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對沖基金危機蔓延全球 中資股的沽壓較為沉重
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2007年08月03日 10:06
恒指周四在波動中收市,盡管沒有了周三的“血雨腥風”,但早上外圍帶動的反彈也只是曇花一現,相信不少中小散戶以為搏反彈可以彌補昨日損失,又被大市的假象給迷惑,而接近中午的猛跌,也令不少人割肉離場。香港市場的特質是波動性大,而周三的股災和周四的不合理波動可以說明這點。中資股的沽壓較為沉重,香港市場一向認為中資股是新興市場,所以波幅大些也就正常。
我們在這里曾經多次提到美國次按的問題,對于美國的經濟健康情況,本人從去年就不太看好,伯南克上臺后雖然股市繼續保持繁榮,但是大家也清楚“出來混始終要還”這個道理,問題是不可能不爆發的,只是能否運用智慧讓其殺傷力化小些,或者將問題留給下一任。次按問題本身很小,但是卻象癌細胞一樣有可能已經擴散到整體經濟當中。
全球經濟繁榮與資本市場繁榮是建立在廉價資金的基礎上,對沖基金是其中的典型代表,雖然不少對沖基金冠以“基金”名號,但是卻無傳統基金的操作思維,碰上經濟繁榮大潮只要做到“人有多大膽,就有多高產”的境界就是王者,對沖基金危機實際上去年已經開始爆發,只是美國當局死死捂住,如今一家大投資銀行下面就有兩三個出事,看來值得請
千手觀音
出場。我們這段時間過于把目光瞄準次按與日元利差交易,但是能將全球資本市場玩轉的對沖基金恐怕才是隨時引爆的炸彈。
當然我們也沒有必要這樣悲觀,美國當局畢竟還有減息這一招,外有中國的幫助,問題還沒有達到一個無可挽救的地步。不過如果在通脹的火上澆上加息的油,商品資源股下半年恐怕就得漲上天去。
中資股這兩天受到的沽壓沉重除了前期漲幅過大的原因外,恐怕是被國際投資者當成新興市場來估值是有直接關系的。國際上習慣將我們稱為“金磚四國”之首,而今年我們也將超越德國成為全球第三大GDP的國家,但是論經濟影響力,我們被認為排在日本之前,總量固然重要,但是關鍵在于中國的潛力還是相當大的,而某些國家早已經踏入黃昏時段。所以從這點上看,我們的
股票
被認為是新興市場的股票顯然是有失公允的,我們在看大行報告時,通常會提到亞洲(除日本市場以外)的字眼,為什么不能改成除中國和日本市場之外。當然,我們不能否定我們的確是有新興市場的特性,但是瑕不掩瑜,況且我們手頭上還有大量的非上市資產等著注入,中國的資本市場一種超常規的發展還只是處于醞釀當中。
其實,股市是最現實的商業場所,別人之所以能低估你也是有原因的,而關鍵問題是目前香港市場的定價權是屬于外資大行,中資金融機構盡管也有研究報告,但是苦于投資者的財力有限,所以影響力也就微小。歸根到底還是香港市場目前缺乏實力強勁的中資機構投資者,即使方向是對的,在短期之內也可能是錯的,因為話語權在別人手上,有時難免被“玩弄”于鼓掌當中。
來源:中國證券報
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