中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月17日訊 富樂德(301297.SZ)今日復(fù)牌，股價(jià)一字漲停，截至發(fā)稿報(bào)24.98元，上漲19.98%，總市值84.53億元。此前，富樂德自2024年9月26日（星期四）開市起停牌。 

　　富樂德昨晚披露的發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，富樂德擬向上海申和等59個(gè)交易對(duì)方發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買其持有的江蘇富樂華半導(dǎo)體科技股份有限公司（以下簡稱“富樂華”）100.00%股權(quán)，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。 

　　本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易作價(jià)，將以符合《證券法》規(guī)定的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)出具的評(píng)估報(bào)告所載評(píng)估結(jié)果為參考依據(jù)，由交易各方協(xié)商確定。截至預(yù)案簽署日，本次交易標(biāo)的資產(chǎn)的審計(jì)、評(píng)估工作尚未完成。 

　　本次交易中，上市公司擬采用詢價(jià)方式向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次募集配套資金的具體金額將在重組報(bào)告書中予以確定，募集配套資金總額不超過以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%且擬發(fā)行的股份數(shù)量不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，最終發(fā)行數(shù)量以經(jīng)深交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為上限。 

　　本次募集配套資金擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)以及支付本次交易相關(guān)稅費(fèi)和中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用等。其中，募集配套資金用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過交易作價(jià)的25%；或者不超過募集配套資金總額的50%。募集配套資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。 

　　本次募集配套資金以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的實(shí)施為前提，但募集配套資金成功與否并不影響本次發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)的實(shí)施。 

　　本次交易對(duì)方中，上海申和系富樂德控股股東，富樂華科、富樂華創(chuàng)、富樂華技系富樂德董事長賀賢漢擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，上海申和、富樂華科、富樂華創(chuàng)、富樂華技為富樂德關(guān)聯(lián)方，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。 

　　本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。截至預(yù)案簽署日，本次交易的審計(jì)及評(píng)估工作尚未完成，標(biāo)的資產(chǎn)估值及定價(jià)尚未確定。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)達(dá)到《重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組標(biāo)準(zhǔn)，構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。對(duì)于本次交易是否構(gòu)成重大資產(chǎn)重組的具體認(rèn)定，公司將在重組報(bào)告書中予以詳細(xì)分析和披露。本次交易不構(gòu)成重組上市。 

　　富樂德是一家泛半導(dǎo)體（半導(dǎo)體、顯示面板等）領(lǐng)域設(shè)備精密洗凈服務(wù)提供商，主要聚焦于半導(dǎo)體和顯示面板兩大領(lǐng)域，專注于為半導(dǎo)體及顯示面板生產(chǎn)廠商提供一站式設(shè)備精密洗凈及其衍生增值服務(wù)。同時(shí)，公司逐步導(dǎo)入半導(dǎo)體零部件制造及維修業(yè)務(wù)，為國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備廠和FAB廠提供優(yōu)質(zhì)零部件。 

　　富樂德表示，本次收購的控股股東的控股子公司富樂華，其主營業(yè)務(wù)為功率半導(dǎo)體覆銅陶瓷載板的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)與銷售。富樂華自主掌握多種覆銅陶瓷載板的先進(jìn)制造工藝，是國內(nèi)外少數(shù)實(shí)現(xiàn)全流程自制的覆銅陶瓷載板生產(chǎn)商，位于行業(yè)領(lǐng)先地位。 

　　本次收購有助于上市公司整合集團(tuán)內(nèi)優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資源，推動(dòng)優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體零部件制造業(yè)務(wù)的導(dǎo)入，可更好地為客戶提供高附加值的綜合性一站式服務(wù)，助力上市公司做優(yōu)做強(qiáng)，進(jìn)一步提升上市公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力。