中國經濟網北京6月24日訊 中國廣核(003816.SZ)股價今日收報4.41元，漲幅1.38%。

　　公司6月21日晚披露《向不特定對象發行A股可轉換公司債券預案》稱，本次向不特定對象發行A股可轉換公司債券募集資金總額不超過人民幣490,000.00萬元（含本數），扣除發行費用后的募集資金凈額擬用于廣東陸豐核電站5、6號機組項目。

　　本次發行證券的種類為可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券。該等A股可轉換公司債券及未來轉換的A股股票將在深圳證券交易所主板上市。本次發行的A股可轉換公司債券按面值發行，每張面值為人民幣100元。本次發行的A股可轉換公司債券的期限為自發行之日起六年。

　　本次發行的A股可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會及類別股東大會授權公司董事會（或其授權人士）在發行前根據國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

　　本次發行的A股可轉換公司債券的初始轉股價格不低于募集說明書公告日前二十個交易日公司A股股票交易均價（若在該二十個交易日內發生過因除權、除息引起股價調整的情形，則對調整前交易日的交易均價按經過相應除權、除息調整后的價格計算）和前一個交易日公司A股股票交易均價之間的較高者，且不低于最近一期經審計的每股凈資產值和股票面值，具體初始轉股價格提請公司股東大會及類別股東大會授權公司董事會（或其授權人士）在發行前根據市場和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協商確定。

　　本次A股可轉換公司債券的具體發行方式由股東大會及類別股東大會授權董事會（或其授權人士）與保薦機構（主承銷商）在發行前協商確定。本次A股可轉換公司債券的發行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規定的其他投資者等（國家法律、法規禁止者除外）。

　　本次發行的A股可轉換公司債券向公司原A股股東實行優先配售，原A股股東有權放棄配售權。本次發行A股可轉換公司債券不提供擔保。具有相關業務資質的資信評級機構將為公司本次發行的A股可轉換公司債券出具資信評級報告。

　　中國廣核于2019年8月26日在深交所上市，公開發行股票5,049,861,100股，發行價格為2.49元/股，保薦機構（主承銷商）為中國國際金融股份有限公司，保薦代表人為周玉、劉紫涵，聯席主承銷商國開證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、民生證券股份有限公司。

　　中國廣核募集資金總額為1,257,415萬元，募集資金凈額為1,238,978萬元。中國廣核2019年8月9日披露的招股書顯示，公司的擬募集資金分別用于陽江5號、6號機組項目；防城港3號、4號機組項目；補充流動資金。

　　中國廣核發行費用為18,437萬元，其中，保薦機構獲得保薦及承銷費用15,421萬元。

　　據中國廣核2023年年報，報告期內，公司實現營業收入825.49億元，同比減少0.33%；歸屬于上市公司股東的凈利潤107.25億元，同比增長7.64%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤106.13億元，同比增長8.64%；經營活動產生的現金流量凈額331.20億元，同比增長5.58%。

　　公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以50,498,611,100為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.94元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　據中國廣核2024年第一季度報告，報告期內，公司實現營業收入191.82億元，同比增長4.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤36.04億元，同比增長3.38%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤34.83億元，同比增長0.07%；經營活動產生的現金流量凈額55.84億元，同比增長25.19%。