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長盛成長基金經理裴愔愔:集中配置升值加息板塊
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2007年07月17日 11:16
長盛成長價值基金經理裴愔愔認為,經過1到5月份的單邊牛市,基金的重倉股由以前的片面追逐成長性到目前強調成長與風險相對匹配的安全邊際,基金經理對安全邊際的要求明顯提高;另外在重倉股的投資思路上基金經理的共識也在增多,配置逐步集中在與人民幣升值與加息相關的板塊,這也是當前市場出現結構性分化行情的重要原因。
關于后市的看法,裴愔愔認為,目前基金在思想上已經逐步統一到幾個主線上來:一是人民幣升值以及人民幣升值下面的幾個板塊的投資機會,如地產、金融以及中國有定價權的資源品的機會;二是加息以及加息帶來的行業機會,加息背景下基金會重點配置一些有防御特征的股票,如商業零售、食品飲料以及周期性的消費品。此外還有節能減排相關的投資主題。
來源:上海證券報
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