剛剛結束的三季度,對于基金來說收獲頗豐,1930.85億元的靚麗業績,使之成為近三年最賺錢的一季,而基金倉位也升至86.96%。

　　三季度最火爆的板塊毫無疑問是自貿區,基金三季報出爐也曝光了基金相關概念股的炒作路線,整體來看基金對于自貿區概念股的炒作稍顯謹慎。

　　與對自貿區概念股的謹慎態度不同,三季度基金重倉創業板個股148只,《每日經濟新聞》記者統計發現,多達55只基金前十大重倉股中創業板個股數量超過5只,顯得相當激進。三季度持續高燒的創業板,也沒讓人失望,重倉基金都收益頗豐。

　　貫穿整個三季度,最火爆的熱點板塊毫無疑問是自貿區概念股,上海鋼聯、外高橋、上海物貿、華貿物流等個股股價漲幅翻番。《每日經濟新聞》記者從剛剛公布的公募基金三季報重倉股數據中發現,基金對于自貿區概念股的炒作稍顯謹慎,盡管捕中大牛股上海鋼聯,但對于外高橋、陸家嘴等龍頭股等重倉程度有限;號稱自貿區金融概念第一股的浦發銀行更是被大幅減持。

　　新進:抓住上海鋼聯等9個股

　　三季度大漲306.9%的上海鋼聯,乃是基金三季度807只前重倉股中的漲幅冠軍。同花順iFinD統計數據顯示,截至三季度末,僅有華富和浦銀安盛旗下4只基金將其新進納入前十大重倉股,華富競爭力、華富成長趨勢、華富量子生命力各持有100萬股、104.35萬股和9.16萬股,華富系合計重倉213.51萬股;此外浦銀安盛價值成長新進66.52萬股,4只基金合計持有市值為1.18億元。

　　華富競爭力、華富成長趨勢基金經理在三季報中表示,“9月29日中國 (上海)自貿區掛牌成立,其意義堪比深圳特區的成立,是普惠式的中長期利好”。

　　浦銀安盛價值成長基金經理表示,“在十八屆三中全會全面深化改革的預期下,市場對于改革的方向以及拉動中國經濟的新增長點上給予了很高的期望,傳媒、自貿區、互聯網金融、計算機等板塊表現優異,而傳統產業表現平淡,市場分化明顯。雖然新經濟的體量目前看還很小,但其穿越周期不斷增長的潛力已經被市場所認可”。

　　實際上,上海鋼聯曾在9月3日發表風險提示公告稱,截至目前,公司沒有就進入中國(上海)自由貿易試驗區開展經營活動等事宜進行相關的籌劃工作,也沒有發現自貿區將對本公司業績產生影響。

　　由此來看,對于自貿區的炒作更多的是憑借資金的想象力。除了上海鋼聯之外,《每日經濟新聞》記者統計,三季度基金還新進重倉自貿區概念股8只,即外高橋、陸家嘴、張江高科、中海集運、時代出版、浦東建設、中海發展、東方航空,但持股市值均有限,最高的即是上述上海鋼聯。

　　按市值排序,三季度末基金持有市值僅次于上海鋼聯的是張江高科。張江高科為銀華內需單獨新進重倉,持有649.99萬股,持有市值為5531.41萬元,為其第五大重倉股。銀華內需基金經理在三季報中表示,“主板市場靠自貿區制度紅利引發了上海板塊的主題投資機會;(基金)進入9月份以后適度參與了自貿區主題。”張江高科三季度股價上漲62.91%。

　　東方航空為紐銀策略優選三季度末單獨新進重倉,持有304萬股,持股市值為890.72萬元,該股三季度股價上漲14.45%。

　　陸家嘴三季度股價大漲127.35%,為兩只基金新進重倉,分別是華寶興業增強收益債券A和景順長城上證180等權重ETF,合計持有10.9萬股,持股市值為260.84萬元。

　　值得一提的是,債券基金華寶興業增強收益債券A三季度一共持有6只股票,其中2只為自貿區概念股。除陸家嘴之外,同時新進浦東建設7.7萬股,持股市值為97.56萬元。華寶興業增強收益債券A基金經理在三季報中表示,“三季報股票投資堅持以創業板、中小板為主,并適當參與了自貿區概念股票的投資”。

　　此外,中海集運、外高橋、中海發展、時代出版三季度均被單只基金新進重倉。其中,外高橋三季度股價漲幅驚人,達到293.79%。之前公布的基金半年報曾顯示,公募基金“零持有”外高橋,被感嘆錯失良機。基金也并未“追漲”,截至三季度末,僅指數基金大成中證500滬市ETF新進外高橋0.75萬股。