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炒股就要像巴菲特拋空中石油

　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年12月13日 13:19

    2007年11月5日,隨著中石油董事長(zhǎng)蔣潔敏手中的鑼槌一聲落下，能源巨人橫空出世,總市值稱(chēng)冠全球！中石油A股的開(kāi)盤(pán)價(jià)赫然出現(xiàn)在大家面前，48.6元的高價(jià)讓很多人的臉上露出笑容，中國(guó)股市第一權(quán)重股由此誕生。如果按照中石油當(dāng)天的最終收盤(pán)價(jià)43.96元來(lái)計(jì)算，中石油總市值相當(dāng)于10074.80億美元，創(chuàng)出了A股發(fā)行有史以來(lái)的新紀(jì)錄，一舉超過(guò)老牌石油巨頭埃克森美孚，成為全球市值最高的上市公司，這一市值甚至超過(guò)了巴西、俄羅斯、澳大利亞等很多大國(guó)去年的GDP數(shù)額。

    重點(diǎn)關(guān)注八大主題投資機(jī)會(huì)，包括升值主題、內(nèi)需主題……

    這不禁讓人想起被譽(yù)為股神的國(guó)際投資大師巴菲特。

    七度減持告別中石油

    2003年4月，在中國(guó)股市低迷徘徊的時(shí)期，巴菲特以每股1.6至1.7港元的價(jià)格大舉介入中石油H股23.4億股，他后來(lái)向媒體透露，自己是因?yàn)樽x了中石油的年報(bào)后，才決定買(mǎi)入的。他說(shuō)：“我讀了2002年4月的年報(bào)，而且又讀了2003年的年報(bào)，然后我決定投資5億美元給中石油，僅僅根據(jù)我讀的年報(bào)，我沒(méi)有見(jiàn)過(guò)管理層，也沒(méi)有見(jiàn)過(guò)分析家的報(bào)告，但是非常通俗易懂，是很好的一個(gè)投資。”

    巴菲特這一舉動(dòng)，也使他成為中石油的第二大股東。

    巴菲特被世界各地的股民們稱(chēng)為“股神”，一向是股市投資的“風(fēng)向標(biāo)”，他購(gòu)買(mǎi)中石油如此多的股票，并成為中石油的第二大股東，很快引起世界各地的股票投資者的關(guān)注，不少人開(kāi)始“跟風(fēng)”購(gòu)進(jìn)中石油的股票，這也是近年來(lái)中石油股票不斷上升的一個(gè)原因。

    然而，這位“股神”卻在中國(guó)股市如日中天，中石油股價(jià)節(jié)節(jié)上升之機(jī)，開(kāi)始了他的減持之路。

    首次減持中石油H股發(fā)生于2007年7月12日。這天，香港聯(lián)交所在股市收盤(pán)后披露消息，稱(chēng)巴菲特以平均每股12.441港元的價(jià)格，減持了4年多的中石油H股票1690萬(wàn)股，巴菲特所持中石油股份由11.05%降至10.96%，共套現(xiàn)資金約2.1億港元。

    但是，此次減持與巴菲特280億港元的持倉(cāng)相比，顯得微不足道。減持后，巴菲特仍持有中石油23.14億股，為中石油的第二大股東。

    不過(guò)，消息一出，就如同他當(dāng)年購(gòu)買(mǎi)中石油的股票一樣，還是在股票投資市場(chǎng)引起軒然大波，并引起了一些投資者的心理恐慌，最后中石油發(fā)言人不得不親自出來(lái)解釋:“我們認(rèn)為這是正常的投資行為，巴菲特先生仍是我們第二大股東。中石油基本面良好，管理層對(duì)今后業(yè)績(jī)表現(xiàn)和發(fā)展?jié)摿Τ錆M信心。”

    很多人認(rèn)為，巴菲特不會(huì)持續(xù)減持中石油的股票。

    但巴菲特的行動(dòng)卻證明，此次減持不過(guò)是個(gè)開(kāi)始，更大的動(dòng)作還在后頭，在之后三個(gè)月內(nèi)，巴菲特將自己手中所持中石油23.4億H股全部賣(mài)出，獲利277億港元。

    但中石油股價(jià)依舊沒(méi)有跌下來(lái)，反而繼續(xù)上升。

    有人因此為巴菲特算了一筆賬：少賺了128億港元！

    一時(shí)間，市場(chǎng)議論紛紛：港股市場(chǎng)現(xiàn)在漲勢(shì)如虹，國(guó)際市場(chǎng)上油價(jià)已經(jīng)躍過(guò)90美元大關(guān)，正向100美元前進(jìn)。難道巴菲特這老頭昏庸了？即便是認(rèn)為港股有泡沫，也不該賣(mài)中石油�。堪头铺厥侨瞬皇巧�，巴菲特在投資過(guò)程中也出過(guò)錯(cuò)，但如果因此認(rèn)為巴菲特對(duì)中石油的減持是一次錯(cuò)誤的話，這種看法就大錯(cuò)特錯(cuò)了，何況此時(shí)論成敗可能為時(shí)過(guò)早。

    緣何大賣(mài)特賣(mài)中石油

    巴菲特為什么要悉數(shù)清倉(cāng)中石油？

    股市離不開(kāi)政治。有人說(shuō)巴菲特此舉是出于政治目的。而其中一個(gè)最大的“政治”就是蘇丹達(dá)爾富爾地區(qū)問(wèn)題。中石油近年來(lái)在海外廣泛拓展業(yè)務(wù)，其中包括蘇丹。據(jù)報(bào)道，中石油集團(tuán)曾與蘇丹政府簽署了一份為期20年的特許權(quán)協(xié)議，共同開(kāi)發(fā)蘇丹13號(hào)海上油氣田，擴(kuò)大在蘇丹的石油業(yè)務(wù)。目前，中國(guó)是蘇丹最大境外投資國(guó)，而蘇丹石油產(chǎn)量的60%都銷(xiāo)往中國(guó)。

    美國(guó)國(guó)會(huì)對(duì)此頗有怨言，2006年5月，美國(guó)將中石油與其他8家與蘇丹有牽連的公司一道列入停止投資的黑名單。而美國(guó)一些別有用心的投資者團(tuán)體也敦促投資者拋棄中石油股票。該團(tuán)體表示，它已參與說(shuō)服50多所美國(guó)大專(zhuān)院校和20多家州一級(jí)投資基金拋掉中石油股票，并說(shuō)“巴菲特理解這一點(diǎn)”。

    美國(guó)股市也講政治，美國(guó)股民也是講政治的股民，股神巴菲特也不例外，并且，他比普通投資者更講政治，甚至在其他人還不知政治走向的時(shí)候，巴菲特已經(jīng)用行動(dòng)指明方向了。巴菲特并不只是一個(gè)純粹的只會(huì)賺錢(qián)的人，他其實(shí)是一個(gè)洞悉美國(guó)和世界政治的分析家。

    有報(bào)道稱(chēng)，巴菲特此次拋空中石油可能擔(dān)心美國(guó)國(guó)會(huì)通過(guò)制裁與蘇丹有正常業(yè)務(wù)關(guān)系的外國(guó)公司的法案。同時(shí)，他也絕對(duì)不會(huì)冒著跟美國(guó)議會(huì)對(duì)抗的危險(xiǎn)，干脆先下手為強(qiáng)。巴菲特這么做，封住了那些借此問(wèn)題向其施壓的媒體和強(qiáng)硬國(guó)會(huì)議員的嘴。

    賭注美國(guó)總統(tǒng)選舉。也有人說(shuō)是因?yàn)槊绹?guó)的總統(tǒng)選舉問(wèn)題。有報(bào)道稱(chēng)，巴菲特拋空中石油股票主要原因是2008年美國(guó)將進(jìn)行大選，巴菲特顯然不看好執(zhí)行保守環(huán)保政策的共和黨，他更看好反戰(zhàn)和執(zhí)行節(jié)能減排防治氣候變暖政策的民主黨。而美國(guó)現(xiàn)任總統(tǒng)布什也看好民主黨總統(tǒng)候選人希拉里。在巴菲特看來(lái)，如果民主黨上臺(tái)，環(huán)保政策將會(huì)大幅調(diào)整，從而導(dǎo)致美國(guó)對(duì)石油的需求減少，進(jìn)而使得油價(jià)回落。石油價(jià)格的回落必然使得石油公司的盈利空間收窄。

    石油價(jià)格使然。巴菲特在接受媒體采訪時(shí)說(shuō)：“石油利潤(rùn)主要是依賴于油價(jià)，如果石油在30美元一桶的時(shí)候，我們很樂(lè)觀，如果到了75美元，我不是說(shuō)它就下跌，但是我就不像以前那么自信，30美金的時(shí)候是很吸引力的價(jià)格，根據(jù)石油的價(jià)格，中石油的收入在很大程度上依賴于未來(lái)10年石油的價(jià)格，我對(duì)此并不消極，不過(guò)30美元一桶的時(shí)候我非常肯定，到75美元一桶的時(shí)候我就持比較中性的態(tài)度，現(xiàn)在石油的價(jià)格已經(jīng)超過(guò)了75美元一桶�！�

    從這個(gè)回答中，我們可以理解巴菲特買(mǎi)入中石油和賣(mài)出中石油，一個(gè)很重要的原因是油價(jià)。當(dāng)石油價(jià)格較低的時(shí)候，他認(rèn)為石油價(jià)格將會(huì)上升，石油公司自然會(huì)從中受益，所以他買(mǎi)入了中石油；而石油價(jià)格很高的時(shí)候，他認(rèn)為油價(jià)繼續(xù)上漲的可能性較小，那么，石油公司的利潤(rùn)再要大幅增長(zhǎng)將會(huì)很困難，所以選擇了賣(mài)出股票。

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