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博時基金副總裁李全:獨立性制度化是立身之本

　【進入論壇】　【推薦朋友】　【關閉窗口】 2008年03月31日 13:38

楊波

    博時基金愿與行業共同成長，讓基金成為一種普遍的理財選擇方式，實現博時“為國民創造財富”的使命，成為中國基金業優秀的民族品牌。一個優秀品牌的建立，需要苦練內功、長期的努力和堅持。從這個角度來看，十歲的博時才剛剛起步，我們愿意通過自身的專業能力為社會創造價值，實現共贏。

    博時榮譽

    2008年3月13日獲得QDII（合格境內機構投資者）資格。

    2008年2月22日獲準從事特定客戶資產管理業務，從而成為國內較早獲得辦理專戶理財業務資格的基金公司之一。

    2008年2月由中國企業年金網主辦，結合社會公眾投票選舉、社會公開信息披露以及專家指導委員會的嚴格審核，博時榮獲“2007年度最佳企業年金投資管理人”稱號。

    2008年2月博時憑借在信息系統建設與應用方面創造的行業6項第一，榮獲證券期貨業首屆科學技術獎最佳創新獎。

    2008年1月連續第二年榮獲21世紀中國資本市場年會頒發的“中國基金公司綜合實力大獎”，同時榮獲“2007年中國基金管理公司最佳最快成長獎”。

    2008年1月榮獲“2007年度金牛基金管理公司”稱號，同時博時主題行業基金和基金裕隆分別獲評“2007年度開放式股票型金牛基金”和“2007年度封閉式金牛基金”。

    2007年11月榮獲華信惠悅與《財富》中文版共同評選的2007年度十佳卓越雇主稱號，這是博時連續第二次獲得該獎項。

    2007年11月連續第3年入選《信息周刊》“中國商業科技100強企業”榜單。

    2007年8月管理資產規模超過了2000億元，成為我國首家資產管理規模超過2000億的基金公司。

    2007年6月以25.45億元人民幣的品牌價值第四次入選《中國500最具價值品牌》排行榜。

    2006年12月榮獲“2006年度中國最佳企業公民行為獎”。

    2006年2月被《亞洲資產管理》評為“2005年度最佳進步基金公司獎”。

    2004年4月博時價值增長基金基金經理小組榮獲“晨星（中國）2003年度股票型基金經理獎”。

    2004年4月亞洲權威性的投資管理類雜志《Asian In?鄄vestor》公布，博時獲評“2003年度最佳基金公司（中國）”，并成為中國內地首家獲得這一殊榮的基金公司。

    2002年12月，獲得全國社保基金投資管理人資格，從而成為國內首批六家投資管理人之一。

    “博時基金公司經過十年發展，能取得今天的成績，主要基于以下兩個方面的因素：從外部環境來看，是整個基金業空前的大發展給了我們機遇；從公司內部來看，我們有良好的治理結構，能夠保持獨立運作，在管理上強調制度化與標準化。”回顧十年的發展歷史，博時基金公司副總裁李全既感慨也欣慰。

    李全表示，基金業在短短十年中能獲得如此巨大的發展，主要有三個方面的原因：一是制度設計先進，專業界定明確，比較容易規范，從一開始起步就是比較健康、成功的，比如托管制度就解決了誠信風險；第二，基金業的成功有賴于中國全面走向富強這樣一個大的經濟背景，從1998年中國經濟步入增長的快車道，老百姓由溫飽走向小康，在積累了一定的資產后需要基金公司這樣的機構為其提供專業理財服務。而基金的主要投資對象是股市，宏觀經濟的高速增長必然會反映到股市，也為基金能獲得較好投資收益打下了基礎；第三，具體到微觀層面，監管部門的細心呵護以及高標準的要求，使基金業能夠比較市場化、并保持適度的競爭，讓持有人得到更好的服務、從業人員也有了更好的舞臺。

    良好的治理結構透明的內部運作

    在基金業大發展的同時，博時基金公司也快速成長，無論規模還是業績都名列前茅。李全表示，良好的治理結構，是公司能夠持續健康發展的最關鍵因素。“博時從成立以來一直保持獨立運作，股東只是通過股東會行使股東權利，沒有派人參加也沒有干預公司的經營管理，除董事長來自股東之外，公司總裁以下的職位全部來自于社會公開招聘。公司跟股東之間除了分紅沒有任何資金上的往來。”李全告訴記者。

    在內部管理上，博時也有獨到之處。“博時的內部運作非常透明，強調管理制度化與流程標準化。2000年公司派了一些人員去英國學習考察，我當時也去了，回來后就開始全面推行標準化。” 說到這里，李全舉了兩個例子：“我們上個月接了一單年金業務，和客戶一簽約，后續的服務就馬上交到公司其他專門的部門，這種標準化的安排既提高了效率，又保證了對客戶的服務質量。”去年底，博時基金公司的投資決策支持系統榮獲度深圳金融創新一等獎。李全介紹：“我們這個系統得到了評委的一致好評。”這個流程化的投資管理支持系統是博時自主開發的，它為博時的基金投資決策、組合管理、風險控制、績效評估等多方面提供了貫穿始終的全方位、強有力的系統支持。”

    李全介紹說，公司強調責權對等，對員工有充分的授權，每件業務都跟具體部門、具體崗位聯系起來，每個職能部門都有相當的自主權，員工可以決定自己要做的事，同時要承擔相應的責任。“最近我們聘任了兩個基金經理（投資經理），就是由公司的投研部門與人力部門一起組織選撥，公司的領導沒有直接參與。”

    關于備受關注的人才頻繁流動問題，李全表示：“有段時間博時有‘黃埔軍校’的說法，我覺得挺好，說明公司培養的人才得到了行業的認同，而且適當的人員流動也有助于一個公司保持生命力。”

    事實上，就整個行業而言，博時的人才相對比較穩定，很多基金經理都在公司干過五年以上。“基金業的競爭就是人才的競爭，調動人的積極性是最重要的。”李全表示，“我們能夠較好的留住人才，主要是在以下兩方面做得較好：一是保持大的環境相對透明、公平，博時兩次被《福布斯》評為最佳雇主，這個評價也說明員工對我們的認可；二是比較人性化，善待員工已成為公司的文化。”

    投資策略更專業更細分

    在投資方面，李全表示，“公司的定位是，打造全面的資產管理業務，為不同風險偏好的投資者提供不同風險收益水平的產品，這就需要把投資策略做得更專業更細分。”據介紹，博時股票投資部分成了五個小組：價值組、成長組、數量組、混合組、另類投資組；并且有三個股票池，每個基金經理可以選擇適合自己的投資風格，提升自己的專業能力，做好投資管理工作。

    “所以，每次記者來公司要求采訪投資總監，我就會問你要采訪哪個總監，因為我們每個風格小組都有一個投資總監。”李全表示，博時股票投資部的管理結構與大多數公司也不一樣，五個風格小組組成了博時的股票投資部；根據改革之后博時公司的投資流程，投資決策委員會決定大方向，由各風格小組來決定行業配置，基金經理根據實際情況選擇個股、構建投資組合；這樣，股票投資部負責人的主要職責是為部門提供行政事務方面的服務。

    據李全介紹，博時投資平臺建立在電腦系統上，由系統來控制，基金經理的組合管理全部是在機器上完成，員工的工作都有記錄，整個流程非常標準，研究員一看就非常清楚應該怎么寫研究報告，對工作人員的考核也非常清楚。

    這種管理的有效性建立在博時嚴謹的企業文化上。李全告訴記者，前一陣，有機構客戶出了幾個問題想考考我們，要最近的危機處理報告、以及幾年前的晨會記錄，投資部馬上就從電腦里調出來打印給他們。“我們的流程非常嚴格，投研人員的工作在電腦上都有記錄。”

    2008加強與客戶溝通

    2008年，股市風云突變，給基金公司帶來了相當大的挑戰。李全明確表示，今年的工作重點就是應對來自于市場的挑戰，“我們也在思考，標準化的流程管理怎么跟千變萬化的市場結合？除了努力把投資做得更專業、更能適應市場的變化外，我們會進一步加強與客戶的溝通。從去年四季度開始，近兩年的大牛市進入了調整，我們需要跟投資者進行充分的溝通，比如博時會采取什么樣的應對策略，對市場怎么看等等。”

    基金投資是一個長期的事業，很多問題時間一長其實都好解釋，但并不是每個人都有這么好的耐心。“因此我們要加強對投資者的培育，跟投資者的互動。去年，一家刊物請我寫一篇關于投資者教育的文章，我的文章的標題是———《我們是‘如何被投資者教育’的》，因為我們強調尊重客戶，要先做一個好的聆者，去理解客戶，才能為他們提供有針對性的服務。”

    李全認為，投資不是簡單的結果，而是一種生活方式，必須要去關心投資者。“我們有1000萬的客戶，這是一個非常龐大的隊伍，面對市場調整，除了專業上做一些應對與準備措施，我們還應該去和他們做好溝通。根據我們的觀察，投資者買了基金之后，除了關注回報之外，基金公司是否在乎他們也很重要；我們做品牌，就是希望通過我們日積月累的服務工作，和廣大持有人慢慢建立起獨特的感情聯系。”作為業內品牌建設的領頭羊，李全以此作為本次采訪的結語。

來源：證券時報

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