下滑至688萬，2002年減少為230萬，2003年為135萬，2004年為168萬，2005年僅為85萬。可以看出，農歷新年以來這半個月的開戶數超過了2005年全年的開戶數，接近2003年和2004年全年的開戶數。

    點評：證券市場的投資者狹義上可分為兩種，一類就是機構投資者，另一類就是普通中小投資者，而后者的入市腳步和規模更能反映出當前股市的牛熊程度和火爆或低迷程度，揭示外圍資金進入證券市場的潮流趨勢。從權威機構——中國登記結算公司最新公布的的統計數據看，近期市場振蕩之下，新股民開戶數不減反增，而且是繼續爆增，春節之后的半個月以來，滬深新開A股賬戶已達到123萬戶，這一數據已令人吃驚的超過2005年股市全年的新增開戶數。雖然從理性的角度看，大部分散戶永遠是后知后覺的一族，歷史經驗表明，一旦散戶蜂擁入市，往往是一波牛市行情進入高潮甚至是高點的前奏。但現在看，在管理層繼續大力支持股市發展的這個大背景下，歷史經驗在短期可能有用，但從中線看，恐怕不見得就是反向指標。廣博而極其充沛的外圍資金已成為股市調整中最大的支撐因素，我們現在所要做的就是，在大趨勢未發生明顯轉變前(比如上證綜指連續兩者以上，收盤破10周均線)，繼續可以適度做多。

    信息4：中國客車市場優勢凸現，客車板塊兩手投資考慮

    日前在上海舉行的第七屆世界客車博覽亞洲展覽會上，記者獲悉，中國客車業在侵權爭端中，仍然出口旺盛。較多的客車企業高層表示：一旦走過知識產權爭端階段，擁有自主創新和知識產權的中國客車企業，將成為國外客車最有力的競爭對手。

    據了解，2006年，金龍客車總銷量為2.4萬輛，較2005年增長30%；出口2500輛，同比增長200%。“預計今年金龍客車在國內市場的總銷量將增長30%至40%，海外銷量將增長100%。”金龍客車相關人士表示，“至2010年，我們計劃占據中國客車市場三分之一的份額。目前，金龍客車在中國的市場份額為20%。”金龍客車的主要出口地為亞洲、中南亞、南美、俄羅斯；2005年，金龍客車成為首個將車賣到歐洲的中國企業；并計劃今年將海外市場拓展至新西蘭和韓國。

    與金龍客車勢均力敵的宇通客車，亦將2010年市場份額定為三分之一。宇通客車目前的主要出口國為古巴、伊朗、俄羅斯。2006年，宇通客車總銷量為2萬輛，同比增長20%；出口2000輛，同比增長60%。按計劃，2007年，宇通客車將加快出口步伐，由2006年的2000輛增至1萬輛；其總銷售目標為2.5萬輛至2.6萬輛，同比增長約30%。

    點評：汽車板塊是今年1季度的活躍群體，其中代表就是上海汽車等為代表的轎車板塊，而事實上，汽車行業中的其他分支行業同樣存在甚至有更顯著的利好景氣度跡象，具突出效益的就是客車制造領域。從最新行業動向看，以金龍客車、宇通客車、江蘇中大客車為旗艦的中國客車制造業已成為國際市場上的新主力軍，2006年，這三家公司的客車出口量增長幅度高達200%、60%、400%，而按照它們的目標，07年將在06年繼續上繼續顯著增長，從當前一些重要發達國家市場如——美歐市場還待打開等因素看，已具有價格、技術優勢的中國客車企業未來的成長性依然非常廣闊。從股市角度看，金龍汽車 (600686行情,資料,評論,搜索)、宇通客車 (600066行情,資料,評論,搜索)顯然是投資客車板塊最應關注的兩家價值型品種，而筆者同時建議對具有重組整合題材的安凱客車、中通客車等同樣可以逢低考慮。

    消息5、中國平安業績預增50%以上，逢低買入兩大保險股，參股保險板塊繼續看好

    中國平安 (601318行情,資料,評論,搜索)今日公告，2006年度公司全年凈利潤比上年度預計增長50%以上。

    平安表示，該數據是根據中華人民共和國財政部頒布的企業會計準則和《金融企業會計制度》測算，但尚未經注冊會計師審計。具體財務數據將在公司2006年年度報告中予以披露。在中國會計準則下，公司2005年凈利潤為33.38億元，每股收益為0.54元。

    平安指出，2006年中國經濟表現良好，居民消費穩步增長。在良好的宏觀經濟背景下，公司各項業務均獲得較好的盈利增長，尤其是核心保險業務的凈利潤均創歷史新高。與此同時，受惠于國內資本市場向好的外部影響，以及公司積極的投資策略，公司投資收益取得快速增長。

    去年前三季度，平安已實現凈利潤36.77億元。公司2003至2005年的凈利潤則分別為21.06億元、26.08億元和33.38億元。平安此前表示，去年前三季度和2005年的業績高速增長，主要是由于壽險業務和產險業務均獲得較好的業績以及投資收益改善；此前2004年業績增長，則主要由于壽險業務產品組合改善以及公司經營成本得到持續控制。

    點評：近階段，正式公布06年報的公司中藍籌類企業將逐步多起來，進入一個集中期，而圍繞這里藍籌指標性質的超級大公司的業績增幅程度將重新引發它們在股價充分調整后的中線回升機會，包括業績預告都值得積極對待，密切關注二級市場新的投資機會，甚至是中長線吸納的良機。今日國內第二大壽險公司和第三大產險公司，也是目前A股市場僅有兩家保險公司之一的中國平安保險公告06年凈利潤將同比增長50%以上，結合公司05年33.38億元的凈利潤，現在中國平安73.45億股的總股本計，保守預計，06年每股收益在0.68元(增幅正好50%情況下)以上。現在平安A股價格為45元，H股價格為35元，雖然市贏率等通常估值水平高于市場平均，但就保險股而言，不僅要看50倍的市贏率，更要看保險公司特有的增長優勢、資金永續優勢、分享中國經濟高增長能力的優勢。投資策略上，建議中長線投資積極吸納中國平安、中國人壽兩大正宗保險股。另外，筆者07年以來一直建議參與并看好的參股保險板塊中的龍頭品種東方集團、新希望、粵電力等繼續有活躍余地。

來源：中金在線

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