9月24日，中國人壽集團旗下壽險公司在全國銀行間債券市場成功定價發(fā)行350億元資本補充債券（以下簡稱“本期債券”），并于9月26日發(fā)行完畢。據介紹，這是中國人壽壽險公司時隔5年再次在債務資本市場亮相，有利于公司加強和資本市場的互動連接，同時，維持償付能力水平穩(wěn)健、保持合理的資本結構。

　　本期債券發(fā)行規(guī)模350億元，為10年期固定利率品種，在第5年末附有條件的發(fā)行人贖回權，并引入“債券通”機制。本期債券募集資金將依據適用法律和監(jiān)管部門的批準用于補充發(fā)行人附屬一級資本，提高發(fā)行人償付能力，為發(fā)行人業(yè)務的良性發(fā)展創(chuàng)造條件，支持業(yè)務持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展。

　　中國人壽壽險公司曾于2019年發(fā)行350億元資本補充債券“19中國人壽”，并于2024年3月全額贖回。本期債券的發(fā)行為對已贖回的“19中國人壽”的接續(xù)，一是可以填補贖回對償付能力充足水平帶來的影響、維持償付能力穩(wěn)健，二是保持合理適度的外源性融資規(guī)模也有助于公司繼續(xù)維持多層次資本補充渠道暢通、保持合理的資本結構。

　　中國人壽壽險公司信用資質獲得評級機構的一致認可。中誠信國際信用評級有限責任公司對公司主體和本期債券的評級結果均為AAA，聯合資信評估股份有限公司對公司主體和本期債券的評級結果亦均為AAA，全部為我國企業(yè)最高評級。

　　作為截至目前發(fā)行規(guī)模最大的保險公司資本補充債券，本期債券獲得市場高度關注，各類型投資者認購踴躍，投資者涵蓋了商業(yè)銀行、保險公司、基金公司和證券公司，體現了投資者對中國人壽壽險公司的認可和支持，最終票面利率確定為2.15%。

　　中國人壽集團旗下資產公司擔任本期債券發(fā)行的財務顧問及承銷團成員。中國國際金融股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農業(yè)銀行股份有限公司、中國銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司共同擔任本期債券的主承銷商，本期債券的其他承銷團成員包括興業(yè)銀行股份有限公司。