中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月26日訊 思瑞浦（688536.SH）8月24日發(fā)布了關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)獲得上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)的公告。上交所重組委于2024年8月23日召開2024年第5次并購(gòu)重組審核委員會(huì)審議會(huì)議，對(duì)公司本次交易的申請(qǐng)進(jìn)行了審議。根據(jù)上交所重組委發(fā)布的《上海證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2024年第5次審議會(huì)議結(jié)果公告》，本次會(huì)議的審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。 

　　思瑞浦表示，本次交易尚需經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意注冊(cè)后方可正式實(shí)施，能否獲得前述注冊(cè)，以及最終獲得相關(guān)注冊(cè)的時(shí)間均存在不確定性。 

　　2024年8月16日，思瑞浦發(fā)布的發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金報(bào)告書(草案)(上會(huì)稿)顯示，本次交易方案包括發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)、募集配套資金兩部分。關(guān)于發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)，公司擬通過(guò)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券以及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其分別持有的創(chuàng)芯微100.00%股權(quán)。本次交易完成后，創(chuàng)芯微將成為公司的全資子公司。 

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行方式為向特定對(duì)象發(fā)行，發(fā)行對(duì)象為楊小華、白青剛、創(chuàng)芯信息、創(chuàng)芯科技、創(chuàng)芯技術(shù)。公司向交易對(duì)方合計(jì)發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券數(shù)量為3,833,893張。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券初始轉(zhuǎn)股價(jià)格的定價(jià)基準(zhǔn)日為上市公司第三屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告日。經(jīng)交易各方協(xié)商一致，初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為158元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起4年，且不得短于業(yè)績(jī)承諾期結(jié)束后六個(gè)月。 

　　本次向特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率為0.01%/年（單利）。本次向特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，計(jì)息起始日為可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行首日。 

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)股期自發(fā)行結(jié)束之日起滿6個(gè)月后第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)換公司債券到期日止。 

　　中聯(lián)評(píng)估以2023年9月30日為評(píng)估基準(zhǔn)日，分別采用了收益法和市場(chǎng)法對(duì)創(chuàng)芯微進(jìn)行了評(píng)估，并選取市場(chǎng)法評(píng)估結(jié)果作為標(biāo)的資產(chǎn)的最終評(píng)估結(jié)果。根據(jù)中聯(lián)評(píng)估《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（中聯(lián)評(píng)報(bào)字[2024]第153號(hào)），截至評(píng)估基準(zhǔn)日，在持續(xù)經(jīng)營(yíng)前提下，創(chuàng)芯微100%股權(quán)的評(píng)估值為106,624.04萬(wàn)元。基于上述評(píng)估結(jié)果，經(jīng)公司與交易對(duì)方協(xié)商，確定標(biāo)的公司創(chuàng)芯微100.00%股權(quán)的最終交易價(jià)格為106,000.00萬(wàn)元。其中楊小華、白青剛、創(chuàng)芯信息、創(chuàng)芯技術(shù)、創(chuàng)芯科技（即標(biāo)的公司管理團(tuán)隊(duì)股東）合計(jì)交易對(duì)價(jià)為57,207.57萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)創(chuàng)芯微100.00%股東權(quán)益價(jià)值為87,201.28萬(wàn)元，艾育林交易對(duì)價(jià)為16,953.97萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)創(chuàng)芯微100.00%股東權(quán)益價(jià)值為115,000.00萬(wàn)元，其余交易對(duì)方合計(jì)交易對(duì)價(jià)為31,838.46萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)創(chuàng)芯微100.00%股東權(quán)益價(jià)值為162,000.00萬(wàn)元，所有交易對(duì)方合計(jì)交易對(duì)價(jià)為106,000.00萬(wàn)元。 

　　公司以發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式向楊小華等19名交易對(duì)方支付對(duì)價(jià)，其中楊小華、白青剛、創(chuàng)芯信息、創(chuàng)芯科技、創(chuàng)芯技術(shù)5名交易對(duì)方獲得的對(duì)價(jià)中18,868.62萬(wàn)元以現(xiàn)金方式支付，剩余38,338.95萬(wàn)元以可轉(zhuǎn)換公司債券的方式支付，其余交易對(duì)方均以現(xiàn)金對(duì)價(jià)支付。根據(jù)交易雙方協(xié)商結(jié)果，本次交易中，公司結(jié)合交易談判情況、交易對(duì)方初始取得成本等因素，對(duì)交易對(duì)方所持標(biāo)的公司股權(quán)采取差異化定價(jià)。公司向楊小華等19名交易對(duì)方發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金的比例安排明細(xì)如下： 

　　本次交易中，公司擬向不超過(guò)35名特定對(duì)象發(fā)行股票募集配套資金，募集資金金額不超過(guò)38,338.00萬(wàn)元。本次募集資金總額不超過(guò)本次交易擬購(gòu)買資產(chǎn)交易價(jià)格的100%。本次募集配套資金擬用于支付本次交易的現(xiàn)金對(duì)價(jià)及中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用。 

　　思瑞浦本次交易的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)為華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，項(xiàng)目經(jīng)辦人為張輝、吳一凡、鄭哲、馮錦琰、張藍(lán)月、張致毅。