9月以來，上市銀行尤其是城農商銀行受到機構等投資者密集調研。Wind數據顯示，月內已有15家A股上市銀行舉行業績說明會或接受機構調研共20次，其中，14家為城商行和農商行。從調研內容看，資產質量、凈息差、信貸投放方向等受到關注。

　　資產質量頗受關注

　　整體看，上半年上市銀行不良率穩中有降，撥備覆蓋率邊際小幅提升。在接受投資者提問和機構調研時，上述15家上市銀行基本都提到了資產質量問題，部分銀行還就關注類貸款占比上升、房地產領域債務等情況進行回應。

　　9月4日接受申萬宏源證券、招商證券等11家機構線下調研時，廈門銀行被問及上半年關注類貸款、逾期貸款增加較多的主要原因為何。廈門銀行表示，截至2024年6月末，該行關注類貸款金額為48.30億元，較上年末增加18.26億元，主要系針對部分基本面正常但受外部經濟環境變化影響出現風險信號的客戶，該行基于審慎原則將其分類下調為關注；截至2024年6月末，該行逾期貸款金額為32.03億元，較上年末增加8.96億元，逾期貸款占貸款及墊款總額1.50%，較上年末增加0.40個百分點，主要由個別民營企業集團授信客戶貸款、個人經營性貸款逾期所致，該行已對逾期貸款計提充足撥備，并密切關注逾期貸款客戶經營財務及償債能力變化等情況，全面做好資產保全工作，加強問題資產處置力度，持續防范化解信用風險。

　　此外，廈門銀行零售貸款不良率提升較快也受到機構關注。數據顯示，截至2024年6月末，廈門銀行個人貸款不良率為0.99%，較上年末上升0.48個百分點。“2024年上半年，國內經濟整體回升向好，但仍呈現結構性差異，部分個體工商戶經營出現困難，還款能力下降，疊加抵押物價值下跌影響，個人貸款不良率有所上升。”廈門銀行表示。

　　江陰銀行在9月6日舉行的線上業績說明會上被問到地產領域債務情況，該行表示：“截至2024年6月末，我行個人按揭貸款余額81億元，占貸款規模的6.60%；對公房地產業貸款余額11億元，占貸款規模的比例不足1%。房地產貸款在我行貸款總額中占比較低，對整體財務狀況的影響相對較小。另外，我行在貸款管理方面采取了嚴格的風險控制措施，全行貸款風險可控。”

　　貴陽銀行也在2024年半年度業績說明會上被提問涉房地產開發商貸款的質量，該行回應稱：“我行涉房地產開發商貸款質量整體可控，不良率低于行內全部貸款不良率。”

　　積極應對息差壓力

　　在凈息差持續收窄的背景下，銀行如何應對息差變化的壓力、加大非息收入貢獻，成為不少銀行在面對投資者時需要作答的問題。

　　青島銀行在回應投資者網上提問時表示：“當前受市場環境、減利讓費政策等因素影響，商業銀行凈息差持續承壓。鑒于此本行深入推進高質量發展戰略，強調質效優先，持續推進凈息差穩定相關舉措，近三年凈息差保持了相對穩定。下半年將繼續在資產端鼓勵信貸投放，提升貸款等高收益資產占比，通過結構優化來對沖資產收益率下行影響；在負債端提升存款占比、優化負債大類結構，適時適度調整存款對客利率，多措并舉壓降負債成本，力爭將息差維持在相對合理水平。”

　　面對上半年凈息差較上年同期有所下降，江陰銀行表示，其信貸投放利率較之前有所下降，一方面受LPR利率下調影響，另一方面該行積極響應國家政策，通過降低貸款利率、提供優惠貸款條件等方式支持實體經濟發展，貸款利率的下降導致資產端收益率有所下降。該行表示，長期以來其一直致力于資產負債結構的調整以穩定息差水平，從資產端來看，積極推進零售轉型戰略，提高收益率相對高的貸款占比，壓降貼現類資產占比，通過優化貸款結構的方式提升貸款整體收益率水平；從負債端來看，一直注重存款成本的管控，建立利率敏態機制小組，及時收集市場和同業利率定價信息，科學評估市場利率水平，及時匹配差異化利率定價競爭策略，實現資金成本的有效控制。報告期末，該行存款付息率為1.88%，較上年同期下降14個基點。

　　“綜合當前實體經濟信貸需求、企業和居民存款現狀，以及最新公布的社融數據，全行業存貸款收付息率的變動仍受當前經濟環境影響，在不考慮LPR再次調降的情況下，短期來看息差下行速度有所緩解，四季度預計得以企穩。我行息差變動趨勢基本與行業總體趨勢一致。”紫金銀行表示，二季度其中間業務收入保持較好增速水平，公司板塊如保理、信用證等業務貢獻較好，財富類代銷量有所增長，預計全年非息收入增量同比多增。

　　聚力服務中小微企業

　　記者注意到，在信貸投向方面，城農商行在服務中小微企業、推動金融服務重心下沉方面不斷深化。

　　在被問及信貸投放方向是否會有轉型時，杭州銀行行長虞利明表示，截至2024年上半年末，該行貸款總額9013億元，較年初增加942億元，增幅11.7%，同比增速16.5%，貸款占總資產比例45.4%，較年初提升1.6個百分點。從條線分布來看，公司類貸款總額為6044億元，較上年末增加773億元，增幅14.7%；個人貸款總額為2970億元，較上年末增加169億元，增幅6.0%。公司和個人貸款增幅均高于金融機構平均增幅。

　　下半年，杭州銀行將主要從幾個方面做好信貸投放，包括堅持以“二二五五”戰略規劃為引領，立足長期主義；持續發力“五篇大文章”，推動高質量發展；抓住浙江省及優質區域的轉型發展機會，提升綜合效益。“總體來看，隨著我行戰略轉型的推進，制造業、科創、中小實體等板塊金融服務的全面拓展，未來政務、基建類業務占比會略有下降，制造業、科創企業、中小企業貸款將有所提升。我們有信心在原有良好發展的基礎上，推動各項業務的協同發展，堅持長期主義，真正成為價值領先的銀行。”虞利明表示。

　　寧波銀行也披露，該行緊緊圍繞經營區域內客戶金融服務需求，貸款投向以先進制造業、民營小微、進出口企業為重點，持續為廣大實體企業客戶提供綜合金融服務。

　　蘭州銀行表示，該行踐行“相伴成長”理念，堅持“回歸本源”，全面對接中小微企業金融服務需求，持續創新、優化中小微企業特色貸款產品，不斷加大對中小微企業的支持力度，大力支持中小微企業發展。遵循“線下與線上相結合、便民與惠企相結合、政策制定與落地實施相結合、提升效率與強化效能相結合、一體推進與分級負責相結合”的原則，充分發揮決策鏈條短、效率高的一級法人體制優勢，不斷提升民營小微企業服務水平。截至6月末，該行中小微企業貸款余額為1334.22億元，占公司貸款余額的79.48%。

　　“面對大中型銀行的業務下沉，我行充分發揮網點和人員優勢，序時開展做小做散增戶擴面‘月月增’專項行動，重點跟進潛在客戶和價值客戶，扎實做好線上線下客群高質量走訪回訪，推動成果轉化。”江陰銀行表示，該行聚焦服務重點領域客戶，不斷加大對制造業和民營小微企業的服務力度，逐步擴大對戰略性新興產業、先進制造業的中長期貸款投放，推動制造業貸款、民營企業貸款穩步增長。