7月20日,中金公司發布建議修改A股發行方案及授權的公告,擬公開發行A股數量由不超過4.59億股修改為14.38億股,不超過A股發行上市后總股本的9.5%變為24.77%。“目的是增加IPO融資規模,擴大資本金。”有券商分析師對記者表示。

　　具體來看,中金公司稱,根據公司A股發行上市的需要,于2020年2月28日召開了第二屆董事會第一次會議,并于2020年4月14日召開了2020年第二次臨時股東大會、2020年第一次內資股類別股東會議及2020年第一次H股類別股東會議,審議通過了《中國國際金融股份有限公司關于授權董事會及董事會授權人士辦理與首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并上市有關事項的議案》,股東大會授權董事會及董事會授權人士決定以及辦理與A股發行上市有關的事項(A股發行上市的授權)。現根據公司對A股發行方案有關內容進行修改的情況,擬對A股發行上市的授權的有關內容進行修改,修改后的內容如下:

　　A股發行上市的授權第(1)(a)項修改為:(1)根據有關法律法規及監管機構的意見并結合市場環境,對本次發行上市方案進行修改完善并組織具體實施,包括但不限于:(a) 確定具體的發行數量、定價方式、發行價格(包括價格區間和最終定價)、發行時間、發行方式、承銷方式、發行對象、超額配售及戰略配售方案(包括配售比例、 配售對象等)等具體事宜及其他與A股發行上市方案實施有關的事項。

　　值得注意的是,除上述修改以外,A股發行上市的授權其他內容不變。

　　對于此次A股發行對公司股權結構的影響,中金公司稱,假設A股發行項下全部14.38億股A股獲發行,且公司于完成A股發行前已發行股本不變,則公司于本公告日期及緊隨A股發行完成后之股權結構如下:

　　截至公告日,中金公司主要股東中央匯金投資有限責任公司直接持有19.36億股內資股,且通過其附屬公司(中國建銀投資有限責任公司、建投投資有限責任公司和中國投資咨詢有限責任公司)間接持有273.48萬股內資股。A股發行完成后,中央匯金及其附屬公司將持有19.39億股中金公司A股,其所持有的股份并不計算為公眾持股的一部分。