中國經濟網北京10月15日訊 廣聯航空(300900.SZ)昨晚披露《2024年度向特定對象發行股票預案》稱，本次發行的對象為符合中國證監會規定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或合法投資組織，發行對象不超過35名（含35名）。本次發行股票所有發行對象均以現金方式認購。

　　本次發行的定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日，發行價格不低于定價基準日前20個交易日股票交易均價的80%（計算公式為：定價基準日前20個交易日股票交易均價=定價基準日前20個交易日股票交易總額/定價基準日前20個交易日股票交易總量）。

　　發行股票的種類為境內上市的人民幣普通股（A股）股票，每股面值人民幣1.00元。本次發行的股票將申請在深交所創業板上市交易。本次發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過本次發行前公司總股本296,632,900的30%，即不超過88,989,870股（含本數）。

　　本次發行股票募集資金總額不超過人民幣113,400.00萬元（含本數），在扣除本次發行相關的發行費用后，公司擬將募集資金用于上海民用航空生產基地項目、上海研發中心建設項目、補充流動資金。

　　截至預案公告日，本次發行尚未確定發行對象，因而無法確定發行對象與公司的關系。

　　本次發行前，公司控股股東、實際控制人為王增奪。截至2024年9月30日，王增奪持有公司92,246,000股股份，占公司總股本的31.10%。假設按發行數量上限，王增奪不認購進行測算，本次發行完成后，王增奪持有股份占公司總股本的比例約為23.92%，其余股東持股比例不高且較為分散，王增奪仍為公司的實際控制人，本次發行不會導致公司的實際控制人發生變更。

　　廣聯航空同日披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，經中國證監會批復（證監許可[2023]46號）同意注冊，公司于2023年3月22日向不特定對象發行700.00萬張可轉換公司債券，每張面值為100.00元，募集資金總額為700,000,000.00元，扣除相關發行費用7,952,379.49元，實際募集資金凈額為人民幣692,047,620.51元。上述募集資金到位情況，業經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）以“天職業字[2023]24965號”驗資報告驗資確認。

　　廣聯航空2020年10月29日在深交所創業板上市，發行數量為5256萬股，發行價格為17.87元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為陳熙穎、孫鵬飛。廣聯航空募集資金總額為9.39億元，扣除發行費用后，募集資金凈額為8.56億元。

　　廣聯航空最終募集資金凈額較原計劃多1.35億元。廣聯航空2020年10月21日發布的招股說明書顯示，公司擬募集資金7.21億元，其中，2.80億元用于航空復合材料零部件生產線擴展及技改項目，1.00億元用于航空金屬零部件數控加工中心擴能建設項目，3500萬元用于航空工裝生產線技改升級項目，6600萬元用于研發中心升級建設項目，2.40億元用于補充流動資金。

　　廣聯航空本次上市發行費用為8277.18萬元，其中保薦機構中信證券股份有限公司獲得保薦與承銷費用5920.98萬元。

　　經計算，廣聯航空上市以來募資共計16.39億元。

　　公司2023年度權益分派方案為：以公司現有總股本212,032,247股扣除回購專用證券賬戶中持有股份531,300股后的股本211,500,947股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增2股，合計轉增42,300,189股。向全體股東每10股送紅股2股，每10股派發現金股利1.00元，合計派發現金股利人民幣21,150,094.70元，合計送紅股42,300,189股。本次權益分派實施后公司總股本將增加至296,632,625股。

　　據廣聯航空2024年半年度報告，2024年上半年，公司實現營業收入4.56億元，同比增長40.61%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4076.93萬元，同比減少22.76%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤3636.08萬元，同比減少24.95%；經營活動產生的現金流量凈額為-1.85億元。