中國平安保險(集團)股份有限公司(2318.HK)返回A股市場的腳步聲越來越近。
10月16日,平安發布廣告稱,將“建議修訂公司章程”,為A股發行做最后準備——“為符合適用于中國上市發行人之相關規定,董事會亦建議對公司章程作出若干修訂,并通過公司之相關議事規則”。
通過公告,平安還進一步披露了自己的上市計劃。
平安稱,“本次發行不超過11.5億股A股”,這部分股份占該公司“現已發行股本的約18.6%。如果全部發行11.5億股A股,則占平安股份的比例下降為15.7%”。不過,考慮到主承銷商有權選擇是否發行“不超過其包銷數額15%的超額配售股票”,所以最終的占比尚不能簡單計算得出。
平安認為,發行A股的目的在于,“A股發行將為本公司建立一個新融資平臺,并擴大本公司連接不同證券市場之渠道”。
值得一提的是,伴隨A股的發行,平安現有的內資股將全部轉換為可以流通的A股。
“根據現行中國相關法律、法規以及中國證監會和上海證券交易所相關規定,公司本次A股發行前現已發內資股可在A股于上海證券交易所上市后轉為合資格上市可買賣內資股”。
“除相關法律、法規和上海證券交易所股票上市規則中關于禁售期等相關規定外,該等轉為上市A股將與本次發行之其它A股享有相同權利”。
不僅如此,“預期已發行內資股轉為A股不會涉及已發內資股持有人向本次發行A股之持有人作出任何補償款項”。
同時,平安認為,回歸A股不會損害現有H股股東的利益。“此舉將令本公司加強業務發展及進一步提升競爭力。董事會亦相信,A股發行將使本公司及其股東整體受益”。 |