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國泰君安:節后且看消費股金融股

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2007年09月27日 07:29

    一周來，市場表現一般。但近期追逐新股的資金，已高達2.5萬億元，這讓我們對節后的市場充滿期待。本次“十一”長假，老百姓感受最深、討論最多的，應該是“物價上漲”，預期節后基金的申購量應該有所提升。

    對于2007年表現遜色的消費類股，我們認為目前有比較好的估值優勢，商業零售、服裝、旅游、食品飲料等，從中期報告看，主營業務利潤率大幅提升，盈利增長的確定性強，而歷史的經驗證明，四季度消費行業的表現較好。

    金融行業的估值也較合理，與H股的價差最小，建設銀行上市首日低于預期的價格，有望吸引資金進入，從而帶動該板塊的良好表現。

    此外，近期港股直通車導致的香港渦輪(即“權證”，編者注)大瘋狂，也讓我們對推出股指期貨后A股的交易量充滿期待。

    本期優選組合有較大調整，調出北大荒(600598)、東方金鈺(600086)、雅戈爾(600177)、基金裕隆(184692)。前兩者調出，是因為其漲幅符合我們的預期；而封閉式基金作為防御性品種，不是我們的首選。調入的公司有深發展(000001)、偉星股份(002003)、六國化工(600470)、錦江股份(600754)。

    對于長線配置的重組股組合，鑒于明年年初五糧液的整體上市預期較為明確，調入五糧YGC1(030002)。國泰君安

來源：東方早報

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