零售、個人業務的營業收入、利潤增速大幅提升，在全部營業收入、利潤中的占比持續提升。紛紛進行業務調整、轉型的各家銀行，不約而同的開始了零售業務“血拼”。

　　銀行零售轉型的方向，從上市銀行近期披露的2018年年報可見一斑。在對公業務增長乏力的情況下，住房按揭、信用卡等零售、個人貸款，成為各家銀行信貸投放增長的主力。

　　年報數據顯示，除了尚未公布年報的興業、華夏兩家銀行，其他六家股份行中，招行2018年的信用卡交易額同比增長27.74%、平安銀行則大幅增長了76.1%，其他四家漲幅均在30%以上。除了招行，其他五家的透支余額全部同比增長30%以上，平安銀行更是超過50%，就連工行的透支余額也增長了17%以上。

　　在房貸投放方面，年報披露數據顯示，2018年，工行房貸余額同比增長了約16%，股份制銀行中的招行、平安銀行、中信銀行等，房貸規模則同比增加了11%—22%左右。

　　信用卡、房貸大幅增長的同時，部分銀行的中小微企業貸款，出現了小幅收縮。以招行為例，截至2018年底，其中型、小微企業的貸款規模，同比均下降了13%以上。

　　血拼零售

　　隨著在收入、利潤中的占比持續提升，零售業務已經成為各家銀行利潤的主要增長點。

　　年報數據顯示，2018年，招行零售業務收入1258.46億元，同比增長16.11%，占該行營業收入的50.63%，同比上升1.56個百分點；稅前利潤582.63億元，同比增長20.34%，占業務條線稅前利潤的59.34%。

　　正在全力轉型零售的平安銀行，零售業務收入在營收、利潤中的占比更高。根據年報披露，2018年，該行零售營業收入618.83元，同比增長32.5%，占比53%；零售凈利潤171.3億元， 占全行凈利潤的69%。

　　浦發銀行、光大銀行的主要零售業務收入，也實現了20%以上的增長，遠遠超過同期營業收入、利潤增長，占比也有顯著提升。

　　浦發銀行沒有專門披露零售業務收入情況。但年報數據顯示，2018年，該行實現零售貸款利息收入855.6億元，同比增長23.1%，而同期其利息收入、營業收入分別只增長了8.82%、6.93%。

　　光大銀行2018年的零售貸款利息收入為421.2億元，同比增長近98億元，增幅接近31%，而同期利息總收入增長約180億元，增幅約20.8%，低于零售利息收入增速約10.3個百分點。

　　民生銀行、中信銀行的零售利息、非利息收入，也快于利息、營收的總體增長。2018年，民生銀行零售收入564.09億元，同比增長17.12%，占比37.57%，同比提高2.35個百分點；零售業務非利息凈收入347.54億元，同比增長38.61%，在非利息凈收入中占比64.4%，同比上升16.45個百分點。同期，其營業收入同比增長8.66%，凈利潤只增長了1.03%。

　　中信銀行零售業務增速稍慢，2018年營業凈收入549.49億元，同比增長5.14%，占比35.24%，同比小幅下降0.18個百分點，其中非利息凈收入366.15億元，同比增長9.14%，在非息凈收入中占比63.53%，上升0.86個百分點。

　　不僅僅是股份制銀行，國有大行、城商行的零售業務收入增長和占比也明顯提速。

　　工行年報顯示，2018年，該行個人金融收入、稅前利潤分別達到3053億元、1443億元左右，同比增長了約189億元、64億元，在全部收入中的占比，分別提升了0.1、0.8個百分點。

　　寧波銀行截至2018年年末對公、個人貸款利息收入分別為121億元、71億元，同比分別增長約12.7億元、21億元，對公貸款利息收入同比增長略高于11%，而個人貸款利息收入增長超過40%。

　　信用卡、房貸成絕對主力

　　在零售轉型的背景下，各家銀行大幅增加了零售貸款投放，部分銀行的增幅明顯高于對公貸款。

　　根據年報披露，截至2018年底，招行零售、對公貸款余額分別為1.98萬億元、1.52萬億元，同比分別增長12.66%、6.32%，零售貸款增速比對公貸款高出6.34個百分點。

　　急于轉型的平安銀行、浦發銀行亦是如此。2018年全年，平安銀行企業貸款同比減少近120億元，占比下降8個百分點；個人貸款則猛增約3050億元，同比上升8個百分比點。

　　同2016年相比，零售貸款增幅更大。截至2018年底，該行一般企業貸款余額8018億元，比2016年底的9200億元下降約1200億元。而零售貸款余額則從約5400億元大幅增加至1.15萬億元，累計增加約6100億元。

　　浦發銀行的零售口徑下的貸款余額1.47萬億元，較上年末增長19.43%，個人口徑下的貸款余額1.48萬億元，同比增長余約2400億元，增幅也接近20%，同期其貸款余額同比只增長了11.1%，企業貸款余額則幾乎沒有增長。

　　工行、寧波銀行的個人、零售貸款，同樣大幅增加。工行2018年個人貸款余額約5.64萬億元，同比增長14%。寧波銀行同期個人貸款余額約1371億元，同比增長約315億元，增幅接近30%。其中個人消費貸款約1150億元，同比增長近30%；公司貸款只增長了306億元，增幅尚不足15%。

　　大幅增加的零售、個人貸款中，信用卡和房貸是絕對主力。根據招行披露，截至2018年12月底，工行房貸余額4.59萬億元，增加約6500億元，增幅超過16%，占比81.5%，同比提升1.9個百分點。

　　而同期，招行、平安銀行的房貸分別為9287億元、1823.63億元，較上年底增長11.57%、19.3%；中信銀行房貸款余額則為6292.15 億元，同比增幅超過22%，增速則比上年提高10.54個百分點。

　　除了房貸，信用卡已經成為各家銀行零售業務比拼更重要的陣地。年報數據顯示，截至2018年底，招行信用卡流通卡數8430.44萬張，同比增長34.98%，流通戶數5802.93萬戶，同比增長23.61%，但該行未披露當年新增發卡量。

　　浦發銀行截至2018年末累計發卡5650.54萬張，同比增長37.26%；流通卡數3750.36萬張，同比增長39.5%；平安銀行同期流通卡量達5152萬張，同比增長34.4%。中信、光大、民生銀行，同期累計發卡量6705.69萬張、6052.73萬張、4954.72萬張，2018年新增發卡量1526.4萬張、1748.61萬張、1080.86萬張。

　　大量增加的信用卡發卡量，帶來了透支和信用卡貸款的驟增。截至2018年底，招行信用卡貸款余額5755元，同比增加約841元、增幅為17%；平安銀行此類貸款余額4732.95億元，同比大幅增長55.9%。兩家銀行的信用卡交易額則達到3.8萬億元、2.72萬億元，同比增長27.74%、76.1%。

　　中信銀行、浦發銀行2018年的信用卡交易額也分別達到2.08萬億元、1.8萬億元，貸款余額4420.46億元、4333.29億元，同比增長32.63%、3.65%。光大、民生兩家銀行的信用卡交易額同比增長34.18%、36.7%，待收、透支余額同比增長33.75%、32.51%。

　　由于透支、分期的較高定價，信用卡業務為各家銀行帶來了豐厚的回報。年報顯示，2018年招行的信用卡利息、手續費收入分別增長16.29%、38.95%，收入合計約667億元。中信銀行信用用卡業務收入460.23億元，同比增長17.81%，非利息凈收入308.15億元、占其非息凈收入的 53.46%。浦發銀行的信用卡業務總收入也達到552.78億元，同比增長13.39%。

　　部分銀行中小微企業貸款收縮

　　信用卡、個人貸款大幅增長的同時，一些銀行的中小微企業貸款卻出現了下降。

　　招商銀行年報顯示，截至2018年12月底，該行小微企業貸款余額3505億元，比上年底增加378億元，增幅約為12.2%，行標口徑余額 3489.93 億元，比上年末增長12.23%。而在2018年上半年，招行小微企業貸款余額為3346億元，下半年投放明顯減速。

　　2018年上半年，招行境內行標中型企業貸款余額1359.52億元，比年初下降6.55%，不良率6.70%，較年初下降0.87個百分點；境內行標小企業貸款余額1068.93億元，較年初下降10.88%，不良率為3.13%，較年初下降0.65個百分點。

　　民生銀行小微企業貸款規模也有所下降。年報數據顯示，截至2018年底，該行小微貸款余額4069.38億元，比上年末增長477.91億元。而2017年年報顯示，其小微貸款余額為4282.38億元，這是否與統計口徑變化有關尚不得而知。

　　從貸款質量來看，中型、小微企業的不良率均處于較高水平。年報顯示，截至2018年12月底，招行境內中型企業貸款不良率比年初下降了1.17個百分點，但仍高達6.4%，境內小企業不良率比年初下降0.24個百分點，為3.54%。民生銀行則未披露其最新的小微企業貸款不良。