中國經濟網北京8月2日訊 華電國際（600027.SH）今日收報5.54元，跌幅6.58%。

　　華電國際昨晚發布關于發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易的一般風險提示暨公司股票復牌的公告。公司股票已自2024年7月19日開市起停牌，停牌時間不超過10個交易日。經公司向上海證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：華電國際，股票代碼：600027）于2024年8月2日起復牌。

　　華電國際發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易預案顯示，本次交易由發行股份及支付現金購買資產和募集配套資金兩部分組成。本次募集配套資金以發行股份及支付現金購買資產的成功實施為前提條件，但最終募集配套資金成功與否或是否足額募集不影響本次發行股份及支付現金購買資產行為的實施。

　　上市公司擬通過發行股份或發行股份及支付現金的方式向中國華電購買其持有的江蘇公司80%股權，股份與現金對價的具體比例將由上市公司與交易對方另行協商并簽署補充協議確定，并將在重組報告書中予以披露；擬通過支付現金的方式向華電福瑞收購上海福新51%股權、上海閔行100%股權、廣州大學城55.0007%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權，向運營公司收購貴港公司100%股權。上述各項購買資產事項構成本次交易的整體，同步實施。本次交易完成后，上市公司將持有江蘇公司80%股權、上海福新51%股權、上海閔行100%股權、廣州大學城55.0007%股權、福新廣州55%股權、福新江門70%股權、福新清遠100%股權及貴港公司100%股權。

　　截至預案簽署日，標的公司的審計和評估工作尚未完成，標的資產評估值及交易作價均尚未確定。標的資產的交易價格將以公司聘請的符合《證券法》規定的資產評估機構出具的并經國有資產監督管理部門或其授權機構備案的資產評估報告載明的評估值為基礎，由交易各方協商確定。

　　本次交易中，上市公司發行股份及支付現金購買資產的股份發行定價基準日為公司審議本次發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易事項的董事會決議公告日，即第十屆董事會第十次會議決議公告日。本次發行股份的價格不低于定價基準日前20個交易日的上市公司股票交易均價的80%，即5.13元/股。

　　本次發行股份及支付現金購買資產發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為上交所。本次發行股份及支付現金購買資產采用向特定對象發行股份的方式，本次發行股份對象為中國華電。

　　本次發行股份購買資產的股份數量將按照下述公式確定：發行股份總數量=以發行股份形式向交易對方支付的交易對價/本次發行股份購買資產的股票發行價格。發行股份數量最終以經上市公司股東大會審議通過，經上交所審核通過并經中國證監會予以注冊的發行數量為準。

　　上市公司本次交易現金對價的資金來源包括募集配套資金、自有或自籌資金等。在募集配套資金到位之前，上市公司可以根據實際情況以自有和/或自籌資金先行支付，待募集資金到位后再予以置換。

　　上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者以詢價的方式發行股票募集配套資金，本次募集配套資金總額不超過本次交易中以發行股份購買資產的交易對價的100%，且發行股份數量不超過發行股份購買資產完成后上市公司總股本的30%。本次募集配套資金發行股份采取詢價發行的方式，發行價格不低于上市公司募集配套資金定價基準日前20個交易日上市公司股票交易均價的80%且不低于上市公司最近一個會計年度經審計的歸屬于母公司股東的每股凈資產。最終發行價格將在本次交易經上交所審核通過并經中國證監會注冊后，按照相關法律、法規的規定和監管部門的要求，由董事會及董事會授權人士根據股東大會的授權與本次發行的主承銷商根據競價結果協商確定。

　　本次交易募集配套資金將用于支付本次交易的現金對價、中介機構費用和相關稅費等，募集資金具體用途及金額將在重組報告書中予以披露。

　　本次發行股份募集配套資金發行的股票種類為境內上市人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元，上市地點為上交所。本次募集配套資金的發行方式為向特定對象發行。發行對象均以現金方式認購本次募集配套資金發行股票。本次募集配套資金的發行對象為符合中國證監會規定條件的合計不超過35名（含35名）特定投資者。

　　本次募集配套資金發行對象所認購的股份自發行結束之日起6個月內不得轉讓。本次募集配套資金完成后，上市公司發行前的滾存未分配利潤，由發行后新老股東按各自持股比例共同享有。

　　本次交易的交易對方中國華電為上市公司的控股股東，華電福瑞和運營公司分別為中國華電的全資子公司和控股子公司。根據《上市規則》的相關規定，前述交易對方構成上市公司的關聯方，本次交易構成關聯交易。

　　截至預案簽署日，中國華電直接持有上市公司44.33%的股份，通過全資子公司華電香港間接持有上市公司0.84%的股份，合計持有上市公司45.17%的股份，是華電國際的控股股東，國務院國資委為上市公司實際控制人。本次交易完成后，預計上市公司的控股股東仍為中國華電，實際控制人仍為國務院國資委，本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。