中國經(jīng)濟網(wǎng)北京6月24日訊 上交所上市審核委員會2024年第17次審議會議于2024年6月21日召開，審議結果顯示，重慶水務集團股份有限公司（以下簡稱“重慶水務”，601158.SH）再融資符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。 

　　上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題 

　　請發(fā)行人代表結合近年昆明滇投污水處理資產(chǎn)歷史經(jīng)營情況、昆明市污水處理核算辦法、結算價格的變化情況、預測毛利率與報告期內(nèi)公司實際毛利率、可比公司平均毛利率的對比差異等，說明收購昆明滇投污水處理資產(chǎn)項目效益測算是否謹慎，公司是否充分揭示可能對未來發(fā)展產(chǎn)生不利影響的風險因素，相關信息披露是否真實、準確、完整。請保薦代表人發(fā)表明確意見。 

　　需進一步落實事項 

　　無。 

　　2024年5月17日，重慶水務發(fā)布的向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券預案(二次修訂稿)顯示，本次發(fā)行可轉換公司債券擬募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過19億元（含19億元）。扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額擬投資于以下項目：收購昆明滇投污水處理資產(chǎn)、新德感水廠擴建工程。 

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。 

　　根據(jù)相關法律法規(guī)和公司可轉換公司債券募集資金擬投資項目的實施進度安排，結合本次可轉換公司債券的發(fā)行規(guī)模及公司未來的經(jīng)營和財務等情況，本次發(fā)行的可轉換公司債券的存續(xù)期限為自發(fā)行之日起6年。 

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請公司股東大會授權董事會在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。 

　　本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期限為自債券發(fā)行結束之日起滿六個月后的第一個交易日起至可轉換公司債券到期日止。 

　　本次可轉換公司債券的具體發(fā)行方式，提請公司股東大會授權董事會與本次發(fā)行的保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。 

　　公司本次發(fā)行可轉換公司債券決議的有效期限為本次發(fā)行方案經(jīng)公司股東大會審議通過之日起十二個月。 

　　重慶水務本次向不特定對象發(fā)行可轉換公司債券的保薦機構為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司，保薦代表人為龔春霞、蘇曉琳。