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代銷數量最多浦發行"基金精品屋"為客戶創造財富

2007年08月02日 10:27

    率先引入國際基金業績評級，代銷基金數量最多—— 浦發銀行“基金精品屋”為客戶創造財富

    今年以來，伴隨國內經濟持續增長，上市公司業績不斷改善，國內資本市場繼續延續了去年的火爆行情。那么，目前投資市場上最紅火的個人理財產品是什么？很多人都會不約而同地回答，是開放式基金。的確，在去年的行情中，投資者對基金認購表現出了前所未有的熱情。基金的專業化理財運作，也給投資者帶來了豐厚的資金回報。

    然而隨著基金的迅速發展，其產品種類日益增多，數量日趨龐大，目前市場上已有開放式基金300多只，涵蓋偏股型、偏債型、保本型等各個種類，要挑選出自己作為長期價值投資的基金，不能不說是一件頭疼的事。

    如何解決這一難題？上海浦東發展銀行給客戶提供了一個有效的解決方式。作為堅持向客戶提供專業理財服務的優秀銀行，浦發銀行積極引入一線基金公司的各類優質基金產品，整合而成獨具特色的基金投資平臺——“基金精品屋”。

    引入國際基金評級代銷產品130多只

    “基金精品屋”是浦發銀行本著“優選、精作”的原則，以第三方獨立、客觀的基金評價為切入點，聯合國際權威基金評級機構——晨星資訊（moringstar）推出的。這也是國內首家引入國際基金評級機構、為投資者客觀公正選擇業績優秀的基金的中資銀行。截至7月底，浦發銀行已和25家基金公司展開合作，在“基金精品屋”中引入了130多只基金，堪稱各家銀行中代銷基金數量最多的銀行機構。不僅如此，浦發銀行在“基金精品屋”中著重為客戶選擇評級在四星、五星的優質基金，這些基金過往的突出業績已經為投資者創造了大量財富，成為投資者青睞的選擇。

    據了解，浦發銀行的“基金精品屋”涵蓋了股票基金、貨幣基金、債券基金、指數基金、混合基金等各種基金類型。無論客戶是敢于承擔風險的激進型還是回避風險的保守型，都能夠找到屬于自己的產品。并且，由于引入了晨星基金評級體系，浦發銀行將主要給客戶挑選評級為四星、五星的優質基金——這些基金往往是同類基金中表現最為突出的。

    “基金精品屋”四大優勢吸引客戶眼球

    浦發銀行的“基金精品屋”具有四大突出優勢，成為吸引客戶的重要原因：

    ——投資渠道多樣。前段時間，有關銀行排隊問題受到了大家的普遍關注。而在浦發銀行，客戶將可以享受到便捷快速的理財服務。浦發銀行深圳分行的每個支行均為貴賓客戶建設了私密舒適的貴賓理財區；而如果沒時間去銀行，浦發銀行也為客戶提供了網上銀行、電話銀行等多種自助投資渠道。甚至，如果開通了浦發銀行的基金定期定投業務，根本就不用再為投資操心。浦發銀行會按照客戶設定的條件每個月自動為客戶進行基金投資，省心省力。

    ——理財系統功能強大。投資理財，首先要了解自身的財務情況、風險承受能力，以便針對理財目標進行科學的理財規劃。在綜合理財方面，浦發銀行具有著突出的優勢。浦發銀行結合國外先進銀行經驗和國內客戶特點，開發了強大的理財系統，能夠根據每個客戶的個體情況進行風險評估、需求分析，量身定制資產配置策略。由于該理財系統功能先進，浦發銀行甚至將其命名為“智慧平臺”，對系統的信心可見一斑。

    ——專業理財經理量身定制基金投資方案。浦發銀行建立了一支專業的理財經理隊伍，專門向貴賓客戶提供一對一的理財服務，這支隊伍中，既有金融學碩士、海歸等高學歷人才，也有獲得了“理財策劃師”（AFP）、“國際理財策劃師”（CFP）、注冊會計師（CPA）等各類專業認證的資深人士。因此，當客戶有基金投資需求時，浦發銀行的理財經理能夠根據客戶所處的人生階段、風險承受能力、投資期限、理財需求等，為客戶挑選“基金精品屋”中最適合客戶的基金產品。不僅如此，浦發銀行的售后服務也是值得稱道的，客戶買了基金時候，理財經理將會隨時跟蹤基金表現，向客戶定期匯報投資業績，并在市場出現大幅波動的時候主動為客戶提供新的投資建議，以幫助客戶規避風險或追加收益。這些細致的工作，真正體現了浦發銀行理財業務的專業性和責任心。

    ——額外享受多項增值服務。增值服務也是廣大客戶喜聞樂見的。如果在浦發銀行的投資達到了30萬元的金額，將能夠成為浦發銀行“卓信理財”貴賓客戶，額外享受多項增值服務。比如生日關懷服務，客戶每年生日將會收到浦發銀行免費贈送的蛋糕或鮮花，貼心服務值得表揚；再比如航空優待，若成為浦發銀行客戶后本人在海南航空購買4張機票，將可以免費獲贈一張不限航線、使用人的免費機票，非常適合商旅人士。（薛冰）

    “基金精品屋”將開展投資分析報告會

    據悉，浦發銀行將進一步豐富“基金精品屋”的服務體系，針對目前股市火爆的局面，為了給廣大客戶提供一流的投資分析，浦發銀行將在近期推出“基金精品屋——投資趨勢分析巡回報告”活動。由于每場活動名額有限，客戶可直接聯系浦發銀行理財經理報名參加。

    【“基金精品屋”案例回放】

    牛先生是一家工程公司的高管，3月中旬領取到去年年終獎30萬元，聽說浦發銀行基金多，即將推出基金精品屋，于是到附近的浦發銀行網點咨詢。浦發銀行理財經理黃小姐接待了牛先生，黃小姐擁有國際理財規劃師（CFP）資格，是浦發銀行金牌理財師，黃小姐就基金投資安排，詢問了牛先生這筆錢將來的用途、可以投資期限及已有投資的大致情況，并對王先生進行了風險偏好和風險承受能力測試。經過黃小姐規劃分析發現，牛先生家庭財務狀況較良好，中短期都沒有大筆的支出，且個人和家庭風險偏好和風險承受能力都偏高，現有家庭金融資產已有30％投資在債券型產品，40％投資到配置型的產品，這一這筆30萬元資金應配置到較為積極的股票型產品，做長線投資，用于長期的財富積累，建議重點考慮投資股票型基金。黃小姐向其推薦了3只五星或四星級股票型基金，分別是上投摩根中國優勢基金、博時主題行業基金和嘉實滬深300指數基金，分別投資10萬元。經過4個月，到7月31日，3只基金收益率已分別達到約61％、67％和53％，總體回報率達到60％（詳見下表）。這樣的回報讓牛先生驚喜萬分，與自己炒股票或隨意買基金的朋友比較，牛先生感覺萬分幸運。

    隨著牛年生在浦發購買的基金大幅升值，牛先生還成為了浦發卓信理財的白金貴賓客戶，可享受辦理各類業務的優免、享受到浦發生日關懷、醫療綠色通道等一系列增值服務，還可以不定期參加浦發舉辦的各類投資理財講座。

來源：深圳商報

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