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基金看好A股基本面旅游造紙板塊機會多

2007年08月03日 10:09

祁和忠

    繼前一天暴跌之后，昨日，滬深大盤聯袂反彈，國海富蘭克林、信誠等基金公司在震蕩行情中堅定看好后市的態度，給市場留下了深刻印象。這兩大基金公司的投研負責人都表示，國際市場的風險不會直接傳導到A股，良好的基本面決定A股將總體呈現震蕩上升的趨勢。從具體板塊看，旅游板塊與造紙板塊值得看好，擁有相當多具有良好投資價值的股票。

    旅游板塊快速增長

    國海富蘭克林基金公司表示，今年以來，旅游行業保持快速增長。由于中國旅游消費仍然處于啟動階段，出游居民主體尚處于觀光游階段，使得有壟斷觀光資源的景點子行業表現突出；隨著居民出游率的提高，酒店子行業，尤其是經濟型酒店，景氣度逐年提升；而旅行社子行業毛利率在2005年觸底后，2006年開始顯示出逐漸回升的趨勢。

    今年下半年，GDP的高速增長、國民消費的持續升級、2008年奧運會和2010年世博會的臨近以及國家的政策支持仍然是旅游行業增長的內在動力。根據國家產業規劃，到2020年，旅游業總收入將達到國內生產總值的8%。以此推算，如果到2020年中國GDP增長率保持在6.8%的水平，那么未來旅游行業的收入增長每年會超出GDP增長至少3個百分點。

    以下三類旅游類個股值得重點關注：一是景區龍頭。黃山旅游作為景點子行業中的龍頭企業，在國內觀光游快速增長的大背景下，預計未來三年的利潤將保持20%-30%的增長；二是奧運受益公司。中青旅是與奧運主題相關的企業，其盈利將隨著奧運的臨近及北京酒店市場的啟動而加速增長；三是有資本運做題材的公司，包括首旅股份、峨眉山和桂林旅游。首旅股份將受益于北京奧運和集團的資產注入；峨眉山的業績隨著股權激勵的完成會得到逐步釋放；而桂林旅游將受益于地方政府對于桂林地區景區資源的整合。

    造紙行業盈利能力回升

    今年上半年中國造紙行業維持高速增長，總體盈利能力回升。國海富蘭克林對該行業持有樂觀態度，關注正處于林紙一體化進程中的企業和具有傳統壟斷地位的企業。開發林木資源，實施林紙一體化，可以打破上游資源的瓶頸，降低原材料的成本，受上游紙漿和美廢居高不下的影響減小，企業的綜合競爭力增強。

    同時，造紙產業現在處于整合階段，九五期間我國關閉了所有年產5000噸以下的造紙廠，將在今年頒布的《發展政策》和《規劃綱要》，萬噸以下的小紙廠將面臨關閉或是轉產。具有傳統壟斷地位的企業不但已經具有對下游較強的定價能力，而且在國家環保政策使得規模較小的企業退出市場的情況下，壟斷優勢和溢價能力將更加明顯。

    值得重點關注的公司包括華泰股份和岳陽紙業。華泰股份占國內新聞紙70%市場，處于林紙一體化進程，增發注入集團化工資產和投資銅版紙生產線將進一步提升公司價值。岳陽紙業定向增發融資17.85億元用于收購林木資產和新建年產40萬噸SC紙項目。收購林木資產符合公司“林紙一體化”發展思路，既可以降低成本，又可提高競爭力。

來源：每日經濟新聞

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