股票簡稱：中糧地產 股票代碼：000031 公告編碼：2008-032
2008 年中糧地產（集團）股份有限公司公司債券發行公告
保薦人（主承銷商）:中國國際金融有限公司
發行人及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
重要提示
1、中糧地產（集團）股份有限公司（以下簡稱“發行人”、“公司”或“中糧地產”）發行公司債券已獲得中國證券監督管理委員會證監許可20081001號文核準。
2、中糧地產本期發行面值不超過 120,000 萬元公司債券，每張面值為人民幣100 元，不超過 1,200萬張，發行價格為100 元/張。
3 、本期公司債券為 10 年期固定利率債券，票面利率預設區間為
5.90%-6.25%，最終票面利率將由發行人和保薦人（主承銷商）根據網下向機構投資者的詢價結果在上述預設范圍內協商確定。
發行人和保薦人（主承銷商）將于 2008 年 8 月22日（T-1日）向網下機構投資者詢價，并根據詢價結果確定最終的票面利率。發行人和保薦人（主承銷商）將于2008 年 8 月25日（T日）在《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上公告本期公司債券最終的票面利率，敬請投資者關注。
4、本期公司債券發行采取網上面向公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式。網上認購按“時間優先”的原則實時成交，網下認購采取機構投資者與保薦人（主承銷商）簽訂認購協議的形式進行。
5、本期公司債券網上、網下預設的發行數量占本期公司債券發行總量的比例分別為10%和90%。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上面向社會公眾投資者公開發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上社會公眾投資者認購總量不足1.2億元，則將剩余部分全部回撥至網下；不進行網下向網上回撥。
6、網上投資者通過深圳證券交易所交易系統參加認購，網上發行代碼為
“101688”，簡稱為“08 中糧債”。參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為 10 張（1,000 元），超過10張的必須是 10 張的整數倍。網上認購次數不受限制。
7、網下發行僅面向機構投資者。機構投資者通過與保薦人（主承銷商）簽訂認購協議的方式參與網下協議認購。機構投資者網下最低認購數量為10,000
張（100 萬元），超過 10,000 張的必須是 10,000 張的整數倍。
8、敬請投資者注意本公告中本期公司債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購資金繳納等具體規定。
9、發行人將在本期公司債券發行結束后盡快辦理有關上市手續，本期公司債券具體上市時間另行公告。
10、本公告僅對本期公司債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本期公司債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券發行情況，請仔細閱讀《中糧地產（集團）股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在2008年 8 月21日的《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到深圳證券交易所網站
（http://www.szse.cn ） 、 中 糧 地 產 （ 集 團 ） 股 份 有 限 公 司 網 站
（http://www.cofco-property.cn ） 和 中 國 國 際 金 融 有 限 公 司 網 站
（http://www.cicc.com.cn ）查詢。
11、投資者不得非法利用他人賬戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有中糧地產公司債券應按相關法律法規和中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
12、有關本期發行的其他事宜，發行人和保薦人（主承銷商）將視需要在《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》上及時公告，敬請投資者關注。
釋 義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
發行人、中糧地產、公司： 指中糧地產（集團）股份有限公司。
08 中糧債： 指 2008 年中糧地產（集團）股份有限公司公司債
券。
本次發行： 指發行人本次發行面值不超過 12 億元公司債券之
行為。保薦人、主承銷商、中金公司： 指中國國際金融有限公司。
承銷團： 指主承銷商中金公司為本次發行組建的承銷團。
深交所： 指深圳證券交易所。
登記公司： 指中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。
申購日（T 日）： 即2008 年 8 月25 日，指本次發行接受投資者網上
申購的日期以及網下認購起始的日期。
元： 指人民幣元。
公眾投資者 持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A
股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合
法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止購
買者除外）
機構投資者 持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A
股證券賬戶的機構投資者（國家法律、法規禁止購
買者除外）
一、 本期發行基本情況
1、債券名稱：2008 年中糧地產（集團）股份有限公司公司債券
2、發行總額：不超過120,000 萬元
3、票面金額：100 元/張
4、發行數量：不超過1,200 萬張
5、發行價格：按面值平價發行
6、債券期限：10 年
7、債券利率或其確定方式：本期公司債券票面利率在債券存續期內固定不變，采取單利按年計息，不計復利，發行人按照登記機構相關業務規則將到期的利息和/或本金足額劃入登記機構指定的銀行賬戶后，不再另計利息。本期公司債券票面利率將由發行人和保薦人（主承銷商）根據網下向機構投資者的詢價結果在預設范圍內協商確定。
8、還本付息的期限和方式：本期公司債券采取單利按年計息，不計復利，每年付息一次、到期一次還本，最后一期利息隨本金一起支付。
本期公司債券的起息日為公司債券的發行首日，即2008 年 8 月25 日。公司
債券的利息自起息日起每年支付一次，2009 年至 2018 年間每年的 8月25日為上一計息年度的付息日（遇節假日順延，下同）。本期公司債券到期日為 2018
年 8 月25 日，到期支付本金及最后一期利息。公司債券付息的債權登記日為每
年付息日的前 1交易日，到期本息的債權登記日為到期日前6個工作日。在債權登記日當日收市后登記在冊的本期公司債持有人均有權獲得上一計息年度的債券利息或本金。本期公司債券的付息和本金兌付工作按照登記公司相關業務規則辦理。
9、擔保方式：本期債券由中國建設銀行股份有限公司授權其深圳市分行提供全額不可撤銷的連帶責任保證擔保。
10、資信評級情況：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用級別為AA- ，本期債券信用級別為AAA。
11、債券受托管理人：中國國際金融有限公司
12、本次發行對象：
網上公開發行：持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止購買者除外）。
網下發行：持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A 股證券賬戶的機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
13、發行方式：
本期公司債券發行采取網上面向社會公眾投資者公開發行和網下面向機構投資者協議發行相結合的方式。網上認購按“時間優先”的原則實時成交，網下認購采取機構投資者與保薦人（主承銷商）簽訂認購協議的形式進行。
本期公司債券網上、網下預設的發行數量占本期公司債券發行總量的比例分別為10%和90%。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上面向社會公眾投資者公開發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上社會公眾投資者認購總量不足
1.2 億元，則將剩余部分全部回撥至網下；不進行網下向網上回撥。
14、承銷方式：本期債券由保薦人（主承銷商）中國國際金融有限公司組織承銷團，采取承銷團余額包銷的方式承銷。
15、擬上市地：深圳證券交易所。
16、上市時間：發行人將在本期發行結束后盡快向深交所申請上市，預計上市日期為2008 年 9月4日，具體的上市時間將另行公告。
17、12 億元 08 中糧債上市后可進行新質押式回購交易，具體折算率等事宜按中國證券登記結算有限責任公司相關規定執行。
18、與本期債券發行有關的時間安排：
交易日 工作事項
T-2 日
（8 月21 日）
T-1 日
（8 月22 日）
T 日
（8 月25 日）
T+1 日
（8 月26 日）
T+2 日 （8 月27 日） 將認購款劃至主承銷商專用收款賬戶
T+3 日
前以書面和電子數據形式報送中國證券登記結算有限責任公司深
（8 月28 日）
圳分公司
T+7 日前
（9 月3 日）注：上述日期為工作日，如遇重大突發事件影響發行，發行人和保薦人（主承銷商）將及時公告，修改發行日程。
二、網下向機構投資者利率詢價
（一）詢價對象
本次網下利率詢價對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。
（二）利率詢價預設區間及票面利率確定方法
本期公司債券的票面利率預設區間為5.90%-6.25%，最終票面利率將由發行人和保薦人（主承銷商）根據網下向機構投資者的詢價結果在上述預設范圍內協商確定。
（三）詢價時間
本期公司債券網下利率詢價的時間為2008 年 8 月22 日 （T-1 日），參與詢價的機構投資者必須在 2008 年 8月22日下午 15：00前將《2008年中糧地產（集團）股份有限公司公司債券網下利率詢價及認購申請表》（《網下利率詢價及認購申請表》）（見附件）傳真至保薦人（主承銷商）處。
（四）詢價辦法
1、填制《網下利率詢價及認購申請表》
擬參與網下詢價和認購的機構投資者可以從發行公告所列示的網站下載
《2008 年中糧地產（集團）股份有限公司公司債券網下利率詢價及認購申請表》，并按要求正確填寫。
填寫詢價及認購申請表應注意：
（1 ）應在發行公告所指定的利率區間范圍內填寫詢價利率；
（2 ）每一份利率詢價及認購申請表最多可填寫5 個詢價利率；
（3 ）填寫認購利率時精確到0.01%；
（4 ）填寫詢價利率應由低到高、按順序填寫；
（5 ）每個詢價利率上的認購總金額不得少于100 萬元（含 100 萬元），并為 100 萬元（10,000張）的整數倍；
（6 ）每一詢價利率對應的認購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢價利率時，投資者的最大投資需求；
（7 ）每家機構投資者只能報價一次，重復報價的視為無效報價。
2、提交
參與詢價與認購的機構投資者應在2008 年 8 月22 日下午15：00 前將加蓋
單位公章后的《2008年中糧地產（集團）股份有限公司公司債券網下利率詢價及認購申請表》及時傳真至保薦人（主承銷商）處，并提供法定代表人授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）。
投資者填寫的《網下利率詢價及認購申請表》一旦傳真至保薦人（主承銷商）處，即構成投資者發出的、對投資者具有法律約束力的要約。
3、利率確定
發行人和保薦人（主承銷商）將根據詢價的結果在預設的利率區間內確定最終的票面利率，并將于2008 年 8 月25日（T日）在《中國證券報》、《證券時報》及《證券日報》上公告本期公司債券最終的票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向投資者公開發行本期公司債券。
三、網上發行
1、發行對象
網上發行的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止購買者除外）。
2、發行數量
本期公司債券發行總額不超過 12 億元，網上發行數量預設為發行總額的
10%，即1.2億元。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上面向社會公眾投資者公開發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上社會公眾投資者認購總量不足
1.2 億元，則將剩余部分全部回撥至網下；不進行網下向網上回撥。
3、發行時間
網上發行時間為1 個工作日，即發行首日2008 年 8 月25日（T日）深交所交易系統的正常交易時間。如遇重大突發事件影響本次發行，則順延至下一交易
日繼續進行。
4、認購辦法
（1 ）網上發行代碼為“101688”，簡稱為“08 中糧債”。
（2 ）按債券面值平價發行。
（3）在網上發行日的正常交易時間內，保薦人（主承銷商）通過深交所交易系統進行“賣出申報”，參與網上發行的投資者通過深交所交易系統進行“買入申報”，通過深交所交易系統撮合成交。
網上認購按照“時間優先”的原則，先進行網上申報的投資者的認購數量將優先得到滿足，深交所交易系統將實時確認成交。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上面向社會公眾投資者公開發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上社會公眾投資者認購總量不足1.2億元，則將剩余部分全部回撥至網下；不進行網下向網上回撥。
（4 ）參與本次網上發行的每個證券賬戶最小認購單位為10 張（1,000 元），超過 10 張的必須是10張的整數倍。投資者認購上限應遵照相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
（5）凡參與網上認購的投資者，須持有深交所證券帳戶。每個資金賬戶必須按認購金額在認購前存入足額認購資金。資金不足的認購亦視為無效認購。
（6 ）公眾投資者網上認購次數不受限制。
5、清算與交割
網上發行的清算和交割按照登記公司相關業務規則辦理。
四、網下發行
1、發行對象
網下發行的對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶的機構投資者（國家法律、法規禁止購買者除外），包括未參與網下詢價的合格機構投資者。機構投資者的申購資金來源必須符合國家有關規定。
2、發行數量
本期公司債券發行總額不超過 12 億元，網下發行數量預設為發行總額的
90%，即10.8億元。發行人和保薦人（主承銷商）將根據網上面向社會公眾投資者公開發行情況決定是否啟動回撥機制，如網上社會公眾投資者認購總量不足
1.2 億元，則將剩余部分全部回撥至網下；不進行網下向網上回撥。參與本次網下協議認購的每個機構投資者的最低認購數量為10,000張（100 萬元），超過
10,000 張的必須是 10,000 張（100 萬元）的整數倍。
3、發行價格
本期公司債券的發行價格為 100 元/張。
4、發行時間
本期公司債券網下發行的期限為 3 個工作日，即發行首日 2008 年 8 月 25
日（T 日）至2008 年 8 月27 日（T+2 日）每日的9：00-17：00。
5、認購辦法
（1 ）凡參與網下協議認購的機構投資者，認購時必須持有登記公司的證券賬戶卡。尚未開戶的機構投資者，必須在發行首日2008 年8月25 日（T 日）前開立證券賬戶。
（2）欲參與網下協議認購的機構投資者在網下發行期間自行聯系保薦人（主承銷商），保薦人（主承銷商）根據網下機構投資者認購意向，與機構投資者協商確定認購數量，并與機構投資者簽訂《網下認購協議》。網下配售不采用比例配售的形式，在同等條件下，參與網下詢價的投資者的認購意向將優先得到滿足。
各機構投資者應于 2008 年 8 月27 日（T+2 日）15:00 前將以下文件傳真至保薦人（主承銷商）：
a. 由法定代表人或授權代表簽字并加蓋單位公章后的《網下認購協議》；
b. 加蓋單位公章的法人營業執照復印件；
c. 深交所證券賬戶卡復印件；
d. 法定代表人授權委托書（如適用）。
各機構投資者應于 2008 年 9 月 1 日（T+5日）17：00前將《網下認購協議》正本郵寄或送達至保薦人（主承銷商）。
認購協議送達地址 北京建國門外大街 1 號國貿大廈2 座 6 層
郵編 100004
認購協議傳真 010- 65050015
聯系人 中金公司固定收益部
聯系電話 010- 65051166
6、資金劃付
簽訂《網下認購協議》的機構投資者應按規定及時繳納認購款，投資者繳納
的認購款須在2008 年 8 月27 日（T+2日）17：00前足額劃至保薦人（主承銷商）指定的收款賬戶。劃款時請注明機構投資者全稱和“中糧地產公司債券認購資金”字樣，同時向保薦人（主承銷商）傳真劃款憑證。若機構投資者未能在
2008 年 8 月27 日（T+2 日）17：00 之前繳足認購款，保薦人（主承銷商）有權取消該機構投資者的認購。
賬戶名稱： 中國國際金融有限公司
開戶銀行： 中國建設銀行北京市分行國貿支行
銀行賬號：11001085100056000400
現代化支付系統行號：105100010123
行內聯行行號：50190
開戶行聯系人：吳妙娜
銀行查詢電話：65058510
銀行傳真：65056872
7、網下發行注冊
保薦人（主承銷商）根據與各機構投資者分別簽署的認購協議，將網下發行的注冊數據于2008 年 8 月28 日（T+3日）的12：00前以書面和電子數據的形式報送中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司進行注冊登記。
五、網上路演
為使投資者更好的了解本次發行和發行人的詳細情況，發行人擬于 2008 年
8 月22 日（T-1 日）14:00-16:00就本次發行在全景網（http://www.p5w.net/）舉行網上路演。請廣大投資者留意。
六、風險揭示
保薦人（主承銷商）就已知范圍已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《中糧地產（集團）股份有限公司公司債券募集說明書》。
七、認購費用
本期發行不向投資者收取傭金、過戶費、印花稅等費用。八、發行人和保薦人（主承銷商）發行人：中糧地產（集團）股份有限公司聯系地址：深圳市寶安區新城二區湖濱路聯系人：范步登、楊杰聯系電話：0755-27754517
傳真：0755-27789701
保薦人（主承銷商）：中國國際金融有限公司聯系地址：北京市建國門外大街 1 號國貿大廈2 座28層聯系人：王媛媛、李婷娜聯系電話：010 －65051166
傳真：010 －65058137
附件：
2008 年中糧地產（集團）股份有限公司公司債券
網下利率詢價及認購申請表
重要聲明
本表一經機構投資者完整填寫，且由其法定代表人（或其授權代表）簽字及加蓋單位公章后送達至主承銷商處，即構成機構投資者發出的、對機構投資者具有法律約束力的要約。
基本信息機構名稱
法定代表人姓名 企業營業執照注冊號
經辦人姓名 傳真號碼
聯系電話（或移動電話） 托管券商席位號
證券賬戶名稱（深圳） 證券賬戶號碼（深圳）
利率詢價及認購申請信息（詢價利率區間5.90%-6.25% ）
票面利率（% ） 申購金額（萬元）
1、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為0.01%；2、每一票面利率對應的認購金額，是指當最終確定的票面利率不低于該利率時認購申請人的最大認購需求；3、最多可填寫5檔票面利率及對應的認購申請金額；4、每個詢價利率上的認購申請金額不得少于100 萬元（含
100 萬元），并為100 萬元（10,000 張）的整數倍。請將此表填妥簽字并加蓋公章后，于 2008 年 8月22日15:00時前連同法人代表授權委托書（法定代表人本人簽章的無須提供）傳真至保薦人（主承銷商）處，申購傳真：010-65050015，咨詢電話：010-65051166
申購人在此承諾：
1、以上所有填寫內容真實、有效、完整
2、本次申購款來源符合有關法律、法規以及中國證監會的有關規定
3、在認購及持有本次發行債券等方面均遵守相關法律法規、中國證監會的有關規定及其他適用于自身的相關法定或合同約定要求，并自行承擔相應的法律責任法定代表人（或授權代表）簽字：
（單位蓋章）
年 月 日填表說明：（以下填表說明部分可不回傳，但應被視為本發行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）
1、營業執照注冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的注冊號，證券投資基金填寫“基金簡稱”+“證基”+“證監會同意設立證券投資基金的批文號碼”，全國社保基金填寫“全國社保基金”+“投資組合號碼”，企業年金基金填寫“勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號”。。
2、本表一經填寫并加蓋公章后，傳真至保薦人（主承銷商）處，即構成參與申購的機構投資者對保薦人（主承銷商）發出的具有法律約束力的要約。若因機構投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他后果，由機構投資者自行負責。
3、參與詢價與認購的機構投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法
律責任。證券投資基金及基金管理公司申請認購“08中糧債”應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。
4、每家機構投資者只能報價一次，重復報價的視為無效報價。
5、機構投資者將此表及附件傳真后，請于10 分鐘內打電話進行確認。
傳真號碼：010-65050015
確認電話：010- 65051166
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