中國經濟網北京9月2日訊 眾源新材(603527.SH)8月31日公告顯示，公司擬向不特定對象發行可轉換公司債券。 

　　根據《向不特定對象發行可轉換公司債券預案》，公司本次發行可轉債募集資金總額不超過人民幣70,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后，擬投資于年產10萬噸高精度銅合金板帶及5萬噸銅帶坯生產線項目（二期）、年產5萬噸電池箔項目（二期）、補充流動資金。 

　　本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉債。本次可轉債及未來經本次可轉債轉換的公司A股股票將在上海證券交易所上市。 

　　本次發行的可轉債每張面值為人民幣100元，按面值發行。 

　　根據相關法律法規規定和公司可轉債募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次發行可轉債的發行規模及公司未來的經營和財務等情況，本次發行的可轉債期限為自發行之日起6年。 

　　本次發行的可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權公司董事會在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。 

　　本次發行的可轉債轉股期自發行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉債到期日止。可轉債持有人對轉股或者不轉股有選擇權，并于轉股的次日成為公司股東。 

　　本次可轉債的具體發行方式由股東大會授權董事會與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次可轉債的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。 

　　公司本次發行可轉債方案的有效期為十二個月，自發行方案通過股東大會審議之日起計算。具體發行方式由股東大會授權董事會或董事會授權人士與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。 

　　眾源新材還同時披露了《前次募集資金使用情況專項報告》。經中國證券監督管理委員會《關于核準安徽眾源新材料股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2022]2381號文）的核準，公司非公開發行人民幣普通股（A股）股票數量為73,147,200股，每股發行價格為9.92元，募集資金總額為人民幣725,620,224.00元，扣除發行費用（不含稅）8,179,543.89元，實際募集資金凈額為717,440,680.11元。上述資金到位情況業經容誠會計師事務所(特殊普通合伙)容誠驗字[2023]230Z0218號《驗資報告》驗證。公司對募集資金采取了專戶存儲管理。 

　　據眾源新材2023年9月12日披露的《非公開發行股票上市公告書》顯示，公司本次發行對象共有18名，均以現金參與認購。本次發行的保薦機構（主承銷商）為國元證券股份有限公司，保薦代表人為楊少杰、陶傳標。 

　　復權后，當前股價低于2023年增發價。