近日,中國保監會發布2012年度機動車交通事故責任強制保險(下稱“交強險”)業務經營數據。經審計的42家經營交強險的保險公司匯總數據顯示,2012年度交強險共承保機動車1.29億輛次,交強險保費收入共計1114億元。

　　“相較2011年,交強險已經同比減虧38億元,綜合成本率也有所下降。”中國保險行業協會交強險工作組張海波在通氣會上稱。

　　雖然公布的交強險經營數據有所向好,但仍無法擺脫自2009年開始的連續虧損情況。2012年,交強險承保虧損83億元,投資收益29億元,總計經營虧損54億元。多位保險公司車險部的從業人員均對交強險的虧損表示“并不意外”。

　　虧損或將持續

　　“2006年7月至2012年,交強險六年半的保費收入共計4915.1億元,累計虧損256億元,年平均虧損率為5.9%。”張海波認為,虧損的主要原因是賠付成本持續上升,車均保費逐年下降。

　　首都經濟貿易大學教授庹國柱表示,交強險連續虧損是由于之前積累的問題一直沒有解決。根據風險一致性,保險公司要根據風險的大小來定價。而中國的現狀是不同地區執行統一的費率水平,并且部分車型的費率與風險水平不匹配等問題還很嚴重。

　　從歷年數據來看,掛車、拖拉機、營業客車、特種車和非營業貨車近四年合計收取保費占全部車型保費收入的18.2%,承保輛(次)數占全部機動車的13.6%,合計承保虧損252億,占總承保虧損的73%。

　　目前,中國交強險經營采取“前端政府定價,后端市場經營”模式。主要表現為:遵循“不盈利不虧損”原則,要求保險公司統一費率、責任限額、條款內容,保險公司無定價權;保險公司對高風險車輛不得拒保,無風險選擇權;交強險與保險公司其他保險業務分開管理,單獨核算;交強險盈虧由保險公司單獨承擔。

　　值得關注的是,大幅虧損或仍將持續。張海波認為,“交強險是強制性保險,涉及面廣,完善費率機制需要一個很長的過程。”

　　建議分省定價

　　業內人士指出,由于受費率下調及費率浮動辦法影響,醫療費用、維修工時及零配件價格上漲,今后交強險虧損壓力將會進一步增大。一位保險業研究員分析稱,“從各家保險公司的財報可以看出其經營費用率正逐年下降并趨于穩定,但這些并不足以彌補交強險的巨大虧損。目前的交強險費率顯然不足以覆蓋交強險的賠付及經營成本,一些車種及地區表現得尤為突出。”

　　統計顯示,近四年,共有18個地區出現累計承保虧損,其中虧損最嚴重的7個城市,上海、寧波、浙江、安徽、江蘇、重慶、湖北的綜合成本率超過125%。

　　其中,前六大虧損地區最近4年合計收取保費767億元,占當期全國總保費收入的21.3%;合計承保虧損255億,占總承保虧損的74%。

　　庹國柱認為,要謹慎防止保險中的“逆選擇”現象,對于不同地區、不同車種的定價應有所區別,否則交強險的虧損也將是無法改變的。

　　張海波建議,應完善中國交強險的費率調整機制,要充分考慮各地的風險差異,對交強險實行分省定價,在區域內實現風險與價格的匹配,逐步實現總體盈虧平衡。在《交強險條例》中增加更加具體的規定,進一步明確各省費率調整的觸發條件、調整程序、調整頻度、調整主體,讓費率調整制度化、具有可操作性。在深入研究的基礎上,修訂《交強險條例》,根據中國保險市場特定的歷史階段及其發展現狀,科學確定交強險經營模式,促進交強險業務的健康持續發展。

　　保監會表示,下一步將深入研究交強險面臨的主要問題,會同相關部門提出進一步完善交強險制度的建議,同時結合深入綜合治理車險“理賠難”工作,保監會將督促各保險公司進一步改善交強險及配套商業車險的理賠服務,確保道路交通事故受害人獲得更加及時,全面的救治。

　　面臨外資競爭

　　9月3日,天平車險股東天茂集團發布公告表示,國際保險巨頭法國安盛“高溢價”收購天平車險在8月底獲得保監會的原則性同意。因為保險牌照難求,一些國際保險公司為了進入中國車險市場,即使是“高溢價”也在所不惜。

　　在中國,車險業務主要包括交強險和商業車險,雖然在政策上兩者可以分開購買,但繁雜的核保、理賠手續,往往使得車主捆綁購買交強險和商業車險。

　　根據2012年3月30日《國務院關于修改<機動車交通事故責任強制保險條例>的決定》,允許外資保險公司申請開辦交強險業務以來,至2013年6月30日,共計審核批準利寶保險、富邦財險、美亞保險、安聯財險、中航安盟、三星財險、國泰產險這7家外資保險公司取得交強險經營資格。據悉,擁有交強險準入資格的外資保險又添新同盟,中意財險已將第八張準入資格收入囊中。

　　據了解,獲批準的外資財險公司均已投入力量開發交強險市場。在獲得保監會批復后,外資財險需通過當地保險協會的系統接入至中國保險協會的車險系統,進行對接后,經中保協驗收系統才能出單。

　　交強險對外開放后,商業車險和交強險完全放開,外資險企可以直接提供一條龍服務。這必將導致外資險企商業車險業務的迅速增長,使得中資商業車險的業務大量外流。以首家獲得交強險的利寶保險為例,2012年交強險業務收入為0.17億元,但是車險業務收入較2011年度提升近四成。

　　交強險的開放一度讓外資保險備受關注。本次2012年度交強險的數據發布中首次出現了兩家外資保險新面孔,但是,持續虧損的交強險“魔咒”同樣降臨在外資保險公司身上。盡管如此,仍有部分外資保險在排隊等待進入交強險的市場。某已經取得準入資格的外資財險車險商品部經理表示,“交強險經營資格的取得,對車險業務的整體增長有明顯效果。”

　　“外資保險是在瞄準中國巨大的車險市場。中國市場有一點很特殊,車險保費收入占財險保費收入高達70%以上,開放的中國車險市場所能夠帶來的商機才是外資保險借道交強險的最終目標。”上述研究員如此分析。