盡管多家外資銀行均有自己的信用卡業務,但能在國內獨立發行信用卡的外資行目前僅有3家,分別是東亞銀行、花旗銀行、南洋商業銀行,后兩家信用卡發行時間尚不超過一年。“我們在中國信用卡發展的第二個10年加入市場,做的就是差異化競爭。”花旗中國信用卡和無擔保貸款業務總監邱豐凱介紹。

　　差異化背后,實際上也是外資行面臨的真實市場生態:95%左右的市場被中資行占領,發行規模、營業網點寡難敵眾,盈利模式水土不服。

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　　生存之道

　　利用中資行本土資源優勢,與其聯名發卡

　　“目前信用卡想要盈利,仍舊依靠規模效應,發卡量在300萬張左右才能盈利。”上海一家股份制銀行信用卡中心負責人介紹。

　　來自央行的統計數據顯示,截至2012年末,國內信用卡累計發卡量為3.31億張,較上年末增長16%,增速放緩8.3%。

　　事實上,國內發行量排名前十的銀行信用卡均已超過千萬張,其中2012年末發行量最大的工行信用卡規模達到7713萬張。“外資行信用卡對我們的沖擊不大,他們的發行規模也沒辦法與中資行抗衡。”前述銀行人士稱,外資行信用卡所面對的市場格局是,95%以上的市場份額均被中資行占領。

　　人員和網點建設并不占優的外資行,選擇了與中資行聯名發行的形式。如花旗銀行與浦發銀行、廣發銀行,匯豐銀行與交通銀行、恒生銀行與興業銀行、德意志銀行與華夏銀行,而這些外資行的大部分均與合作中資行有股權關系。“外資行在技術和經驗上提供幫助、中資行則利用本土資源優勢,這是普遍的合作形式。”一家外資行中層人員介紹。但實際上,聯名發卡盈利中的大頭則歸屬于中資行。

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　　年費是主要收入

　　不采取減免年費的方式擴大發卡量

　　“國內每年信用卡的剪卡率超過10%,也就是說大概有3000萬張信用卡被剪,而這就意味著同時有3000萬個新機遇。”在談到外資行獨立發卡的考慮時,邱豐凱如此介紹。

　　東亞銀行發行卡類有人民幣普卡、金卡和白金卡,其中門檻最低的普卡月薪3000元即可申請,而白金卡則要求在該行賬戶有150萬元存款,此外,三種類型信用卡的年費分別為120元/年、300元/年、800元/年。

　　花旗銀行發卡類型有禮享卡、禮程白金卡,兩張卡的申請門檻分別為月薪3500元和6500元;年費方面,禮享卡年費為300元,禮程白金卡年費1400元,其中禮享卡首年免費,次年免費的門檻較高,需主附卡合格消費累計滿3萬元/年,而禮程白金卡則沒有年費減免。

　　南洋商業銀行在今年1月推出首批信用卡,其首發卡均為芯片信用卡,包括個人卡和公務卡兩種類型。與另外兩家外資行相比,南商的年費最高,兩種套餐主卡年費分別為2000元和1200元。

　　與中資行信用卡相比,外資行信用卡高額年費成為爭議焦點。對此花旗銀行表態稱,“年費收入在我們的收入結構中會占很重要的一部分。”顯然,外資行對于減免年費以擴大發卡量這種“中式”模式并不感冒。

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　　差異化競爭

　　外資行將客戶定位于具有國際背景的人士,盈利至少需2年

　　就具體的信用卡發行規模,三家外資行均沒有透露相關數據。但前述中資行信用卡中心人士介紹,其最高的發行規模估計也未超過100萬張。花旗銀行 (中國)早前公布的年報數據顯示,截至2012年末,該行信用卡貸款余額5億元人民幣,占個人貸款總額的4%,占貸款及墊款總額的0.7%。同期東亞銀行 (中國)信用卡貸款余額為6.06億元,分別占個人貸款總額和貸款總額的3%、0.5%。

　　因為發行規模的限制,外資行信用卡的盈利模式也備受爭議。對此,邱豐凱稱,花旗銀行現階段加入市場,做的就是差異化競爭。而在采訪中,三家外資行均談到客戶定位將趨于高端、細分化。外資行的客戶主要定位于具有國際背景的人士,如外企和外事工作人員。這類人士看重外資行的全球性優勢,

　　邱豐凱介紹,根據國際市場的經驗,即使在成熟市場信用卡業務能夠做到盈利也需要2年時間,目前花旗中國信用卡業務還處于投入期。“前期來看,外資行做信用卡提升品牌的目的大于盈利目的。”這一點上,南洋商業銀行也表達了同樣的觀點。