新余鋼鐵股份有限公司將發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。
本次發(fā)行276000萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，每張面值為100元人民幣，共276萬(wàn)手。原無(wú)限售條件股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)?fù)ㄟ^(guò)上交所系統(tǒng)進(jìn)行，申購(gòu)代碼為"704782"，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為"新鋼配債"。一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加申購(gòu)，申購(gòu)代碼為"733782"，申購(gòu)名稱為"新鋼發(fā)債"。網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售部分每個(gè)賬戶最小認(rèn)購(gòu)單位為1手，申購(gòu)上限為828000手，每1申購(gòu)單位所需資金為1000元。新鋼股份現(xiàn)有總股本1393429509股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新鋼轉(zhuǎn)債約1393430手，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額的50.49%。其中，無(wú)限售條件的股東，可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)新鋼轉(zhuǎn)債約94762手，有限售條件的股東可優(yōu)先申購(gòu)新鋼轉(zhuǎn)債約1298668手。本次發(fā)行的新鋼轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制。
債券期限：本可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限為5年，即自8月21日至2013年8月20日。票面利率：第一年1.5%、第二年1.8%、第三年2.1%、第四年2.4%、第五年2.8%。付息方式：本可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為本可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日。初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：8.22元/股。轉(zhuǎn)股起止時(shí)期：自本可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本可轉(zhuǎn)債到期日止。發(fā)行時(shí)間：本次發(fā)行的優(yōu)先配售日和網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)日為8月21日。8月26日，公布本次發(fā)行網(wǎng)上的中簽率和網(wǎng)下的配售結(jié)果。
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