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四大板塊有望飚漲及個股推薦

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年02月26日 08:22

    增持

    根據商務部市場運行司監測，1月份千家核心商業企業零售指數同比增長30.6%，增幅比上月提高11.6個百分點。商務部預計，受春節消費因素影響，2月份商品銷售市場將繼續保持快速增長。

    海通證券：

    1月份包括元旦，而且鼠年春節在2月初也拉動了1月份的零售額，但核心零售企業零售指數的大幅增長還是比較振奮人心的，我們預計一季度主要商業類上市公司的凈利潤有可能出現超預期增長。

    我們繼續維持“增持”的投資評級，我們對商業零售幾個子行業(業態)投資評級排序由強到弱分別是：百貨、家電零售、超市賣場。百貨子行業一直是我們最看好的商業零售業態；對連鎖家電零售行業看好的理由主要在于整個家電分銷市場的整合，其發展空間在于目前尚不屬于連鎖家電零售企業所占有的60%多的市場份額上；對超市賣場我們持有相對謹慎的態度主要源自外資零售巨頭的競爭積壓越來越大。

    我們給予“買入”評級的公司有：歐亞集團(600697)和建發股份(600153)，給予“增持”評級的公司有：大廈股份(600327)、百聯集團、南京中商(600280)、天音控股(000829)、新世界(600628)、廣州友誼(000987)、重慶百貨(600729)、銀座股份(600858)、友誼股份(600827)、蘇寧電器(002024)和小商品城(600415)。(姚炯)

    石油行業：國際油價破百國內油市回暖

    石油行業：國際油價破百國內油市回暖

    上周，在國際油價持續高漲的影響下，國內成品油市場行情逐步回升。其中，南方市場汽油價格隨著春節過后運輸行業用油的不斷增長而普遍小幅上揚。同時，柴油市場需求也逐步好轉，北方柴油市場在0號柴油普遍上市后逐步啟動。值得注意的是，由于電煤吃緊，國內發電用油需求顯著增加，這也推動了油市回暖。

    據中國加油站網介紹，此前已連續數周陷于低谷的國內柴油市場需求終于從上周開始逐步好轉，工礦企業、農業生產及運輸業的緩慢復工也加快了柴油零售的恢復速度。在電煤資源緊缺的形勢下，發電用油需求增加明顯。

    另一方面，上周我國氣溫逐步回升，天氣的轉暖使得市場對低標號柴油的需求下降，西北、華北地區低標號柴油逐步退出市場，0號柴油逐漸上市。地方煉廠也在需求增加的帶動下，價格呈上升態勢，山東、陜西等地的地煉柴油價格有所上漲。

    汽油方面，由于節前返鄉的旅客開始回流，導致客流速度增加，為汽油零售業的逐步恢復創造了條件。華南地區受資源下降以及需求的帶動，汽油用油增加，價格也有所上漲。

    數據顯示，上周一，山東正和煉廠90號汽油報6330元/噸；93號汽油報6430元/噸；-10號柴油報6150元/噸。到上周五，該煉廠90號汽油報6380元/噸；93號汽油報6480元/噸；-10號柴油報6170元/噸，均小幅上漲20-50元/噸不等。

    此外，在南京市場，本月18日因春運高峰，交運用油需求回升，導致負號柴油供應偏緊。批發環節依舊表現清淡，市場整體供需平衡。

    但數天后的22日，當地行情轉好，市場需求轉暖。其中，中石化90號汽油報6500元/噸；93號汽油報6800元/噸；0號柴油報6100-6150元/噸。中石油90號汽油報6400元/噸；93號汽油報6800元/噸；0號柴油報5950-5990元/噸。

    鋼鐵行業：鐵礦石提價負面影響有限

    鋼鐵行業：鐵礦石提價負面影響有限

    由于鐵礦石價格大漲65%，昨日，寶鋼股份(600019)出臺了2季度鋼材價格調整方案：旗下各類鋼產品價格都普遍上調。業內人士分析，寶鋼此次調價已覆蓋了鐵礦石等原料成本的上升，在目前的大環境下，二季度國內可能將出現新一輪鋼市上漲潮。

    根據寶鋼的調價通知，其鋼坯上漲600元/噸，線材上漲600元/噸，熱軋上漲500-800元/噸，熱軋酸洗上漲600-700元/噸，軋硬卷上漲700元/噸，普通冷軋上漲800元/噸。

    其中，熱鍍鋅產品上漲最高，漲幅達1000元/噸，電鍍鋅漲700元/噸，彩涂上漲500-700元/噸，寬厚板上漲800元/噸，電工鋼上漲600元/噸，電鍍錫上漲500元/噸，此次調整的價格不含稅，并于當日生效執行。

    鋼鐵專家徐向春認為，寶鋼大幅度上調二季度價格主要原因是鐵礦石談判價格上漲65%和71%，加之煉焦煤、焦炭供應緊張、價格上揚，鋼材生產成本增加超過了500元/噸，推動國內外鋼廠紛紛上調鋼材出廠價格，寶鋼也不例外。其次是近三個月國際國內鋼材價格累計每噸上漲幅度達100美元至200美元，由于寶鋼是按季度定價，去年十一月份制定的價格已遠遠低于市場價格，因此寶鋼此次調價很大程度上是對市場的滯后反應。

    天相投資顧問公司分析師王招華表示，此次寶鋼調價幅度有所超出預期，熱軋尤其超預期，市場前期認為是漲500元，這次調了800元；冷軋略高于市場預期，市場認為會漲600至800元，這次調了800元。因為自上次調價以來市場鋼價已上漲較多，特別是上周市場鋼價上漲較大，寶鋼冷軋、熱軋產品通常比市場高出400元、200元左右，所以此次定價較高，也反映了寶鋼對后市較為樂觀。

    對于寶鋼冷軋相比熱軋調升幅度偏小的主要原因，王招華表示，可能是基于市場競爭考量，近年來武鋼等企業冷軋產品逐漸成熟，寶鋼壓低冷軋價格漲幅，將有利于其市場份額的穩定甚至擴大。比較寶鋼熱、冷軋與市場同類產品的差價可以看出，如果不考慮二季度市場鋼價續漲的預期，僅彌補自上次調價至今市場價格的漲幅，寶鋼二季度熱、冷軋產品價格應分別上調632元和930元，此次寶鋼冷、熱軋產品均上調800元/噸，反映了寶鋼對市場熱軋繼續上漲的信心，也表明三季度寶鋼冷軋產品仍然看漲。

    天相投資報告指出，市場鋼價有望在二月底、三月初確立新一輪上漲趨勢。在行業供應偏緊的背景下，目前鋼價漲勢剛剛確立，鋼價上漲仍能夠被下游行業接受并消化。

    而徐向春則表示，由于近期鋼材漲幅巨大，寶鋼有上漲動力透支之嫌，并增大了通貨膨脹壓力，下游用戶能否承受有待進一步觀察。

    寶鋼和世界最大鐵礦石巨頭淡水河谷公司就2008年鐵礦石基準價格達到協議，鐵礦石在去年的基礎上再上漲65%，對于鋼鐵業影響較大，中國鋼鐵業由此將步入高成本、高鋼價的時代。目前鋼鐵指數跌幅已達到20%左右，鐵礦石上漲的消息的傳出，我們認為是利空兌現，未來有望展開上漲的可能。

    鋼鐵2008年需求強勁仍支撐鋼價。雖然未來的鋼鐵出口將呈下降趨勢，但是國內強勁的需求，再加上行業的整合，將支撐鋼材價格穩定上漲。

    LME鋼坯期貨上市，為鋼鐵企業提供了規避鐵礦石價格大幅波動風險的工具。以前鋼鐵公司主要通過提高產品附加值和長期合同來規避鐵礦石價格波動的影響，鋼鐵期貨的推出，更能使鋼鐵生產商基于更可預測的現金流進行資本投資決策，這對鋼鐵企業長期保持盈利能力具有相當大的利好。

    鋼鐵企業的業績繼續保持強勁增長。2007年度銷售利潤率7.27%，比2006年提高0.81個百分點。

    從估值上看，鋼鐵股是A股市場估值最低的板塊，再加上未來上漲的潛力相當大，我們建議關注技術居于領先優勢的寶鋼股份(600019)；關注整體上市后提升盈利能力的鞍鋼股份(000898)；關注具有估值優勢的武鋼股份(600005)。

    新能源板塊：油價破百美元后成長性更突出

    新能源板塊：油價破百美元后成長性更突出

    近期國際油價突破每桶100美元后，新能源行業的優勢性將更能顯示出其投資價值，該板塊前期明顯有新增資金介入，短線受到系統性風險影響出現調整，但相比之下其抗跌性明顯，后市可關注。

    首先，油價上漲，帶動行業需求。隨著國際油價的不斷創出新高，并且近期突破每桶100美元后，作為其替代產品的風能、太陽能、生物柴油等新能源產品將更受到人們的關注。由于目前整個行業屬于新興行業，盈利能力比較弱，一旦其開發的新能源領域被市場認可，需求逐漸開始旺盛起來，上市公司的成長性將加快。

    其次，國家政策扶持，提升行業發展空間。到2010年我國可再生能源消費量將達到能源消費總量的10%左右。可再生能源行業的發展將是未來的一個趨勢，行業成長空間非常大，將給相關上市公司帶來無限的機遇。

    最后，強勢板塊品種，個股機會突出。近期該板塊整體走勢仍處于強勢狀態，短期內雖然受到大盤系統性風險的影響，但不影響其未來的走勢。且個股表現非常顯眼，上周金風科技、寶新能源(000690)在大勢不好的背景下曾出現過漲停，昨日盤中魯能泰山(000720)、川投能源(600674)更是逆市大幅上揚，后市該板塊在一些龍頭股反復活躍下有望整體走強。

    操作上，該板塊中的個股業績突出的數量并不多，一些具備龍頭效應的公司往往是行業中絕對領先者，未來發展更具潛力，可給予重點關注。

來源：中金在線

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