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恒泰證券:指數(shù)雙新高后個(gè)股如何把握？
　【進(jìn)入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月18日 11:12
莊斌
    一、不懼資金面壓力，指數(shù)雙新高

    央行9月14日宣布，自次日起上調(diào)金融機(jī)構(gòu)一年期存貸款基準(zhǔn)利率0.27個(gè)基點(diǎn)，以“加強(qiáng)貨幣信貸調(diào)控，引導(dǎo)投資合理增長，穩(wěn)定通貨膨脹預(yù)期”，加息的消息外加周一建行申購對大盤短期資金面造成了一定的壓力，但市場目前做多能量充足，不懼壓力，順利迎來紅色周一，兩市紛紛創(chuàng)出歷史新高，成交量也有所放大。

    二、做多動(dòng)能十足，加息成“利好”，紅色周一順理成章

    盡管周五晚間央行宣布加息，但之前市場對此消息早有消化，而之前市場傳聞加息0.54，而最終加息0.27,壓在投資者頭上的調(diào)控心理預(yù)期消退不少，至少近期一段時(shí)間內(nèi)調(diào)控又將面臨一定的真空期，此外之前市場傳言的國有股減持等消息也沒有得到政府證實(shí)，在此背景下，盡管今日建行網(wǎng)上申購抽走不少資金，但市場做多動(dòng)能依舊集體爆發(fā)，滬指重新站上5400點(diǎn)，而周五面臨加息預(yù)期時(shí)的紅色周五已經(jīng)讓我們見識到了目前市場做多能量異常強(qiáng)大，短期大盤仍將不斷上攻。大盤運(yùn)行到這一點(diǎn)位上，我們認(rèn)為，單純的預(yù)測大盤的點(diǎn)位已經(jīng)意義不大，我們需要認(rèn)識到的是，市場的做多動(dòng)能非常強(qiáng)大，百點(diǎn)的長陽預(yù)示后市指數(shù)仍有不少空間，投資者可以積極把握當(dāng)前機(jī)會(huì)多多的個(gè)股行情。一當(dāng)面，市場將完成對新熱點(diǎn)、新板塊的反復(fù)炒作，一大批前期滯漲的價(jià)值低估的個(gè)股將成為市場新的亮點(diǎn)；另一方面，板塊的結(jié)構(gòu)性調(diào)整趨勢也將越加明顯，短期漲幅過大的一些個(gè)股則將為市場所回避。

    三、鋼鐵板塊集體發(fā)飆，連續(xù)爆發(fā)給我們投資者的啟示

    今日板塊分析，交通運(yùn)輸、電力行業(yè)、汽車制造、水泥、煤炭、有色金屬、制藥等均有所表現(xiàn)，個(gè)股呈現(xiàn)普漲行情，而兩市今日最耀眼的明星無疑是鋼鐵板塊。唐鋼股份、撫順特鋼、萊鋼股份、新華股份等十一只鋼鐵股齊封漲停，鋼鐵板塊繼上周四之后再度上演集體飆升好戲。一直關(guān)注本欄的投資者會(huì)注意到，我們周四推薦的邯鄲鋼鐵(600001)今日成功突破前期高點(diǎn)，一舉漲停，市場再一次肯定了我們的選股思路，在挖掘黑馬個(gè)股方面，本欄一直致力于價(jià)值投資結(jié)合市場熱點(diǎn)的選股思路，縱觀鋼鐵板塊近一段時(shí)間以來的強(qiáng)勢表演，整體上市、并購重組賦予其豐富的想象空間，加之行業(yè)整體盈利預(yù)期的加強(qiáng)，使得該板塊整體估值水平有進(jìn)一步提升的空間，而且我國鋼鐵股的動(dòng)態(tài)PE、平均股價(jià)和市凈率均處于A股市場總體平均線之下，安全邊際極高，該板塊的崛起預(yù)示了當(dāng)前市場熱點(diǎn)資金兩大思路，一，業(yè)績優(yōu)良，具有成長性；二、相對安全邊際高，防御性良好。根據(jù)此思路，我們今日建議投資重點(diǎn)關(guān)注水泥板塊。

    四、水泥行業(yè)前景看好，爆發(fā)在即，能否成為下一個(gè)鋼鐵板塊？

    國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展為水泥行業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境，在投資的帶動(dòng)下，水泥行業(yè)仍將保持較快發(fā)展。此外水泥行業(yè)全行業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整正在進(jìn)行中，行業(yè)供需結(jié)構(gòu)的改善將弱化行業(yè)的周期性。已經(jīng)開始的施工旺季將保持價(jià)格穩(wěn)定甚至走高。有研究報(bào)告認(rèn)為，考慮水泥價(jià)格上漲和龍頭企業(yè)年均25%的產(chǎn)能擴(kuò)張，2008、2009年的動(dòng)態(tài)市盈率可以降低到20一25倍的水平，遠(yuǎn)低于市場平均水平，水泥股可以一改以往時(shí)間損耗價(jià)值的周期性行業(yè)特征，隨時(shí)間推移而體現(xiàn)價(jià)值，另外，而外資的并購熱潮無疑又將提升水泥板塊的價(jià)值，綜合而言，該板塊具有相當(dāng)?shù)耐顿Y價(jià)值，具備了爆發(fā)的條件。
來源： 搜狐證券  
 
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