中國經濟網北京9月27日訊 天和防務(300397.SZ)昨日晚間披露《2024年度向特定對象發行股票預案》。公司本次向特定對象發行股票的募集資金總額不超過70,000萬元，扣除發行費用后擬將募集資金凈額全部用于補充流動資金。 

　　本次發行的股票類型為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。 

　　本次發行采用向特定對象發行股票的方式，在取得深交所審核通過并獲得中國證監會同意注冊的文件后，由上市公司在規定的有效期內選擇適當時機向特定對象發行股票。 

　　本次向特定對象發行股票的發行對象為西安君耀領航科技合伙企業（有限合伙）（以下稱“君耀領航”），發行對象以現金方式認購本次發行的股票。本次發行不會導致公司控股股東、實際控制人發生變化。 

　　本次向特定對象發行股票的發行價格為6.33元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票均價的80%。 

　　本次向特定對象發行股票數量不超過110,584,518股（含本數），占本次發行前公司總股本的21.36%，未超過本次發行前公司總股本的30%。最終發行數量以經深交所審核通過并取得中國證監會同意注冊的文件后，由公司董事會根據股東大會的授權，按照相關規定與本次發行的保薦機構（主承銷商）協商確定。 

　　上市公司本次向特定對象發行股票的發行對象為君耀領航，系上市公司控股股東、實際控制人賀增林控制的企業，為公司關聯方，其參與認購本次發行股票構成與上市公司的關聯交易。 

　　截至預案出具日，上市公司總股本為517,636,745股，其中，賀增林持有上市公司25.11%的股份，為公司控股股東、實際控制人；劉丹英持有上市公司3.04%的股份，賀增林與劉丹英為夫妻關系，劉丹英為實際控制人的一致行動人，二人合計持有上市公司28.15%的股份。 

　　本次向特定對象發行股票的發行對象為公司控股股東、實際控制人賀增林控制的君耀領航，因此本次發行完成后賀增林仍為上市公司控股股東、實際控制人，本次發行不會導致公司控股股東和實際控制人發生變更。 

　　2020年6月9日，公司披露的2019年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案為：以公司現有總股本240,000,000股為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣0.73元（含稅），合計派發人民幣17,520,000元（含稅）。以公司現有總股本240,000,000股為基數，以資本公積金向全體股東每10股轉增8股，共計轉增192,000,000股，轉增后總股本為432,000,000股。 

　　天和防務昨日晚間同時披露的《前次募集資金使用情況報告》顯示，根據中國證券監督管理委員會《關于同意西安天和防務技術股份有限公司向龔則明等發行股份購買資產并募集配套資金注冊的批復》（證監許可〔2020〕3666號），公司由主承銷商方正證券承銷保薦有限責任公司采用定向增發方式，向特定對象發行股份人民幣普通股（A股）股票38,587,311股，發行價為每股人民幣15.29元，共計募集資金589,999,985.19元，坐扣承銷和保薦費用14,749,999.63元后的募集資金為575,249,985.56元，已由主承銷商方正證券承銷保薦有限責任公司于2021年8月17日匯入公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用1,886,257.60元后，公司本次募集資金凈額為573,363,727.96元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2021〕2-33號）。 

　　2021年2月2日披露的《發行股份購買資產并募集配套資金之實施情況暨新增股份上市公告書》顯示，該次交易的方案為上市公司通過發行股份的方式購買龔則明、黃云霞、張傳如、鐘進科、徐悅合計持有的南京彼奧49.016%的股權，購買李漢國、黃帝坤、李海東、熊飛、邢文韜、陳正新、張偉、天興華盈合計持有的華揚通信40.00%的股權。本次交易完成后，南京彼奧和華揚通信成為上市公司的全資子公司。同時上市公司擬向不超過35名的特定投資者以非公開發行股份的方式募集總額不超過59,000.00萬元，且發行股份數量不超過本次交易前上市公司總股本30%的配套資金，用于5G環形器擴產項目、旋磁鐵氧體材料生產及研發中心建設項目及補充流動資金。