中國經濟網北京10月17日訊 上交所網站10月16日披露上海證券交易所上市審核委員會2024年第24次審議會議結果公告。上海證券交易所上市審核委員會2024年第24次審議會議于2024年10月16日召開，審議結果顯示，南京醫藥股份有限公司（簡稱“南京醫藥”，600713.SH）再融資符合發行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　上市委會議現場問詢的主要問題： 

　　請發行人代表：（1）結合福建市場前景、競爭格局、福建同春毛利率等情況，說明公司募集資金投資福建同春生物醫藥產業園（一期）項目的合理性；（2）結合項目監管協議約定的履約考核條件，說明截至目前福建同春生物醫藥產業園（一期）項目畝產稅收達產情況，是否存在不滿足履約考核條件而影響該項目建設安排及進度的風險。請保薦代表人發表明確意見。 

　　需進一步落實事項： 

　　無。 

　　南京醫藥4月20日發布向不特定對象發行可轉換公司債券募集說明書(申報稿)(2023年年度財務數據更新版)顯示，本次發行募集資金總額預計不超過108,149.11萬元（含本數），扣除發行費用后，募集資金凈額擬投資于以下項目：南京醫藥數字化轉型項目、南京醫藥南京物流中心（二期）項目、福建同春生物醫藥產業園（一期）項目、補充流動資金。 

　　本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉債。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。 

　　本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，由公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。 

　　本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。 

　　本次可轉債的具體發行方式由公司股東大會授權公司董事會與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。 

　　本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，向原股東優先配售的具體比例提請股東大會授權董事會根據發行時具體情況確定，并在本次可轉債的發行公告中予以披露，原股東有權放棄配售權。原股東優先配售之外和原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和/或通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由主承銷商包銷。 

　　本次可轉換公司債券已經評級機構評級，并出具了《南京醫藥股份有限公司向不特定對象發行可轉換公司債券信用評級報告》，根據該評級報告，南京醫藥主體信用級別為AA+，本次可轉換公司債券信用級別為AA+，評級展望穩定。 

　　南京醫藥本次發行保薦人（主承銷商）為中信建投證券股份有限公司、南京證券股份有限公司，保薦代表人為葉佳雯、劉蕾，劉兆印、王剛。 

　　南京醫藥前次募集資金使用情況的專項報告顯示，經中國證監會《關于核準南京醫藥股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2017】1432號）的核準，公司通過非公開發行股票方式發行144,185,646股人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元（人民幣，下同），發行價格為6.51元/股，募集資金總額為938,648,555.46元，扣除與募集資金相關的發行費用總計21,550,000.00元，公司實際募集資金凈額為917,098,555.46元。上述募集資金已于2018年2月1日全部到賬。 

　　經中國證監會《關于核準南京醫藥股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可【2022】57號））的核準，公司通過非公開發行股票方式發行250,753,768股人民幣普通股（A股），每股面值為1.00元，發行價格為3.98元/股，募集資金總額為997,999,996.64元，扣除與募集資金相關的發行費用總計10,525,471.70元，公司實際募集資金凈額為987,474,524.94元。上述募集資金已于2022年2月10日全部到賬。