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上投摩根投資策略報告:下半年熱點轉向績優藍籌

2007年07月18日 11:05

張哲

    上投摩根基金公司近期分別在上海、北京、深圳舉辦2007年下半年投資策略報告會，就宏觀經濟發展和未來一段時間的市場投資策略和與會者溝通。

    上投摩根認為宏觀經濟持續向好、市場資金面充沛和上市公司業績高增長等因素將進一步支撐結構性牛市的延續。下半年的熱點，將從低價和題材股轉向有核心競爭力、有業績支撐的績優藍籌股，同時資產注入和行業整合將貫徹行情的始終。

    具體而言，中國經濟維持穩定增長，奠定了市場發展的宏觀基礎層面。上市公司2007年業績的超預期增長，在一定程度上降低了市盈率壓力；政策面的合理實施促進了市場的自我調整，行業配置的合理性得到有效恢復。市場資金面的充裕以及人民幣升值的預期都將進一步推動中國證券市場的長期上漲。

    上投摩根建議從央企整合及資產注入、2008年奧運會、節能減排工作的推進等三大投資機會以人民幣升值、內需拉動及產業升級等三條線索方面來把握行業投資機會。重點關注人民幣升值步伐加速背景下的金融地產行業，受強勁內需推動的消費零售、交通運輸、鋼鐵、石油化工行業，以及技術進步及政策扶持加快產業升級背景下的機械裝備行業的投資機會。

    宏觀經濟方面，上投摩根認為，中國宏觀經濟已經步入穩定快速的發展階段，固定資產投資和房地產投資增速加快，目前CPI增長快速但仍在可控范圍之內。城鎮化建設的急速發展、股市高增積聚的財富效應以及消費結構的升級都將進一步推動中國內需的持續增長。

來源：證券時報

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