中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月18日訊 晶豐明源（688368.SH）昨晚發(fā)布關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的公告。2024年6月17日，上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第三屆董事會(huì)第十七次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于終止向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件的議案》，同意公司終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件事項(xiàng)。

　　關(guān)于終止本次發(fā)行并撤回申請文件的原因，晶豐明源表示，自公司申請本次發(fā)行以來，公司與中介機(jī)構(gòu)積極推進(jìn)相關(guān)工作。綜合考慮公司自身實(shí)際情況、戰(zhàn)略發(fā)展安排及當(dāng)前行業(yè)市場情況等各方面因素，經(jīng)與中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通和審慎分析，公司決定終止本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并撤回申請文件。

　　晶豐明源表示，公司終止本次發(fā)行是綜合考慮自身實(shí)際情況、戰(zhàn)略發(fā)展安排及當(dāng)前行業(yè)市場情況等各方面因素，與中介機(jī)構(gòu)等相關(guān)各方充分溝通和審慎分析后作出的決策，不會(huì)對公司正常業(yè)務(wù)經(jīng)營及持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展造成重大不利影響，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情形。公司申請撤回本次發(fā)行申請文件尚需取得上交所的同意，公司將在獲得上交所的同意后，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。

　　華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在科創(chuàng)板上市之發(fā)行保薦書顯示，華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“華泰聯(lián)合證券”、“保薦機(jī)構(gòu)”）為其本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)，邵熠和潘航為具體負(fù)責(zé)推薦的保薦代表人。

　　晶豐明源5月8日發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券并在科創(chuàng)板上市募集說明書(修訂稿)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債所募集資金總額不超過人民幣66,131.30萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金擬用于高端電源管理芯片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為本公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)換公司債券及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創(chuàng)板上市。

　　根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額不超過人民幣66,131.30萬元（含本數(shù)）。具體募集資金數(shù)額由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)、董事長或董事長授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)相關(guān)法律法規(guī)、公司財(cái)務(wù)狀況在上述額度范圍內(nèi)確定。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券按面值發(fā)行，每張面值為人民幣100.00元。

　　本次可轉(zhuǎn)換公司債券的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長或董事長授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)換公司債券的發(fā)行對象為持有中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國家法律、法規(guī)禁止者除外）。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券向原A股股東優(yōu)先配售，具體向原A股股東優(yōu)先配售比例由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長或董事長授權(quán)人士根據(jù)發(fā)行時(shí)具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定，在發(fā)行公告中披露。原A股股東有權(quán)放棄配售權(quán)。

　　本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，由公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)、董事長或董事長授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國家政策、市場狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。

　　公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券經(jīng)東方金誠評級，根據(jù)東方金誠出具的【2023】0462號《上海晶豐明源半導(dǎo)體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評級報(bào)告》，本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級為AA-，晶豐明源主體信用等級為AA-，評級展望穩(wěn)定。

　　截至2023年12月31日，胡黎強(qiáng)直接持有公司15,306,425股份，持股比例24.32%，為公司控股股東。公司的實(shí)際控制人為胡黎強(qiáng)、劉潔茜夫婦。截至2023年12月31日，胡黎強(qiáng)直接持有發(fā)行人24.32%的股份，胡黎強(qiáng)通過其一致行動(dòng)人思勰投資思源8號私募證券投資基金控制發(fā)行人2.00%的股份，胡黎強(qiáng)、劉潔茜夫婦通過海南晶哲瑞控制發(fā)行人16.18%的股份，二人通過直接和間接方式合計(jì)控制發(fā)行人42.50%的表決權(quán)股份。胡黎強(qiáng)、劉潔茜所持有的股份、控制的表決權(quán)已足以對發(fā)行人董事會(huì)、股東大會(huì)決議產(chǎn)生重大影響，并能夠?qū)嶋H支配公司行為。