中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月30日訊 金誠(chéng)信(603979.SH)9月28日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案顯示，公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債擬募集資金總額不超過(guò)200,000.00萬(wàn)元人民幣（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬投資于以下項(xiàng)目：贊比亞魯班比銅礦采選工程（技改）項(xiàng)目、礦山采礦運(yùn)營(yíng)及基建設(shè)備購(gòu)置項(xiàng)目、國(guó)內(nèi)礦山工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目、國(guó)外礦山工程業(yè)務(wù)項(xiàng)目、地下綠色無(wú)人智能生產(chǎn)系統(tǒng)研發(fā)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。 

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和支付最后一年利息。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期限自發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日為止。可轉(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或其授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。具體優(yōu)先配售數(shù)量、比例由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額部分和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者通過(guò)證券交易所交易系統(tǒng)發(fā)售與網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行，余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）在發(fā)行前協(xié)商確定。 

　　金誠(chéng)信同日披露關(guān)于前次募集資金使用情況的報(bào)告顯示，公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2020]2325號(hào)文核準(zhǔn)，通過(guò)采用向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售和網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)售相結(jié)合的方式，向社會(huì)公開(kāi)發(fā)行了可轉(zhuǎn)換公司債券10,000,000.00張，每張面值為人民幣100元，共計(jì)募集資金總額為人民幣100,000.00萬(wàn)元，扣除券商承銷傭金及保薦費(fèi)848.00萬(wàn)元后的募集資金為99,152.00萬(wàn)元，已由中信證券股份有限公司于2020年12月29日匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶廣發(fā)銀行股份有限公司北京東直門(mén)支行賬戶。公司本次募集資金凈額為99,009.68萬(wàn)元。上述募集資金到位情況業(yè)經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審驗(yàn)，并由其于2020年12月29日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》(中匯會(huì)驗(yàn)[2020]6975號(hào))。