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12日操盤必讀:多空大揭密

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2007年03月12日 09:40

萬榮

    消息1、兩稅合并明年元旦有望實施，將大力加大A股分紅能力，提高估值水平

    財政部部長金人慶近日表示，若全國人大通過新的企業所得稅法，準備從2008年1月1日實行，實際上又給企業一個過渡。他還透露，正在組建一個由國務院領導的外匯投資公司，在保證安全的前提下，盡可能使外匯經營有更多的盈利和效益。

    在全國人大舉行的記者招待會上，金人慶說，國務院最近做了研究，怎么樣把正常的外匯儲備和外匯投資分開來管理。正常的外匯儲備繼續由外匯管理局來管理和運營，另外組建一個由國務院領導而不是財政部領導的外匯投資公司。借鑒國際上的一些成功經驗，包括像新加坡淡馬錫這樣的公司，進行外匯的投資管理。這個公司正在籌建組織過程中。

    而上周末，伴隨著云南馳宏鋅鍺股份有限公司2006年年報的亮麗登場，中國A股上市公司的兩項紀錄被雙雙打破。馳宏鋅鍺 (600497行情,資料,評論,搜索)以每股收益5.3152元的高價成為中國滬深兩市第一績優股，而其向全體股東每10股送紅股10股派發現金紅利30元的分紅方案，更是創下了中國A股歷史上最大的分紅紀錄。

    目前，中國的上市公司已進入2006年度年報披露的高峰期。統計資料顯示，截至3月9日，在中國242家已披露2006年年報的上市公司中，約有149家公布了分配預案，占已披露年報公司的61.6%。而提出分配預案的49家公司中，單純現金派現的公司就有102家，占比超過68.5%。

    點評：從宏觀政策對證券市場的影響效應看，我國內外資企業所得稅兩稅合并顯然是今年最值得期待的政策，對于股市來講，整體上屬于長期利好政策，由此什么時候正式實施，成為市場關注的重點。從最新情況看，財政部部長金人慶周末表示，若全國人大通過新的企業所得稅法，那么，財政部將從08年1月1日起。而從當前人大審議的背景看，新的企業所得稅法獲得的概率幾乎是100%，如果從明年開始實施，那么A股市場所有上市公司的稅后業績有望提升5%以上，這對于A股市場泡沫論的減小無疑是直接作用。而從上市公司正在緊張披露的06年報看，A股企業在國民經濟穩步增長的大背景下已出現明顯的增幅提速跡象，這一點可以從上周披露年報的馳宏鋅鍺創A股市場歷史紀錄的超高收益、超高分配方案中得到充分體現。我們預計，06年整體市場的分紅情況也將創出歷史新紀錄，更注重回報廣大投資者的做法，本身就是提升A股市場估值潛力的最佳方式，具備真正的長期投資價值，從而吸引更多戰略機構常駐A股市場，看多、做多股市，對于普通投資者而言，堅持以業績、以分紅分配并適當考慮二級市場走勢的價值投資理念，就基本不會跑輸大盤、不會長期被套。

    消息2、索羅斯稱08年前保持平穩運行，強烈暗示國際超級資金繼續看好A股

    在其首次對近期全球股市大跌發表的公開評論中，投資大師喬治·索羅斯上周表示，日本長期零利率催生的大量日元套利交易，才是引發國際金融市場劇烈波動的最主要原因。

    “沒錯，(股市大跌)的確首先從中國開始。”76歲的索羅斯上周在英國《金融時報》采訪時說。

    但他并未說是中國股市引發了全球股市下跌。相反，他認為，導致近期金融市場劇烈震蕩的首要原因是日元套利交易，即投資人大量借貸接近于零利率的日元，轉而投資于更高收益的其他貨幣資產。

    據估計，國際市場上目前的日元套利交易規模高達數千到上萬億美元，一旦從事這些交易的投資者被迫在短期內平倉，可能給國際金融市場帶來巨大沖擊。一般來說，可能引發日元套利交易平倉的有兩個因素，一是日本持續加息，使得日本與其他國家的利差收窄；二是投資人的風險意識因為市場波動加大而增強，進而大舉撤離高風險資產。

    點評：這雖然不是一條來自官方媒體的權威政策面消息，但卻是今日上海證券報刊發又被廣大證券媒體轉載的非常有意思的消息，同樣值得重視，同時會對近期市場帶來巨大的反響。作為全球最著名的跨市場交易的對沖基金，索羅斯代表的基金和其本人對一個國家金融市場、資本市場包括股票市場的觀點無疑會引發一系列的國際資金多空趨勢的一致性。從上周末，金融投資大師喬治·索羅斯在接受英國《金融時報》采訪時說了兩個涉及A股市場的重要看法，一個是前階段股市大跌的確首先從中國開始，但并未說是中國股市引發了全球股市下跌。第二個，是他認為“(中國)管理層也不想股市轉入低迷，相信，中國股市在2008年奧運會結束前肯定會保持平穩運行。”我們注意到，包括索羅斯的師弟——羅杰斯等也并沒有看空中國A股，更沒有在A股大跌中撤離資金，相反是明確表示了要逢低吸納的姿態。結合目前綜合A股市場格局看，牛市環境和趨勢根本沒有發生大的轉變，而短期看，國際著名投資大師索羅斯繼續看好08年A股市場的言論將成為近期最大的非政策面資訊，甚至可能引發大盤新一輪的活躍。

    消息3、本月將增加千億新基金，市場資金供給不成任何問題，把握新建倉品種的機會

    根據統計，截至目前為止，3月份預計將有至少8只基金成立，它們分別是3月1日成立的建信優化基金，3月6日結束發行的長城久富基金，3月5日結束發行的信達澳銀領先增長基金，3月6日完成募集的匯添富成長焦點基金，3月8日結束募集的中海能源策略基金，以及將在本周發行(也極有可能在本周完成發行)的華富成長趨勢基金、招商核心價值、富蘭克林國海的新基金。

    上述基金的募集規模預計將達到760億元，其募集規模已超過目前歷史上最高的幾個月份：2006年12月(695億)、2006年11月(645億)，以及2006年6月(438億)。而且目前的預期，也僅僅是包括了3月份半個月的檔期。

    而春節后連續5只新基金發行，出人意料地引起了投資者的狂熱追捧。來自一線的統計顯示，5只新基金沒有一家能夠走完預定的發行期。其中，發行時間最長的基金銷售了兩天，發行時間最短的只有不足一個小時。部分地方還出現了投資者臨晨排隊的火爆表現。

    基金持有人高漲的熱情，以及新基金100億上下的規模量級，都成為新基金運作的巨大考驗。根據初步統計，3月份目前排定檔期的新基金發行就將募集資金800億元。

    點評：滬深股市能夠從上周二開始出現持續性的止跌回升，特別是上證綜指已連收4陽，很關鍵的一個市場利多因素就是場外資金還在源源不斷的進入A股市場，場內投資者操作信心大為提振。實際事實情況也是的確如此，權威最新統計顯示，3月份基金預計募集額度將會超過800億，可能接近千億關口。從根據多數基金的投資契約，新基金必須在成立的首幾個月建完倉。而目前發行的新基金很少不是股票型基金的，股票投資比例也基本都在85%甚至更高，因此，從目前的情況看，新基金建倉的速度不可能太慢，否則你不及時建倉、別的基金公司就是跑在前面！所以，整體上看，A股市場下跌調整空間應相當有限，新資金的踴躍入市是最好的支撐主力。當然，對于普通投資者而言，要重點關注的就是新基金會買哪些股票，從我們的經驗看，目前以累計漲幅巨大、絕對價位普遍處于中高價位的品種肯定不是重點，而超級指標股尤其是絕對價位不高、業績持續增長的個股如中行、工行、聯通等將是必須的配置，另外，其他行業中二、三線品種中只要有業績支持的中低價股將是重點，尤其是具有資產注入、整體上市等主題題材股票，重點是央企背景的個股。

    信息4：06年我國林業產業總產值超過9000億元，林業板塊面臨新機會，給予“買入”評級

    新華社消息全國綠化委員會辦公室11日公布的《2006年中國國土綠化狀況公報》顯示，2006年，我國林業產業邁出新步伐，森林的潛力得到較好挖掘，全年林業產業總產值超過9000億元。

    公報提供的數據還顯示，去年我國木材產量7802萬立方米，人造板產量6380萬立方米，干鮮果品產量9000多萬噸，野生動植物繁育利用產值達到2000億元，森林旅游綜合產值達到1000億元，林產品貿易額突破470億美元。

    國家林業局新聞發言人曹清堯表示，林業是一個既生產物質產品、精神產品，又生產生態產品的綜合部門。生態產品包括人們生產生活需要的木材、紙漿、家具、林果、花卉等物質產品，也包括森林觀光、森林休閑、森林文學、森林藝術等文化產品，還包括改善生態、凈化空氣、涵養水源、保持水土等生態服務。

    按照國家林業局的規劃，力爭到2010年全國林業產業總產值達到12000億元，并建設成規模可觀、品種豐富、布局優化、優質高效、競爭力強的比較發達的林業產業體系。

    點評：農林牧漁是一個超級大行業，而總體上都屬于大農業的范疇，在國家各級管理層、政府機構大力支持農業發展、解決“三農”問題的中長期宏觀利好背景下，農業中的各大領域都將面臨相應大發展機遇。而這其中，中國林業的發展改革將出現突出的變化，尤其是林業產權機制的改革就好比當初農村土地給農民承包的重大歷史改革一樣，帶出林業新的大增長周期。從昨日公布的《2006年中國國土綠化狀況公報》顯示，06年，我國林業產業總產值超過9000億元，而根據國家林業局的規劃，2010年全國林業產業總產值要達到12000億元，也就是與國民經濟同步的增速發展。而事實上，林業領域的企業從估值角度看，它們所擁有的森林價值是明顯低估甚至被忽視的，從股市角度看，股價存在重估的機會，建議對A股市場中具有林業資源的景谷林業、永安林業、岳陽紙業等給予買入評級。

    消息5、我國成為世界第一大集成電路市場，關注電子信息板塊成長股和低價群體

    中國半導體行業協會理事長俞忠鈺日前在上海召開的“2007中國半導體市場年會”上表示，2006年，中國已超越日本和美國，躍升為全球最大的集成電路市場。

    據介紹，2006年中國整個半導體市場規模突破5800億元，而其中集成電路市場占了絕大部分。2006年中國集成電路市場銷售額為4862.5億元，同比增長27.8%。

    中國集成電路產業規模從上個世紀90年代初的10億元發展到2000年突破百億元，用了近10年的時間，而從百億元擴大到千億元，則用了僅僅6年時間。

    俞忠鈺說，在國內外半導體市場加速增長的帶動下，2006年中國集成電路產業重新步入高速增長的軌道。國內集成電路總產量達到355.6億塊，同比增長36.2%。從增長速度上看，2006年國內集成電路產業銷售收入與總產量的同比增幅與2005年的同比增幅28.8%和19%相比，有較大幅度的提高。

    點評：電子信息業亦也是高科技行業的一大重要分支。而從最新的行業統計數據看，該行業領域的景氣度繼續保持穩健增長有利于包括上市公司在內的主要企業業績提升，特別是現代信息技術基礎型領域的集成電路產業更是出現明顯的擴增，最新權威數據顯然，06年，中國已超越日本和美國，躍升為全球最大的集成電路市場，去年中國集成電路市場銷售額的市場規模達到4862。5億元，同比增幅達到27。8%。而從發展前景看，根據信息產業部中國電子信息產業發展研究院(賽迪集團)下屬的賽迪顧問預計，2007年-2011年這5年間，中國集成電路產業銷售收入的年均復合增長率將達到27。7%，到2011年，中國集成電路產業銷售收入將突破3000億元，達到3415。44億元。針對股市而言，我們認為，目前不少集成電力包括半導體個股股價表現遠遠落后于大盤，一旦業績隨規模出現同步擴增，那么股價走勢將更為主動，建議對上海貝嶺、廣電信息、廣電電子等逢低關注。

來源：中金在線

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