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基金公司股票投資能力誰最強?

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年02月20日 08:08

陳輔

    華寶興業與華夏分列合資和內資基金公司首位

    在股市經過大幅調整，政策面暖風頻吹的情況下，基金分析人士往往建議基民選擇整體表現出色的基金公司旗下的基金產品。那么，最近一年來哪家基金公司股票型基金業績表現最佳？記者對這一問題進行了一番梳理，發現華寶興業基金公司和華夏基金公司分別成為合資基金公司和內資基金公司中擁有股票型基金一年業績前30強最多的公司，其適應復雜市場變化的能力正在引起越來越多基民的關注。

    晨星開放式基金最新業績排行榜顯示，截至2月15日，在188只股票型基金中，華寶興業旗下4只成立超過一年的股票型基金最近一年的總回報率全部躋身前30名，華寶興業因此一躍成為股票型基金一年來整體投資業績最好的合資基金公司。其中，華寶興業旗下收益增長基金以94.01%的一年總回報率排在第15位，華寶興業動力組合、多策略增長和先進成長基金則分別以89.21%、87.58%和86.34%的增長率排在第25、27和29位。此前，華寶興業動力組合基金剛剛實施了成立兩年來的第三次分紅，每10份基金份額向持有人分紅高達14.30元。

    值得注意的是，盡管整體業績表現十分出色，但華寶興業資產管理規模的擴張卻相對有限。根據統計，華寶興業2007年年底的資產管理規模為848億元，在行業里排名第13位。相較動輒資產上千億的老牌基金公司，華寶興業資產規模擴張的沖動顯得較為適度。

    在內資基金公司中，華夏基金公司旗下同樣有4只股票型基金最近一年業績排名進入前30強，業績表現也保持了一貫的強勢。憑借優良的業績和眾多的產品，華夏基金2007年年底的資產管理規模達到2486億元，在行業內管理資產規模排行榜上位居第一。

    基金分析人士指出，近年來基金公司業績表現分化的趨勢日趨明顯，值得投資者關注。考察華寶興業和華夏等整體業績出色的基金公司，基本上都具有管理層和投研團隊穩定、公司文化傳承力強以及資產管理規模適度擴張的特點。相對而言，這一類公司的基金產品在近來市場的調整中也表現出較強的抗跌能力，顯示出對各種復雜市場情況的適應能力。例如，晨星的業績排行榜顯示，今年以來（截至2月15日），華寶興業同樣有3只股票型基金總回報率進入業績前30強，其旗下5只股票型基金總回報率平均為-2.80％，而同期188只股票型基金的平均總回報率為-5.84%，大盤同期的累積跌幅則近15%。在這一期間中，表現最好的華寶興業多策略增長基金甚至創造了0.78％的正回報率，在188只股票型基金中排名第4。

    在解讀旗下股票型基金業績的表現時，華寶興業市場總監宋三江表示，為投資者創造穩定的可持續的、而非波動劇烈的不可持續的投資回報，一直是華寶興業追求的投資目標。華寶興業成立近5年來，一直致力于不斷完善科學合理的投資研究以及風險控制體系，公司的投資團隊已經形成了穩定的投資風格，這為華寶興業的投資實力在不同基金產品的運作中得以充分體現奠定了基礎。華寶興業旗下4只成立時間超過1年的股票型基金1年來業績同時進入前30強，恰恰可以證明公司既定的投資理念得到了很好地延續和貫徹，而公司高效率的投研和風控體系的作用也得到了充分發揮。

    其實，在經歷了一段時間市場的大幅震蕩后，很多基民已經從關注單一基金的表現轉變為更加關注基金公司的整體業績表現，尤其是基金公司的投資能力在不同的基金產品上是否具有可復制性。對此，宋三江表示，在投資者挑選基金的四部曲——選公司、選團隊、選產品、選時機中，對基金公司的選擇排在首位，從長遠來說，好的基金公司是產生優秀基金和杰出基金經理最重要的平臺，有了好的公司、好的平臺才能吸引和保留優秀的投資團隊，這也是穩健提升基金業績的最基本因素。他建議，對基金公司的選擇可以綜合考察基金公司整體業績的持續性表現、股東背景及股權結構和基金管理團隊等3個方面，為理性選擇基金產品提供有益的借鑒。

來源：國際金融報

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