去年第三季度，已經(jīng)有兩家國有大行的單季度凈利潤出現(xiàn)負增長，今年一季度，另一家國有大行的營業(yè)收入也陷入負增長

　　■本報記者 毛宇舟

　　趕在4月末大限之前，A股上市銀行一季報已全部披露完畢。意料之中的是，各家銀行凈利潤增速依舊大幅下滑。根據(jù)《證券日報》記者統(tǒng)計，16家上市銀行歸屬于母公司股東凈利潤共計3643億元，平均日賺40億元，與2015年的日均數(shù)據(jù)基本持平。

　　值得一提注意的是，去年第三季度，已經(jīng)有兩家國有大行的單季度凈利潤出現(xiàn)了負增長，而在今年第一季度，另一家國有大行的營業(yè)收入也出現(xiàn)了負增長；2016年前3個月，其營業(yè)收入為1380億元，同比減少14億元，這也意味著，上市銀行盈利增速向好的拐點仍未到來。

　　五大行利息凈收入

　　負增長

　　根據(jù)五大行披露的數(shù)據(jù)，今年一季度，國有大行凈利潤勉強維持了個位數(shù)增長。

　　一季度，工商銀行一季度實現(xiàn)凈利潤748億元，同比增長0.7%；營業(yè)收入1689.92億元，同比增長1.92%。建設銀行實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤679.52億元，較上年同期增長1.41%。農(nóng)業(yè)銀行實現(xiàn)凈利潤545.68億元，同比增長0.46%；基本每股收益0.16元。中國銀行一季度實現(xiàn)稅后利潤486億元，同比增長1.81%，實現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤466億元，同比增長1.70%。交通銀行資產(chǎn)總額7.40萬億元，較年初增長3.48%；實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤190.66億元，同比增長0.51%。

　　在五大行交出的尚且符合市場預期的利潤答卷中，利息收入仍然在拖后腿。

　　工商銀行今年一季度利息凈收入1188.10億元，同比下降5.17%。受2015年以來人民銀行五次降息的持續(xù)影響，年化凈利息收益率2.28%，比上年全年下降19個基點。平安證券研究員勵雅敏認為，工行營收同比增長7.02%，其中凈利息收入同比下降5.17%，主要是受息差收窄拖累，息差同比收窄32個BP，環(huán)比收窄19個BP。

　　農(nóng)業(yè)銀行前3個月實現(xiàn)營業(yè)收入1380.46億元，同比下降1.00%。利息凈收入1017.04億元，同比下降7.07%。

　　中國銀行一季報顯示，前3個月實現(xiàn)利息凈收入795.36億元，同比減少14.64億元，下降1.81%。凈息差1.97%，同比下降0.25個百分點。

　　今年前3個月，建設銀行利息凈收入1078.86億元，較上年同期下降3.07%。凈利差為2.25%，凈利息收益率為2.40%，分別較上年同期下降0.29個和0.32個百分點。

　　交通銀行一季報顯示，報告期內(nèi)，實現(xiàn)利息凈收入340.28億元，同比減少9.74億元，降幅2.78%，在營業(yè)收入中的占比為60.73%。報告期內(nèi)，該行凈利息收益率2.01%，同比下降28個基點。

　　平安證券研報認為，交通銀行2016年一季度凈利潤增速0.5%，基本符合預期，營業(yè)收入同比增長13.4%，其中凈利息收入同比減少2.8%，受到一季度貸款重定價影響較大，一季度凈息差2.01%，較2015年2.22%的水平收窄21個BP，隨著二季度重新定價因素影響逐步消退，凈利息收入表現(xiàn)將會有所改善。

　　除了五大行外，股份制銀行的息差也在進一步收窄，民生銀行一季報顯示，報告期內(nèi)，該行凈息差為2.11%，同比下降0.25個百分點，平均總資產(chǎn)收益率和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率分別為1.19%和17.94%，同比分別下降0.16個和3.70個百分點。

　　招商銀行凈利息收入343.06億元，同比增長2.17%，凈利息收入在營業(yè)收入中的占比為58.89%。招商銀行一季報指出，由于2015年內(nèi)5次降息影響隨資產(chǎn)負債重定價集中釋放，2016年一季度凈利差為2.49%，凈利息收益率為2.62%，同比分別下降0.23個和0.28個百分點，環(huán)比分別下降0.13個和0.15個百分點。

　　國有大行貸款投放

　　平均增加逾3%

　　《2016年一季度金融機構(gòu)貸款投向報告》顯示，3月末，金融機構(gòu)人民幣各項貸款余額98.56萬億元，同比增長14.7%，增速比上年末高0.4個百分點；一季度增加4.61萬億元，同比多增9301億元。

　　根據(jù)本報記者梳理，一季度，五大行貸款平均增速在3%以上。截至3月末，工商銀行客戶貸款及墊款總額123,457.06億元，比上年末增加4,122.40億元，增長3.45%，其中境內(nèi)分行貸款增加3,303.87億元，增長3.12%。從結(jié)構(gòu)上看，公司類貸款81,140.37億元，個人貸款36,994.62億元，票據(jù)貼現(xiàn)5,322.07億元。

　　中國銀行數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，中行合理安排貸款投放，繼續(xù)加大對國民經(jīng)濟關(guān)鍵領(lǐng)域、薄弱環(huán)節(jié)以及惠民生領(lǐng)域的信貸投放。截至3月末，該集團貸款余額9.47萬億元，較上年末增加3389億元，增幅3.71%。中行透露，集團正穩(wěn)步推進東盟地區(qū)業(yè)務重組，已與信達金融控股有限公司簽訂了南商銀行股權(quán)買賣協(xié)議，目前正在履行相關(guān)監(jiān)管報批程序。同時，中行將東盟地區(qū)部分分支機構(gòu)和業(yè)務轉(zhuǎn)讓給中銀香港，目前這些機構(gòu)重組工作已陸續(xù)報送有關(guān)監(jiān)管機構(gòu)進行審批，旨在進一步提升東盟地區(qū)集約化管理和一體化經(jīng)營水平。

　　截至今年一季度末，建設銀行客戶貸款和墊款總額108,278.47億元，較上年末增加3,427.07億元，增長3.27%。其中，境內(nèi)分行公司類貸款59,295.70億元，個人貸款36,381.74億元，票據(jù)貼現(xiàn)4,118.26億元；海外和子公司貸款8,482.77億元。

　　農(nóng)業(yè)銀行2016年一季度新增貸款及墊款為3511.55億元，比去年同期減少475億元，票據(jù)貼現(xiàn)業(yè)務緊縮則是主要原因。

　　股份制銀行方面，貸款新增較多的是中信銀行，其2016年第一季度新增貸款及墊款為1370.53億元，去年同期為543.37億元，同比增長152.22%。