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武漢新蘭德:熱點輪動上行趨勢未變

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關(guān)閉窗口】 2007年09月03日 09:12

余凱

    本周市場維持盤升態(tài)勢，周五滬指成功突破5200點關(guān)口，再度創(chuàng)出了歷史新高。市場熱點呈現(xiàn)多極化特征，金融、有色金屬、鋼鐵、期貨及創(chuàng)投概念輪番啟動，顯示出較多的資金仍然在5000點上方尋求投資的突破口。目前在宏觀面相對平靜的背景下，A股市場上行趨勢未變。

    業(yè)績高增長化解估值壓力

    本周8月份的最后一個交易周。從上證指數(shù)的月K線來看，8月再度收出一根幾乎是光頭的大陽線。上證指數(shù)在短短的兩個月內(nèi)，從3500點左右一路上漲至5200點之上，其強勁的漲勢令人驚嘆。由于目前股指已經(jīng)運行到了5200點的高位，兩市超過50倍的平均市盈率已經(jīng)表明，目前A股的估值水平相對于周邊市場已經(jīng)明顯偏高，因此在股指不斷創(chuàng)新高的同時，估值壓力對市場形成的壓制作用仍然為不少投資者所擔(dān)心。

    但另一方面，近期公布的經(jīng)濟數(shù)據(jù)表明我國外貿(mào)順差和外匯儲備連續(xù)數(shù)月持續(xù)增長，人民幣升值壓力也在進一步加大，場內(nèi)資金流動性過剩十分明顯，同時中國經(jīng)濟能夠長期保持高速發(fā)展也為A股市場的長期向好提供了很好的宏觀環(huán)境。而隨著2007年上市公司中報披露的全面展開，績優(yōu)預(yù)增、行業(yè)景氣且通過國際比較和行業(yè)比較具有估值優(yōu)勢的公司仍將得到市場認(rèn)可。事實上，從中報公布情況來看，上市公司業(yè)績增長情況仍然超出市場預(yù)期。截至8月27日公布的1181家中期報告，整體凈利潤增長81.8%。其中利潤增長幅度較高的公司集中在金融、造紙、石化、有色、機械等行業(yè)。共有403家公司發(fā)布了三季度的業(yè)績預(yù)告，其中147家公司預(yù)增。總體來看，2007年上市公司全年業(yè)績大幅增長幾乎成為定局。顯然，業(yè)績的高增長將在很大程度上化解A股市場目前的估值壓力，A股市場的長期向好格局不會改變。

    關(guān)注結(jié)構(gòu)性投資機會

    市場經(jīng)過了一輪快速走高后，前期出現(xiàn)的個股普漲走勢難以持久，未來個股的分化將很難避免。從市場熱點來看，支撐股指站上5000點的主要是金融、地產(chǎn)、有色等一線藍籌股，但是在經(jīng)過了連續(xù)的拉升之后，一線藍籌股已經(jīng)出現(xiàn)了明顯的調(diào)整壓力。從近日的盤面可以看到，工商銀行(601398)、中國鋁業(yè)(601600)、萬科A(000002)等都出現(xiàn)了連續(xù)的縮量調(diào)整走勢，表現(xiàn)明顯弱于大盤。而與之相對應(yīng)的則是，隨著近期二八格局開始松動，科技、創(chuàng)投、參股券商、參股期貨等題材股紛紛有所表現(xiàn)，表明市場資金開始關(guān)注主題性投資機會。

    很顯然，在股票供給得到大幅提升之前，資金的持續(xù)推動將導(dǎo)致股票價格愈發(fā)昂貴，優(yōu)質(zhì)藍籌股亦概莫能外，低價質(zhì)優(yōu)的股票愈來愈難以尋覓。值得關(guān)注的是，由于9月份是中報公布以后的消息清淡期，同時傳出紅籌股回歸擱淺，股指期貨估計也不會很快推出，這些都有利于大盤平穩(wěn)運行。因此就目前的投資策略而言，在系統(tǒng)性的價值重估導(dǎo)致的板塊輪動過程中仍應(yīng)側(cè)重于持倉結(jié)構(gòu)調(diào)整。對于價值重估已經(jīng)充分、未來可能面臨不利因素沖擊的行業(yè)、板塊可適當(dāng)逢高減持。另一方面，投資者可適度挖掘一些前期漲幅不大，并且具有一定實質(zhì)性題材的個股，典型的如近期風(fēng)頭正勁的創(chuàng)投概念個股等。

    代碼名稱所投資的創(chuàng)投企業(yè)

    600635大眾公用深圳創(chuàng)新科技投資集團

    000938紫光股份清華紫光創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    000158常山股份清華紫光創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    600896中海海盛清華紫光創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    000729燕京啤酒清華紫光創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    000540世紀(jì)中天清華紫光創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    600231凌鋼股份清華紫光創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    000959首鋼股份清華紫光創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    000627天茂集團清華紫光創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    600283錢江水利浙江天堂硅谷創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    600744華銀電力清華科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    600089特變電工清華科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    600779水井坊清華科技創(chuàng)業(yè)投資有限公司

    600213ST亞星天驕科技創(chuàng)業(yè)有限公司

    000301絲綢股份天驕科技創(chuàng)業(yè)有限公司

    600216南京醫(yī)藥天驕科技創(chuàng)業(yè)有限公司

    000538云南白藥紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司

    600309煙臺萬華紅塔創(chuàng)新投資股份有限公司

    滬深部分創(chuàng)投概念上市公司

來源：中國證券報

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