拉普拉斯新能源科技股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司

　　發(fā)行情況：

　　公司簡(jiǎn)介：

　　拉普拉斯是一家領(lǐng)先的高效光伏電池片核心工藝設(shè)備及解決方案提供商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為光伏電池片制造所需高性能熱制程、鍍膜及配套自動(dòng)化設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并可為客戶提供半導(dǎo)體分立器件設(shè)備和配套產(chǎn)品及服務(wù)。

　　拉普拉斯無(wú)控股股東，實(shí)際控制人為林佳繼。截至招股意向書簽署日，林佳繼直接持有拉普拉斯3,464.5283萬(wàn)股，占拉普拉斯總股本的9.50%；其控制的安是新能源材料（上海）有限公司、深圳共濟(jì)專業(yè)技術(shù)合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市自強(qiáng)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市笛卡爾企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市傅立葉企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市普朗克企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、深圳市普朗克六號(hào)企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）合計(jì)持有拉普拉斯8,645.2406萬(wàn)股，占拉普拉斯總股本的23.70%。根據(jù)上述持股情況，林佳繼合計(jì)控制拉普拉斯33.20%的表決權(quán)，系拉普拉斯的實(shí)際控制人。林佳繼，中國(guó)國(guó)籍，擁有新加坡永久居留權(quán)。

　　拉普拉斯于2024年10月17日發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價(jià)格17.58元/股和4,053.2619萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計(jì)拉普拉斯募集資金總額71,256.34萬(wàn)元，扣除約8,755.51萬(wàn)元（不含稅）的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計(jì)募集資金凈額62,500.83萬(wàn)元（如有尾數(shù)差異，為四舍五入所致）。

　　拉普拉斯于2024年10月10日發(fā)布的招股意向書顯示，該公司擬募集資金180,000.00萬(wàn)元，分別用于光伏高端裝備研發(fā)生產(chǎn)總部基地項(xiàng)目、半導(dǎo)體及光伏高端設(shè)備研發(fā)制造基地項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　新疆科力新技術(shù)發(fā)展股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：東莞證券股份有限公司

　　發(fā)行情況：

　　公司簡(jiǎn)介：

　　科力股份一直專注于油田工程技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域相關(guān)技術(shù)的研究與應(yīng)用，以科技創(chuàng)新為核心競(jìng)爭(zhēng)力，以技術(shù)革新為持續(xù)推動(dòng)力，集油田化學(xué)品研發(fā)與生產(chǎn)、工程裝備設(shè)計(jì)與制造于一身，業(yè)務(wù)覆蓋原油脫水、油田水處理、采油化學(xué)、油田增產(chǎn)增效、油氣水分析檢測(cè)、油田設(shè)備升級(jí)改造等眾多技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域。

　　科力股份控股股東、實(shí)際控制人為趙波。截至招股說(shuō)明書簽署日，趙波直接持有科力股份31.57%的股份及表決權(quán)，并通過(guò)新疆力晟企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、新疆科聚企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）間接控制科力股份6.13%的表決權(quán)，合計(jì)能夠控制科力股份37.70%的表決權(quán)。

　　科力股份于2024年10月16日發(fā)布的向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北京證券交易所上市發(fā)行公告顯示，若本次發(fā)行成功，超額配售選擇權(quán)行使前，預(yù)計(jì)科力股份募集資金總額15,372.00萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用2,460.71萬(wàn)元（不含增值稅）后，預(yù)計(jì)募集資金凈額12,911.29萬(wàn)元。若超額配售選擇權(quán)全額行使，預(yù)計(jì)科力股份募集資金總額為17,677.80萬(wàn)元，扣除預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用2,689.01萬(wàn)元（不含增值稅），預(yù)計(jì)募集資金凈額為14,988.79萬(wàn)元。

　　科力股份于2024年10月16日發(fā)布的招股說(shuō)明書顯示，該公司擬募集資金18,061.47萬(wàn)元，分別用于智能生產(chǎn)制造基地建設(shè)項(xiàng)目、油氣田工程技術(shù)研究院建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。