7月20日,中金公司發布公告稱,擬修改A股發行方案。發行數量由4.59億股變更為14.38億股,占總股本比例由9.5%上升到24.77%,其他內容不變。

　　具體而言,修訂后的發行方案中,中金公司擬公開發行不超過14.38億股A股,即不超過A股發行上市后總股本的24.77%。未來中金公司可授權主承銷商采用超額配售選擇權,且實施超額配售選擇權后,公司公開發行A股數量總計不超過14.38億股。

　　“目的還是在增加IPO融資規模,擴大資本金”,對于此次中金公司修訂A股發行方案,有國內頭部券商非銀分析師向界面新聞記者表示。

　　今年3月,中金公司2019年媒體業績發布會上,新任公司CEO黃朝暉將中金公司當前定調為“戰略投入期”。

　　“我們認為市場份額與人均收入都很重要,但在戰略投入期需以市場份額為先;收入增長與ROE都很重要,但在戰略投入期需以收入增長為先。”彼時黃朝暉表示,為擴大份額驅動增長,公司將加快補充關鍵資源,加大人員、資本、IT建設等方面投入,推動規模化發展。

　　“近期中金宣布發行A股上市也是出于這方面的考慮。”黃朝暉表示。據他介紹,此次A股上市募集資金將全部用于增加公司本金,補充公司運營資金,支持公司境內外業務發展。包括提升核心業務能力,做大新興業務規模,進一步加強在金融科技國際化等戰略領域的投入,并適時把握戰略性并購機會。

　　值得一提的是,目前,中金公司已發行H股19.04億股。如此次公司14.38億股A股全數順利發行,則發行后公眾持有的中金公司A股數量將超過公眾持有的公司H股數量。

　　其中,由公眾持有的H股占發行后股份總數百分比的預期為約 32.66%。而由內資股轉為A股并將由公眾持有部分與新發行的14.38億股A股,則合計預期將占公司發行后股份總數的33.83%。

　　目前,中金公司A股發行仍須待2020年第三次臨時股東大會、2020年第二次內資股類別股東會議及2020年第二次H股類別股東會議批準以及中國證監會及其他相關監管機構批準后,方可作實。