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頂級券商一致看好、強烈推薦四大牛股

2007年08月14日 10:06

    一致藥業 (000028)增長預期非常明確

    光大證券研究員姚杰、張美云認為，一致藥業未來三年業績增長預期非常明確，基于公司上半年銷售規模快速提高，提高公司07-08年EPS預測至0.41元、0.55元，參考行業估值水平以公司08年業績38倍PE定價，合理股價為21元，維持“買入”評級。

    中報顯示，得益于兩廣地區藥店有效整合和廣東掛網招標，公司銷售收入保持快速增長。公司上半年實現主營業務收入32.32億元，同比增長22.04%；實現凈利潤5990萬元，同比增長39.16%。通過內部有效整合，公司工業、批發、零售三大業務板塊都保持了良好的發展趨勢。其中，批發業務實現銷售收入30.07億元，同比增長10.37%；零售業務收入1.72億元，同比增長24%；工業板塊中，公司致君藥廠新基地上半年投入使用，生產能力大大提高，頭孢系列抗生素銷售同比增長53%。但公司另一個重要盈利品種聯邦止咳露銷售出現較大下降，研究員判斷主要是由于公司06年上半年銷售基數較高，預計07年全年該產品銷售正常。

    同時，公司通過合理控制各項費用，使管理和銷售費用率同比略有下降。研究員分析，一致藥業作為兩廣地區藥品分銷龍頭，“掛網招標”推行顯然對公司非常有利。預計公司銷售收入依然會保持20%以上的增長，同時銷售和管理費用得到合理控制，公司未來三年業績增長預期非常明確。

    中國石化  (600028)估值便宜的藍籌股

    基于未來三、四季度原油價格將進入60-70美元/桶區間的判斷，中信證券研究員殷孝東認為，中國石化將仍處于較好的盈利狀態。維持公司07年EPS 0.827元/股、08年1.076元/股的盈利預測，目標價18元。

    截至8月12日，WTI和布倫特原油價格已分別下降到了71美元/桶一線的水平，距離歷史高點已經下降了10%左右，中國石化原油價格上漲的成本壓力逐步消失。研究員認為，在目前化工和油品消費持續高漲的狀況下，公司的投資價值仍然非常明顯。

    同時，由于人民幣升值，公司進口原油成本降低。最近一年來，人民幣相對美元升值約5%，在70美元/桶的水平上，公司可以獲得約3.5美元/桶的成本下降。而長期高油價的壓力下，中石化在內部降本方面也有了突出的進步。據測算，公司目前基本可以在原油65美元/桶左右的水平上做到煉油不虧，高于此前約61-62美元/桶的水平。

    殷孝東提出，我國石油石化產業有著比成熟國家更高的成長性，抵抗周期性波動的能力更強，因此享受一定的溢價是合理的。尤其是在市場整體估值率創新高的背景下，中石化已經是最為便宜的藍籌股之一。

    瀘州老窖  (000568)雙輪驅動增長

    未考慮華西證券收益，華泰證券研究員張蕓預計，瀘州老窖2007、2008、2009年的每股收益分別為0.63元/股，0.84元/股，1.05元/股。公司總體上已經步入良性發展軌道，給予“短期觀望，長期推薦”的投資評級。

    2007年公司高檔酒繼續大幅增長，同比增幅達到32.91%，毛利率為72.22%，比去年同期上升1.74%。研究員估計，國窖1573上半年銷量超過1200噸。預計在9月初換包裝時老窖特曲出廠價由84.5元上調至100元左右，將進一步帶動下半年盈利的增長。上半年公司營業費用同比增長27.12%，與銷售收入增長同步；公司管理費用控制良好，同比僅增長1.99%。

    參股券商也將增厚公司收益。公司6月初中標1.8億股華西證券國有股權轉讓項目，6月12日又競得綿陽花園投資等五家公司持有的2316萬股，加上原持有的2000萬股，持股比例已達22.03%。 8月11日公司公告參與國航轉讓華西證券1.3億股股權的收購，由于公司有優先收購權，預期增持成功機會很大，屆時公司持股比例將達到34.86%。按照07年華西證券盈利能力計算，預計可以增加每股收益0.4元左右。

    雙匯發展  (000895)短期成本壓力不改長期向好

    國泰君安研究員胡春霞、趙宗俊認為，應該維持豬肉價格明年價格下降的預期，而同時高低溫肉制品的銷售價格具備相對的剛性，因此預計08年公司銷售毛利回升，維持2007、2008年每股收益0.91元、1.12元的業績預期，維持“增持”的投資評級。

    雙匯發展近日公布中報，公司上半年主營業務收入增長35.09%，凈利潤同比增長21.16%。上半年，公司生產高低溫肉制品40.02萬噸，同比增長了30%，增長速度遠高于去年同期的8%。研究員預計，公司高低溫肉制品產能持續增長，并且在今年出現加快的跡象，今年全年高低溫肉制品產銷量增長也維持在30%左右。

    雖然短期成本壓力較大，但是價格上漲能夠化解部分壓力。上半年，公司已經兩次對高低溫肉制品提價，但是高溫肉制品毛利同比下降了5%，短期成本壓力較大。雖然冷鮮凍肉價格基本跟隨生豬價格波動，但是價格調整要落后于生豬價格，所以上半年豬肉價格上升導致冷鮮凍肉價格上升，收入大幅增加，但是毛利下降。研究員預計，下半年豬肉價格波動要小于上半年，冷鮮凍肉銷售毛利將有所回升。同時，豬肉價格上漲和豬源不足使得部分中小屠宰企業經營困難，這給行業內資產雄厚的大型龍頭企業提供了行業整合的好機會。一致藥業(000028行情,資料,評論,搜索)增長預期非常明確

    光大證券研究員姚杰、張美云認為，一致藥業未來三年業績增長預期非常明確，基于公司上半年銷售規模快速提高，提高公司07-08年EPS預測至0.41元、0.55元，參考行業估值水平以公司08年業績38倍PE定價，合理股價為21元，維持“買入”評級。

    中報顯示，得益于兩廣地區藥店有效整合和廣東掛網招標，公司銷售收入保持快速增長。公司上半年實現主營業務收入32.32億元，同比增長22.04%；實現凈利潤5990萬元，同比增長39.16%。通過內部有效整合，公司工業、批發、零售三大業務板塊都保持了良好的發展趨勢。其中，批發業務實現銷售收入30.07億元，同比增長10.37%；零售業務收入1.72億元，同比增長24%；工業板塊中，公司致君藥廠新基地上半年投入使用，生產能力大大提高，頭孢系列抗生素銷售同比增長53%。但公司另一個重要盈利品種聯邦止咳露銷售出現較大下降，研究員判斷主要是由于公司06年上半年銷售基數較高，預計07年全年該產品銷售正常。

    同時，公司通過合理控制各項費用，使管理和銷售費用率同比略有下降。研究員分析，一致藥業作為兩廣地區藥品分銷龍頭，“掛網招標”推行顯然對公司非常有利。預計公司銷售收入依然會保持20%以上的增長，同時銷售和管理費用得到合理控制，公司未來三年業績增長預期非常明確。

來源：中國證券報

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