中金公司7月20日晚間發(fā)布公告稱,公司將擴增在A股的IPO發(fā)行數(shù)量近三倍,從原計劃的不超過4.59億股擴增至不超過14.38億股。公司稱,修改發(fā)行股份數(shù)量是因為原定規(guī)模無法完全滿足對資本金的迫切需求。

　　大幅增加發(fā)行數(shù)量

　　中金公司公告表示,擬修改A股發(fā)行方案,發(fā)行數(shù)量由4.59億股變更為14.38億股,占總股本比例由9.5%上升到24.77%。中金公司表示,此舉是為了把握行業(yè)發(fā)展機遇,滿足集團業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求并更好地服務(wù)客戶,結(jié)合公司實際情況作出的調(diào)整。

　　公司表示,若公司在A股發(fā)行前發(fā)生送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等事項,則發(fā)行數(shù)量將做相應(yīng)調(diào)整。A股發(fā)行采取全部發(fā)行新股的方式。此外,中金公司還擬對A股發(fā)行上市授權(quán)的有關(guān)內(nèi)容進行修改。

　　據(jù)中金公司此前5月15日發(fā)布的招股書顯示,中金公司將公開發(fā)行4.586億股,即公司上市后占總股本的9.5%。從募集資金用途來看,資金將用于七大業(yè)務(wù)方向,分別是投行業(yè)務(wù)、股票業(yè)務(wù)、固定收益業(yè)務(wù)、投資管理業(yè)務(wù)、財富管理業(yè)務(wù)、金融科技及數(shù)字化轉(zhuǎn)型以及國際化發(fā)展。

　　在2019年公司業(yè)績發(fā)布會上,以CEO身份首次亮相的黃朝暉將中金公司當(dāng)前階段定調(diào)為“戰(zhàn)略投入期”,并解釋,公司擬發(fā)行A股上市,主要是為擴大份額驅(qū)動增長,加快補充關(guān)鍵資源,加大人員、資本、IT建設(shè)等方面投入,推動規(guī)模化發(fā)展。他表示,“目前公司規(guī)模依然是短板,若干關(guān)鍵資源的不足,制約了公司的發(fā)展,企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于平衡當(dāng)期業(yè)績和中長期發(fā)展。”

　　把握行業(yè)發(fā)展機遇

　　加速彌補資本規(guī)模短板

　　對于回A方案的修改,中金公司回應(yīng)中證君表示,近年來,公司在綜合運用資產(chǎn)負債表、服務(wù)客戶高端復(fù)雜的業(yè)務(wù)需求等方面,已建立較為顯著的差異化競爭優(yōu)勢。通過充分利用A股IPO的機會,公司有望加快補充資本實力,快速彌補資本規(guī)模的短板,鞏固競爭優(yōu)勢。這也符合國家鼓勵證券行業(yè)做大做強,在資本實力等方面實現(xiàn)快速發(fā)展的政策方向。

　　“2020年上半年,中金公司各項業(yè)務(wù)繼續(xù)保持穩(wěn)健均衡發(fā)展,資本金需求旺盛。原A股IPO發(fā)行方案下的預(yù)計募集資金規(guī)模已無法完全滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展對資本金的迫切需求。此次對A股發(fā)行方案進行調(diào)整,是為了把握行業(yè)發(fā)展機遇,滿足集團業(yè)務(wù)快速發(fā)展的需求并更好地服務(wù)客戶。”中金公司表示。

　　公開信息顯示,中金公司最初由建設(shè)銀行和摩根士丹利合資設(shè)立。在多次股權(quán)變更之后,截至目前,中央?yún)R金直接持有公司19.36億股內(nèi)資股,占總股本的44.32%,為第一大股東。公司第二大股東為海爾金控,持有9.12%股份。此外,騰訊、阿里巴巴兩大互聯(lián)網(wǎng)巨頭也列在中金公司股東名單中,持股比例均超4%。

　　同日,中金公司子公司中金財富公布了2020上半年業(yè)績情況。上半年,中金財富實現(xiàn)營業(yè)收入29.24億元,同比增長56.53%;利潤總額14.54億元,同比上漲113.20%;凈利潤11.58億元,同比增長125.14%;歸母凈利潤11.58億元,同比上漲125.87%。公司表示,中金財富經(jīng)營業(yè)績同比大幅增長,一方面是股票市場活躍使得經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入有所增加;另一方面,2020上半年股市行情上行使得權(quán)益投資產(chǎn)生的收益凈額顯著增加。

　　值得一提的是,公司在擬擴股公告中提醒股東和潛在投資者,A股發(fā)行須取得中國證監(jiān)會及其他相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)的批準(zhǔn),進行與否存在不確定性。股東及潛在投資者在買賣公司證券時務(wù)必審慎行事。A股發(fā)行須待2020年第三次臨時股東大會、2020年第二次內(nèi)資股類別股東會議及2020年第二次H股類別股東會議批準(zhǔn)以及中國證監(jiān)會及其他相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)批準(zhǔn)后,方可作實。