中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京9月10日訊 禾川科技（688320.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件的公告。2024年9月9日，禾川科技召開(kāi)第五屆董事會(huì)第七次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于終止向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件的議案》，同意公司終止本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請(qǐng)文件事項(xiàng)。

　　禾川科技表示，自公司申請(qǐng)本次發(fā)行以來(lái)，公司與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。鑒于下游行業(yè)環(huán)境發(fā)生變化，同時(shí)結(jié)合公司自身的戰(zhàn)略發(fā)展安排和實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況等因素，經(jīng)與中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通和審慎分析，公司決定終止本次發(fā)行并撤回申請(qǐng)文件。

　　禾川科技2023年12月20日發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)(修訂稿)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額為57,690.86萬(wàn)元（含），扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于高效工業(yè)傳動(dòng)系統(tǒng)及精密傳動(dòng)部件研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司人民幣普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過(guò)人民幣57,690.86萬(wàn)元（含57,690.86萬(wàn)元），具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司現(xiàn)有股東實(shí)行優(yōu)先配售，現(xiàn)有股東有權(quán)放棄優(yōu)先配售權(quán)。向現(xiàn)有股東優(yōu)先配售的具體比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或由董事會(huì)授權(quán)人士）在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定，并在本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行公告中予以披露。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券在發(fā)行完成前如遇銀行存款利率調(diào)整，則股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)（或董事會(huì)授權(quán)人士）對(duì)票面利率作相應(yīng)調(diào)整。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券最后兩個(gè)計(jì)息年度，如果公司股票在任意連續(xù)三十個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的70%時(shí)，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分按債券面值加上當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格回售給公司。

　　因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的公司股票享有與原股票同等的權(quán)益，在股利發(fā)放的股權(quán)登記日當(dāng)日登記在冊(cè)的所有普通股股東（含因可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股形成的股東）均參與當(dāng)期股利分配，享有同等權(quán)益。

　　公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債已經(jīng)聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí)，其中公司主體信用等級(jí)為A+，本次可轉(zhuǎn)債信用等級(jí)為A+，評(píng)級(jí)展望穩(wěn)定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的有效期為十二個(gè)月，自發(fā)行方案經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。

　　禾川科技同日發(fā)布的發(fā)行保薦書(shū)(修訂稿)顯示，海通證券股份有限公司為本次證券發(fā)行保薦機(jī)構(gòu)，保薦機(jī)構(gòu)指定郝曉鵬、張?jiān)：銚?dān)任浙江禾川科技股份有限公司本次科創(chuàng)板向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦代表人。

　　禾川科技于2022年4月28日在上交所科創(chuàng)板上市，發(fā)行價(jià)格為23.66元/股。禾川科技首次公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)為3776.00萬(wàn)股，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）是中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司，保薦代表人是郝曉鵬、劉帆。

　　禾川科技發(fā)行募集資金總額為8.93億元，募集資金凈額為8.07億元。該公司最終募集資金凈額比原計(jì)劃多525.56萬(wàn)元。2022年4月25日，禾川科技披露的招股說(shuō)明書(shū)顯示，該公司擬募集資金8.01億元，分別用于數(shù)字化工廠項(xiàng)目、杭州研究院項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　禾川科技發(fā)行費(fèi)用總額為8690.09萬(wàn)元，其中中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司獲得保薦及承銷(xiāo)費(fèi)用5553.88萬(wàn)元。

　　禾川科技2024年半年度報(bào)告顯示，公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.83億元，同比下滑19.75%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-2919.47萬(wàn)元，上年同期為5001.46萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-3312.22萬(wàn)元，上年同期為3436.25萬(wàn)元；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-5960.65萬(wàn)元，上年同期為-5893.63萬(wàn)元。