中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京10月15日訊 深圳證券交易所上市審核委員會(huì)2024年第17次審議會(huì)議于昨日召開，審議結(jié)果顯示，廣東弘景光電科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“弘景光電”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。這是2024年過會(huì)的第36家企業(yè)（其中，上交所和深交所一共過會(huì)22家，北交所過會(huì)14家）。

　　弘景光電的保薦機(jī)構(gòu)為申萬宏源證券承銷保薦有限責(zé)任公司，保薦代表人汪偉、溫立勇。這是申萬宏源今年保薦成功的第3單IPO項(xiàng)目。此前，2月1日，申萬宏源保薦的江蘇澤潤(rùn)新能科技股份有限公司首發(fā)過會(huì)；10月10日，申萬宏源保薦的勝業(yè)電氣股份有限公司首發(fā)過會(huì)。

　　弘景光電是一家專業(yè)從事光學(xué)鏡頭及攝像模組產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，致力于面向全球光電領(lǐng)域提供專業(yè)的光學(xué)成像與視頻影像解決方案。

　　公司的控股股東、實(shí)際控制人是趙治平。截至招股說明書簽署日，趙治平直接持有公司1,339.11萬股，占公司總股本的比例為28.0971%，系公司第一大股東；同時(shí)，趙治平通過擔(dān)任員工持股平臺(tái)弘云投資、弘寬投資、弘大投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，合計(jì)控制2,036.83萬股股份的表決權(quán)，占公司總股本的比例為42.7365%。同時(shí)，為鞏固對(duì)公司的控制權(quán)，趙治平與周東簽署《一致行動(dòng)協(xié)議》，約定雙方在行使股東權(quán)利及處理與公司有關(guān)事宜時(shí)采取一致行動(dòng)，雙方未能達(dá)成一致意見時(shí)，則以趙治平的意見為最終意見。周東直接持有公司562.91萬股，占公司總股本的比例為11.8110%，系公司第二大股東；同時(shí)，周東通過擔(dān)任外部投資者持股平臺(tái)弘慶投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，合計(jì)控制680.04萬股股份的表決權(quán)，占公司總股本的比例為14.2686%。因此，趙治平直接和間接控制公司57.0052%的表決權(quán)，是公司控股股東、實(shí)際控制人。

　　弘景光電本次擬在深交所創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行新股不超過1,588.6667萬股，占發(fā)行后總股本比例不低于25%，不涉及公司股東公開發(fā)售股份。弘景光電本次擬募集資金48,765.17萬元，用于光學(xué)鏡頭及模組產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題：

　　1.客戶集中問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人主要產(chǎn)品為光學(xué)鏡頭及攝像模組，主要應(yīng)用于智能汽車和新興消費(fèi)領(lǐng)域。發(fā)行人全景/運(yùn)動(dòng)相機(jī)光學(xué)鏡頭及攝像模組收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比例分別為5.85%、33.33%、46.29%、47.38%，其中對(duì)影石創(chuàng)新的銷售收入占該類產(chǎn)品銷售收入比例分別為87.56%、99.09%、99.75%、99.72%。

　　請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合主要產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、技術(shù)先進(jìn)性、與影石創(chuàng)新的戰(zhàn)略合作協(xié)議情況、影石創(chuàng)新最新情況，說明發(fā)行人對(duì)影石創(chuàng)新是否存在重大依賴，與其合作是否存在重大不確定性，相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)揭示是否充分。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

　　2.智能汽車光學(xué)鏡頭及攝像模組業(yè)務(wù)問題。根據(jù)發(fā)行人申報(bào)材料，報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人智能汽車光學(xué)鏡頭銷售收入金額分別為12,266.48萬元、13,937.49萬元、13,979.03萬元、7,471.02萬元，智能汽車攝像模組銷售收入金額分別為3,747.66萬元、4,010.62萬元、3,567.65萬元、998.52萬元。近年來，全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模、車載鏡頭模組銷售額增長(zhǎng)較快。

　　請(qǐng)發(fā)行人：結(jié)合行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局、產(chǎn)品技術(shù)先進(jìn)性、客戶合作及拓展情況，說明智能汽車領(lǐng)域產(chǎn)品銷售收入是否存在持續(xù)下降風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。

　　需進(jìn)一步落實(shí)事項(xiàng)：

　　請(qǐng)發(fā)行人：補(bǔ)充說明影石創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況對(duì)發(fā)行人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的影響。同時(shí)，請(qǐng)保薦人發(fā)表明確意見。