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金鷹基金:龍頭企業將從節能減排中受益
溫家寶總理在政府工作報告中強調，要加大環境保護力度，并建立節能減排指標體系、監測體系、考核體系和目標責任制。
我們認為，節能減排和環境保護將加速煤炭、鋼鐵、有色、建材、火力發電、化工、造紙等高能耗高污染行業中企業的優勝劣汰，行業中規模大、技術先進、具有節能減排優勢的龍頭企業將會明顯受益；在節能減排監測體系大為健全和嚴格的背景下，節能設備、環保設備以及節能新材料等行業中技術領先的公司將面臨市場快速增長的歷史機遇；以水務為代表的環保服務業上市公司將提高運行效率，增加收入和增強盈利能力；風電、太陽能等清潔、可再生能源將迎來高速發展并對相關上市公司形成實質性利好。
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目前仍在牛市主升階段
從根本上講，股改后A股市場的結構和投資者的參與意愿都有了很大改觀，A股市場真正成為國家宏觀經濟的晴雨表。而近期的調整，只是因為市場的整體估值偏高以及短期市場環境不明朗的正常反應，與A股歷史的熊市都有根本性的區別。因此，只要中國經濟仍然處在強勁的增長通道中，市場投資機會也將可能在下跌中不期而至。[詳細]
關注對電力等行業支持政策
高耗能行業的部分龍頭公司可能因產業政策改變了供求關系而受益。此外，我們也會關注管理層對某些行業的支持政策，如電力、交通和通信行業。在財政政策方面，主要是關注國家的轉移支付情況，特別是在醫藥、住房方面的新增需求情況，這些可能改變相關行業的供需狀況。[詳細]
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