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南方全球溫亮:QDII是正確和必要的一步

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2008年04月29日 09:18

    在會場中，南方全球精選配置基金經(jīng)理溫亮一直被投資者圍住。經(jīng)過這一輪下跌，很多基民開始認(rèn)識到投資單一的A股市場風(fēng)險很大，他們對于QDII全球配置資產(chǎn)的興趣逐漸濃烈。

    “QDII不僅可以分散單一市場風(fēng)險，還給大家提供了投資各種板塊、投資主題、國家的機(jī)遇，比如我們QDII基金近期買的比較多的是拉美如巴西等國的股票，其一直是豬肉、牛肉、大豆最重要的出口國。”溫亮介紹說。這一下子就打動了很多投資者，誰都知道，今年的農(nóng)產(chǎn)品漲得兇呢。

    在投資QDII基金時，很多人一直擔(dān)心美國次貸危機(jī)，溫亮表示，美國樓市從最高峰至今下跌了12%，整場危機(jī)的解決還需要看美國樓市是不是還要繼續(xù)下跌。但短期里面的次貸危機(jī)困難已經(jīng)過去，金融類前期大幅下跌也無非是跌了30%，比A股小多了，市場也不認(rèn)為金融類的大幅下跌就完全反映了基本面的因素。在未來兩周內(nèi)，市場會很關(guān)注大型跨國公司公布的盈利，而南方基金QDII的調(diào)研顯示，海外券商賣方分析師暫時還是偏樂觀，美國大型的跨國公司海外收入和盈利都仍然在保持強勁增長，業(yè)績超預(yù)期，以本土消費為主的企業(yè)則沒有達(dá)到原來大家分析的預(yù)期。另外有些統(tǒng)計數(shù)據(jù)也可以借鑒，1950年以來，標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)在每個競選年度的最后七個月都是上漲的，只有一年例外，而美國大選將在今年的11月份舉行，這個統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否能夠繼續(xù)有效，值得觀察。

    溫亮認(rèn)為，海外對熊市的定義是從最高位跌落20%，美國嚴(yán)格意義上還不能叫熊市，一季度美國經(jīng)濟(jì)的宏觀數(shù)據(jù)顯示只是比較淺的衰退，雖然過去的三個月就業(yè)率下降、房屋動工大幅度下降、消費零售業(yè)疲軟。但預(yù)計出現(xiàn)嚴(yán)重持續(xù)性的經(jīng)濟(jì)衰退可能性比較低。而且從去年五月份到現(xiàn)在一年來的市場趨勢來看，行業(yè)機(jī)遇仍然不少，其中，能源和原材料、農(nóng)業(yè)等行業(yè)都在上漲，成熟市場的消費品行業(yè)則保持了穩(wěn)定，壓力最大的當(dāng)然是金融類股票。

    在演講中，溫亮比較看好農(nóng)產(chǎn)品和資源，這是因為全球性通脹中長期上升趨勢將推動大宗商品尤其是農(nóng)產(chǎn)品的上漲，另外，他提醒說，海外已經(jīng)廣泛討論缺水問題，很多地方比如印度開始在打井解決缺水，這在某種程度上也意味著農(nóng)產(chǎn)品將走出長期牛市。而在南方全球精選今年一季度的配置中，則增加了拉美地區(qū)的配置權(quán)重，主要是看好拉美股市可望階段性地從農(nóng)產(chǎn)品上漲中受益。

來源：中國證券報

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