深交所今日公告，2008年萬科企業股份有限公司公司債券(資訊)定于9月5日通過該所交易系統，采取網上向登記在冊A股流通股股東優先配售、9月5日和9月8日網上面向公眾投資者公開發行、以及網下面向機構投資者協議配售相結合的方式發行。

　　萬科公司債券分為有擔保和無擔保兩個品種。其中，有擔保品種為5年期固定利率債券，發行規模為30億元；無擔保品種為5年期固定利率債券，附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權，基本發行規模為15億元。發行人和主承銷商將根據詢價簿記結果決定是否行使超額增發權，無擔保品種最終發行規模不超過29億元。

　　深交所表示，股權登記日收市后在冊的無限售條件的萬科A股流通股股東，可于9月5日通過網上專用申購代碼進行優先配售，可優先配售的債券數量上限，為其在股權登記日9月4日收市后登記在冊的萬科A股股數按100∶0.0318、100∶0.0239的比例進行計算的結果。上述股東除可參加網上優先配售外，還可參加網上公開發行和網下詢價配售發行。

　　公告稱，股東配售專用申購代碼070002、070092僅供公司原無限售條件A股流通股股東進行優先配售使用，其他社會公眾投資者使用該專用申購代碼進行申購將被視為無效申購，其資金將一直被凍結到發行結束。

　　投資者可通過深交所交易系統網上認購該債券，其中有擔保品種網上發行代碼為101688，證券簡稱為“08萬科G1”，發行完畢后，認購代碼轉換為上市交易代碼112005；無擔保品種網上發行代碼為101699，證券簡稱為“08萬科G2”，發行完畢后，認購代碼轉換為上市交易代碼112006。

　　萬科公司債券有擔保品種網上股東優先配售、網上公開發行、網下詢價配售預設的發行數量占有擔保品種發行規模的比例分別為10%(3億元)、10%(3億元)和80%(24億元)；無擔保品種網上股東優先配售、網上公開發行、網下詢價配售預設的發行數量占無擔保品種基本發行規模的比例分別為15％(2.25億元)、不低于25％(3.75億元)、不高于60％(9億元)。吳銘