中國經濟網北京9月23日訊 百龍創園(605016.SH)9月21日發布向不特定對象發行可轉換公司債券預案顯示，本次向不特定對象發行可轉換公司債券募集資金總額為不超過人民幣78,000.00萬元（含本數），募集資金在扣除相關發行費用后擬全部投資于以下項目：泰國大健康新食品原料智慧工廠項目、功能糖干燥擴產與綜合提升項目、新食品原料應用國際研發中心項目。 

　　本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該可轉債及未來轉換的A股股票將在上交所上市。本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。本次發行的可轉債的存續期限為自發行之日起6年。 

　　本次擬發行的可轉債募集資金總額不超過人民幣78,000.00萬元（含本數），具體募集資金數額提請公司股東大會授權董事會及董事會轉授權董事長或其指定人士在上述額度范圍內確定。 

　　本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，在公司股東大會批準和授權本次可轉債發行事宜后，由公司董事會及董事會轉授權董事長或其指定人士在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。 

　　本次發行的可轉債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未轉換為公司A股股票的可轉債本金并支付最后一年利息。 

　　本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。債券持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東（如遇法定節假日或休息日延至其后的第一個工作日；順延期間付息款項不另計息）。 

　　本次發行的具體方式由公司股東大會授權董事會及董事會轉授權董事長或其指定人士與保薦機構（主承銷商）協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。 

　　本次發行的可轉債向公司原股東實行優先配售，現有股東有權放棄優先配售權。向原股東優先配售的具體比例由股東大會授權董事會及董事會轉授權董事長或其指定人士在本次發行前根據市場情況與保薦機構（主承銷商）協商確定，并在本次可轉換公司債券的發行公告中予以披露。原股東享有優先配售之外的余額及原股東放棄優先配售后的部分采用網下對機構投資者發售和通過上海證券交易所交易系統網上定價發行相結合的方式進行，余額由承銷商包銷。具體發行方式由公司股東大會授權董事會及董事會轉授權董事長或其指定人士與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。 

　　百龍創園2024年半年度報告顯示，公司上半年實現營業收入5.31億元，同比增長28.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.20億元，同比增長31.24%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤1.11億元，同比增長31.04%；經營活動產生的現金流量凈額為9924.13萬元，同比下降3.74%。 

　　百龍創園于2021年4月21日在上海證券交易所上市，發行數量為3,180萬股，發行價格為14.62元/股。 

　　百龍創園IPO募集資金總額46,491.60萬元，扣除發行費用后，募集資金凈額為40,621.72萬元。據百龍創園招股書顯示，募集資金分別用于年產30,000噸可溶性膳食纖維項目、年產10,000噸低聚異麥芽糖項目、年產6000噸結晶麥芽糖醇結晶項目、償還銀行貸款、補充流動資金。 

　　百龍創園IPO保薦機構為中德證券有限責任公司，保薦代表人為胡濤、張毅 ，發行費用合計5,869.88萬元（不含增值稅），其中承銷及保薦費用為4,005.00萬元。